Text: Petr Zámečník
15. 03. 2018
Jak se daří velkým bankám? Česká spořitelna propadá…
Výsledky tří největších českých bank za rok 2017 přinesly nemalé překvapení. Již se nedaří všem. A zatímco ČSOB exceluje, Česká spořitelna hluboko propadá. A na čem vydělávají?
České banky postupně zveřejňují předběžné výsledky hospodaření za rok 2017. A v trojici největších z nich došlo k nečekanému posunu. Zatímco v roce 2016 držela prvenství Česká spořitelna s nejvyšším ziskem, v loňském roce se propadla až na třetí příčku. Navíc byla jedinou z trojice bank, kterým čistý zisk poklesl.
Nejlépe se dařilo ČSOB. Konsolidovaný zisk její skupiny vzrostl meziročně dokonce o 15,6 % na 17,5 mld. Kč. Hospodaření vylepšila i Komerční banka, jejíž zisk stoupl o 8,5 % na 15, 3 mld. Kč. České spořitelně čistý zisk poklesl o 5,5 % a usadil se na 14,6 mld. Kč.
Tabulka 1: Čistý zisk z předběžných výsledků hospodaření tří největších českých bank
(údaje v mld. Kč)
| Banka | 2017 | 2016 | Meziroční změna |
| ČSOB | 17 516 | 15 148 | 15,6% |
| Komerční banka | 15 274 | 14 074 | 8,5% |
| Česká spořitelna | 14 610 | 15 457 | -5,5% |
Zdroj: Banky
Česká spořitelna zdůvodňuje pokles zisku ovlivněním hospodaření v roce 2016 prodejem podílu ve společnosti Visa Europe. „Čistý zisk za rok 2016 činil díky jednorázovému příjmu z prodeje podílu ve Visa Europe 15,5 mld. Kč,“ uvádí tisková zpráva ČS.
Příjem z prodeje společnosti Visa Europe ale měly i ostatní banky. U ČSOB navýšil zisk skupiny za rok 2016 o 1,049 mld. Kč a u Komerční banky o 959 mil. Kč.
Tip: Výsledky potvrzují analýzu dynamiky velkých bank v 1. čtvrtletí 2017
Úrokové výnosy vzrostly jen ČSOB
Hlavní výnosovou položkou bank jsou úrokové výnosy. Ty se podařilo z trojice bank zvýšit pouze ČSOB. Navzdory poklesu ovšem nejvíce na úrocích stále získala Česká spořitelna. Navíc její meziroční pokles čistých úrokových výnosů byl nižší než v případě Komerční banky.
Tabulka 2: Čistý úrokový výnos z předběžných výsledků hospodaření tří největších českých bank
(údaje v mld. Kč)
| Banka | 2017 | 2016 | Meziroční změna |
| ČSOB | 22 692 | 22 235 | 2,1% |
| Komerční banka | 20 808 | 21 068 | -1,2% |
| Česká spořitelna | 25 350 | 25 512 | -0,6% |
Zdroj: Banky
V průběhu roku 2017 úroky rostly. Nejprve byl ukončen kurzový závazek ČNB v podobě intervencí proti české koruně, následně došlo k dvojímu zvýšení základních úrokových sazeb (ke třetímu pak přistoupila centrální banka na počátku roku 2018).
Po celý rok rostly úrokové sazby na mezibankovním trhu a to se promítlo především do úrokových sazeb z úvěrů. Kupříkladu Fincentrum Hypoindex měřící úrokové sazby sjednaných hypotečních úvěrů v průběhu roku 2017 posílil z 1,77 % (prosinec 2016) na 2,19 % (prosinec 2017). Úrokové výnosy většiny bank poklesly z důvodu refinancování či refixace starších úvěrů s vyšší úrokovou sazbou.
Poplatkům vládne Česká spořitelna
Česká spořitelna si drží prvenství nejen v čistých úrokových výnosech, ale i v čistých příjmech z poplatků a provizí. I v této účetní položce ji ale konkurenční tlak donutil ubrat. Výnosy z poplatků a provizí jí klesly o 5,4 %.
Tabulka 3: Čisté výnosy z poplatků a provizí z předběžných výsledků hospodaření tří největších českých bank
(údaje v mld. Kč)
| Banka | 2017 | 2016 | Meziroční změna |
| ČSOB | 6 396 | 6 218 | 2,9% |
| Komerční banka | 6 465 | 6 683 | -3,3% |
| Česká spořitelna | 8 803 | 9 308 | -5,4% |
| Celkem | 21 664 | 22 209 | -2,5% |
Zdroj: Banky
Zvýšit čisté příjmy z poplatků a provizí se z trojice největších českých bank podařilo opět pouze ČSOB. Celkově klienti bank na poplatcích ušetřili – loni zaplatili o více než 0,5 mld. Kč méně než v roce 2016.
Snížení výnosů z poplatků a provizí může být způsobeno zlevněním některých bankovních služeb nebo menší intenzitou jejich využívání ze strany klientů. V tomto případě vzhledem k boomu české ekonomiky se jedná pravděpodobně především o nižší ceny služeb v důsledku konkurenčního boje.
