Finanční poradenství

přebytečné peníze

Klient říká „Přebývají mi peníze“. Co s nimi?

Redaktorka zpráv Seznamu Eva Moniová zjišťovala v šesti největších bankách, kam by jejich šéfové doporučovali uložit přebytečné peníze. Odpovědí se jí dostalo od tří členů představenstva zodpovědných za drobné klienty, od dvou generálních ředitelů, a také od jedné mluvčí.

finanční poradenství 2020 trendy

Trendy, co čekají na finanční poradce v roce 2020

Finanční poradenství prošlo v posledních letech mnoha změnami. Regulace ČNB zamíchala trošku podmínkami a přidala nutnost složení odborných zkoušek, stejně tak i kontroly. Mění se i okolní prostředí, staré finanční produkty nefungují, více pozornosti získávají alternativní investice. Jak se bude vyvíjet poradenský svět v nové dekádě?

Peníze - brýle - slepota - finanční plán

Finanční plán jako prodejní nástroj?

Finanční plán je základním nástrojem naprosté většiny finančních poradců. Je ale v dnešní turbulentní době ještě něčím jiným než marketingovým nástrojem sloužícím k prodeji finančních produktů?

fantasy - mýtus regulace - oči - obličej - nos

A další regulační mýtus objasněn

Nikdo ve finančním sektoru si nemohl nevšimnout, kolik pozornosti se u všech regulací z poslední doby věnovalo střetu zájmů a jeho omezování. Podstatné části všech těch MiFID, IDD, MCD a dalších směrnic se totiž věnují tzv. „pobídkám“.

David Kantor a Vladislav Skoupý - ChytryHonza.cz

David Kantor a Vladislav Skoupý: Nový vlastník do ChytryHonza.cz investuje

Není to ještě ani rok od chvíle, kdy do ChytryHonza.cz vstoupil nový akcionář, investiční skupina DRFG a řada věcí se dala do pohybu. ChytryHonza.cz chce být klientsky orientovanou organizací, která se navíc vyznačuje svým přátelským přístupem k poradcům. Co společnost chystá? Odpovídají David Kantor a Vladislav Skoupý z ChytryHonza.cz.

knihovna kolem dveří - finanční gramotnost a finanční vzdělávání

Budoucnost spočívá ve vzdělávání

Finanční gramotnost a vzdělávání jsou klíčovými prvky na cestě k hospodářskému růstu a sociálnímu začlenění v Evropské unii.

Nejnovější komentáře
Kam investovat?




Karel Šulc: Ve strategiích ETF Constellation nabídneme aktivně řízené jednorázové i pravidelné investice

Divize Fincentrum bude rozvíjet investiční poradenství. V rámci této změny nabídne nejprve jednorázové, ale následně i pravidelné investice prostřednictvím strategií ETF Constellation, využívajících investiční signály BlackRock. Co změna přinese pro klienty i pro jejich poradce? Odpovídá Karel Šulc, místopředseda představenstva společnosti Fincentrum & Swiss Life Select a.s.

Zkouška na pojištění: První dojmy a doporučení

První účastníci mají za sebou úspěšně i neúspěšně odborné zkoušky pro distribuci pojištění. Pravděpodobně historicky prvním úspěšným držitelem osvědčení se stala paní Nikola. Jaké jsou její dojmy a co radí dalším účastníkům?

Švarc systém aneb Jak odlišit obchodní zastoupení od pracovního poměru?

Velké množství lidí podnikajících v oboru pojišťovnictví, poradenství či prodeje pracuje na živnostenský list. Jsou to tedy de jure podnikatelé, kteří (nejčastěji) podepisují se zastoupeným smlouvu s tím, že vykonávají činnost obchodního zastoupení. Kdy se jedná o Švarc systém?

6 zásad time-managementu pro finanční poradce

Přinášíme 6 osvědčených tipů, které vám v podnikání ve finančním poradenství ušetří každý den cenné minuty a dodají klid, že máte své úkoly pod kontrolou. Krok za krokem vám mohou přinést do života čas na věci, které jsou pro vás důležité.