Patrik Malár: Ve Fincentru zůstanu. Je to srdcová záležitost
Čtyři bývalí zemští ředitelé Fincentra si zakládají vlastní firmu. Jak se na odchod poradců dívá Patrik Malár ze struktury jednoho[…]
Text: Petr Zámečník
16. 08. 2019
Filip Duchoň a Karel Šulc: Bankovní data zkvalitní finanční poradenství
Finančně poradenské společnosti mohou získat přístup k bankovním datům klientů. Jaké to bude mít výhody pro klienty a nároky na finanční poradce?[…]
Text: Petr Zámečník
15. 08. 2019
Finanční poradkyně: Kvůli tlaku ČNB jsem přešla do neregulovaného trhu
Finanční poradkyně Alena Dudová již neměla nervy na kontroly ze strany ČNB a z oboru kontrolovaného finančního poradenství přešla do poradenství, které[…]
Text: Ivan Galambica
14. 08. 2019
Etika a morálka ve finančním poradenství
Nedávno mi telefonovala jedna známá. Kontaktoval ji přes jejich společnou kamarádku nový finanční poradce a nabídl jí jistý investiční[…]
Text: Ivan Galambica
12. 08. 2019
RED 50 – barometr obtížnosti certifikačních zkoušek
Se zájmem jsem sledoval diskusi k článku Milana Galambici – ČNB a kontrola finančních poradců: Je třeba přitvrdit, nebo ubrat? Reaguji na[…]
Text: Miroslav Škvára
07. 08. 2019
Zbyněk Prim a Roman Jasenovec rozjíždějí vlastní byznys. V hledáčku mají bohaté klienty a firmy
Dlouholetí finanční poradci společnosti Fincentrum Zbyněk Prim a Roman Jasenovec se rozhodli rozšířit nabídku svých finančních služeb a rozjeli svou vlastní[…]
Text: Monika Lukešová
05. 08. 2019
Nahrávání hovorů: ÚOOÚ proti ČNB?
Česká národní banka (ČNB) udělila pokutu finančně poradenské společnosti Fincentrum za nenahrávání hovorů poradců s klienty. Nyní Úřad pro ochranu osobních[…]
Text: Petr Zámečník
30. 07. 2019
ČNB a kontrola finančních poradců: Je třeba přitvrdit, nebo ubrat?
Nedávno jsem vydal jeden článek s názvem „Jak získat klienta, kterému zařídím hypotéku, pojištění a spoření“. Byl jsem překvapen reakcí, která[…]
Text: Ivan Galambica
29. 07. 2019
Filip Duchoň a Karel Šulc: Fúze Fincentra a Swiss Life Select je formální tečka
Finančně poradenské společnosti Fincentrum a Swiss Life Select pod společným vlastníkem čeká fúze. „Nejedná se o nijak složitý proces,“ vysvětluje Karel[…]
Text: Petr Zámečník
24. 07. 2019
Finanční poradenství jako služba roste
Jak se dnes dívají lidé na finanční poradce? Značná část je vnímá jako podvodníky, přebíječe smluv nebo pojišťováky. Na jednu stranu[…]
Text: Josef Černoch
22. 07. 2019
