Finanční poradenství

Stopka - dopravní značka stop, přechod pro chodce

Zákaz provizního poradenství jde proti zájmu spotřebitelů – poučení z Indie

Indický regulátor chtěl prosadit zákaz provizního poradenství v oblasti investic. Od této cesty ale postupně ustupuje. Co je důvodem? A proč je zákaz provizního poradenství pro klienty nevýhodný?

FINfest 2017 - bonitní klienti

Jak na movitého klienta: Náskok mají f.privée a Swiss Life Select

Není snadné získat movitého klienta. A není jednoduché najít finančního poradce, který je schopen ho obsloužit. Náskok před ostatními mají f.privée a Swiss Life Select. Proč?

Peníze v plechovce - mince

Broker Trust opět pod palbou… tentokrát od ČNB

Na Broker Trust v poslední době dopadají prohřešky minulosti. Po podmíněném vyloučení z USF ČR a následném odchodu z asociace broker pool obdržel pokutu od České národní banky. Za co?

FINfest Jaro 2017 - Jak na bonitního klienta

Jak na movitého klienta?

Finanční poradenství 05.10.2017 | 00:00 2 komentáře

Jak získat movitého klienta jako finanční poradce? Na tuto otázku odpovídali panelisté na konferenci FINfest Jaro 2017. „Stávající provizní lovecký model není vhodný na bonitní klientelu.“ Upozornil Martin Kovář, ředitel divize f.privée společnosti Fincentrum. (video)

Dítě - kojenec - miminko - holčička

Kolik stojí dítě?

Existuje jeden životní krok, který řada lidí moc nepropočítává. Vlastní potomek. Řešit peníze se zdá malicherné, vždyť mít děťátko je přece požehnáním. Má to drobné „ale“…

Broker Trust opustil USF ČR. V reakci na pozastavení členství

Asociace USF ČR pozastavila členství broker poolu Broker Trust za neplnění opatření k nápravě. V reakci na to Broker Trust vystoupil z asociace. O co ve sporu mezi Broker Trustem a USF ČR jde? Dopad může být mnohem širší, než se na první pohled zdá.

Kam investovat?




Nejnovější komentáře

Od finančního poradenství k finančnímu plánování

Finanční poradenství dostává novou úroveň – finanční plánování. V čem se liší? A jaké jsou zkušenosti ze zahraničí?   EFPA Česká...

Finportal na Slovensku má problémy. Odchází velká část jeho produkce

Největší broker pool na slovenském trhu se štěpí. Ze společnosti Finportal odešel dosavadní obchodní ředitel a akcionář Ondrej Matvija. Odchází...

VI. mezinárodní konference EFPA Česká republika 2.1 – řečník Brandon Zietsman

Brandon Zietsman: „To, co začalo jako obor zaměřený na prodej produktů, se změnilo na profesi, jejímž hlavním cílem je poskytovat...

Cesta institucemi EU

Každý rok, než začne letní přestávka, si nadělím cestu institucemi EU. Říkám „nadělím si“, protože je pro mě skutečným potěšením...