07. 11. 2018
Subjekty:
MONETA dosáhla čistého zisku 3,4 miliardy Kč a zvyšuje výhled čistého zisku za celý rok 2018 na 4,1 miliardy Kč
MONETA za první tři čtvrtletí letošního roku dosáhla konsolidovaného čistého zisku 3,4 miliardy Kč a návratnosti hmotného kapitálu 19,8 %. Banka disponuje dostatečnou kapitálovou kapacitou pro podporu dalšího růstu úvěrů a investic a zároveň si udržuje nadstandardní likvidní pozici s ukazatelem krytí likvidity 131,7 %, což významně převyšuje regulatorní limit.
„MONETA i nadále roste a vykazuje silnou ziskovost v oblasti retailových i komerčních úvěrů. Zaznamenali jsme výjimečný růst u hypotečních úvěrů i úvěrů pro podnikatele a malé firmy. Výhled na čistý zisk za celý rok 2018 jsme zvýšili na 4,1 miliardy Kč,“ uvedl Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva společnosti MONETA.
SEGMENT ŽIVNOSTNÍKŮ, PODNIKATELŮ A MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM
MONETA dosáhla významného růstu v oblasti úvěrů. Portfolio komerčních úvěrů vzrostlo meziročně o 7,3 %. Stejně jako v prvním pololetí tohoto roku za tímto růstem stojí působivé výsledky v oblasti úvěrování drobných podnikatelů a malých firem, kde došlo meziročně k nárůstu o 65,3 %. Produkce vlajkové lodi komerčních úvěrů MONETA, úvěru Expres Business, dosáhla celkem 1,9 miliardy. Zároveň meziročně vzrostly investiční úvěry o 8,6 %.
RETAILOVÉ BANKOVNICTVÍ
Ve třetím čtvrtletí MONETA pokračovala ve zrychleném růstu retailových úvěrů, které meziročně vzrostly o 20,8 %, a to především díky nárůstu hypoték o 50,7 %, financování automobilů o 10,6 % a spotřebitelských úvěrů o 9,1 %. Vzhledem ke skvělým výsledkům v oblasti hypotečních úvěrů MONETA zvýšila svůj tržní podíl hypotečních bilancí na 2,4 % a potvrdila svou pozici jednoho z pěti největších poskytovatelů hypoték v České republice. Růst pokračoval také ve spotřebitelských úvěrech, které stouply meziročně o 9,1 %, a MONETA si udržela svůj tržní podíl ve výši 18,8 %. Významný nárůst v retailových vkladech o 14,7 % během tohoto období byl doplněn nízkými náklady na financování.
DIGITÁLNÍ PRODUKTY
Digitální transformace společnosti MONETA vedla k dalšímu úspěšnému čtvrtletí v online prodeji úvěrů, díky kterým MONETA dosáhla skvělých obchodních výsledků. Nové webové stránky www.moneta.cz spuštěné v červenci 2018 zaznamenaly za září 2018 meziroční nárůst přirozené návštěvnosti o 61 %.
Spotřebitelské úvěry sjednané online za tři čtvrtletí dosáhly celkem 4,5 miliardy Kč a představovaly 30% podíl na nové produkci spotřebitelských úvěrů ve srovnání se 17 % za stejné období loňského roku. Z celkové produkce spotřebitelských úvěrů sjednaných online byla 1,1 miliardy Kč sjednána plně online prostřednictvím mobilní aplikace Smart Banka a internetového bankovnictví MONETA, což představuje 8 % celkové produkce spotřebitelských úvěrů. Celkem 144 tisíc stávajících retailových klientů má k dispozici online předschválené limity nezajištěných úvěrů v souhrnné výši 26 miliard Kč.
Úvěry pro podnikatele a malé firmy sjednané online meziročně významně vzrostly o 170,3 % na 444 miliónů Kč a dosáhly podílu 23 % na celkové nové produkci úvěrů pro podnikatele a malé firmy. Plně online byly uzavřeny úvěry pro tento segment ve výši 101 milionů Kč, což představuje 5 % celkové nové produkce úvěrů pro podnikatele a malé firmy. Celkem 22 800 stávajících komerčních klientů má nyní k dispozici online předschválené úvěrové limity v souhrnné výši 6 miliard Kč.
Počet registrovaných uživatelů mobilního bankovnictví Smart Banka vzrostl meziročně o 53,1 % a dosáhl souhrnně 247 tisíc na konci třetího čtvrtletí, přičemž podíl tohoto digitálního kanálu na platebních transakcích činil v tomto období 17,6 %. Během třetího čtvrtletí MONETA pokračovala ve vývoji služeb otevřeného bankovnictví, které umožňují klientům MONETA sledovat ve Smart Bance své běžné účty u čtyř jiných bank. Nové iniciativy plánované na čtvrté čtvrtletí 2018 zahrnují spuštění online úvěrového procesu s použitím tabletu pro finanční zprostředkovatele a zaměstnance České pojišťovny / Generali.
Provozní výnosy
MONETA vykázala od začátku letošního roku provozní výnosy ve výši 7,5 miliardy Kč, z čehož čisté výnosy z úroků tvoří 5,4 miliardy Kč. Ve třetím kvartálu dosáhla MONETA čistých výnosů z úroků ve výši 1 859 milionů Kč, což je o 55 milionů více než za stejné období loňského roku, a MONETA tak obrátila klesající trend v úrokových výnosech ve srovnání s loňským třetím kvartálem.
Řízení nákladů
V průběhu roku MONETA přísně kontrolovala své náklady. Celkové provozní náklady tak zůstaly v meziročním srovnání na stabilní úrovni (+0,3 %) a dosáhly celkové výše 3,5 miliardy Kč, navzdory nárůstu nákladů na amortizaci a odpisy majetku o 51,8 % na 428 miliónů Kč. Náklady na zaměstnance meziročně klesly o 2,3 % i přes silné inflační tlaky na pracovním trhu. Poměr nákladů k výnosům ve výši 46,0 % je lepší, než bylo očekávání managementu.
Řízení rizika
MONETA i nadále těží z velmi příznivého ekonomického prostředí z hlediska úvěrového rizika. Prodejem historických nevýkonných úvěrů (NPL) dosáhla MONETA mimořádného zisku před zdaněním ve výši Kč 1 072 milionů Kč, z kterých 663 miliónů Kč mělo pozitivní dopad do nákladů na riziko. Celkové náklady na riziko očištěné o pozitivní dopad z prodeje historického portfolia nevýkonných pohledávek tvoří ke konci třetího kvartálu 0,68 %. Objem nevýkonných úvěrů se meziročně snížil o 23,2 % na 4,2 miliardy Kč.
VÝHLED
Makroekonomické prostředí zůstává příznivé pro podnikání MONETA a výhled HDP v České republice je pozitivní. Banka očekává, že v jejím podnikatelském sektoru dojde ke zlepšení vlivem rostoucích úrokových sazeb. V současné době lze vidět stabilizaci cen u nových spotřebitelských úvěrů Banky.
Vedení Banky pokračuje v pozitivním výhledu pro zbytek roku, a proto opět upravilo očekáváné výsledky u několika klíčových ukazatelů za celý rok:
- Růst hrubých výkonných úvěrů navyšuje z ≥11 % na ≥13 %
- Celkové provozní výnosy zvyšuje z 9,9 miliardy Kč na 10,0 miliard Kč
- Celkové provozní náklady se sníží z 4,9 miliardy Kč na 4,8 miliardy Kč
- Náklady na riziko klesnou z původních 20-30 bazických bodů na 15-25 bazických bodů
- Konsolidovaný čistý zisk vzroste ze 4 miliard Kč na 4,1 miliardy Kč
Zkrácený konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za období končící 30. září 2018
Kč mil. | 3Q 2018 | 3Q 2017 | % změna |
Výnosy z úroků a podobné výnosy | 5 700 | 5 671 | 0,5 % |
Náklady na úroky a podobné náklady | (263) | (151) | 74,2 % |
Čistý výnos z úroků | 5 437 | 5 520 | (1,5 %) |
Výnosy z poplatků a provizí | 1 600 | 1 634 | (2,1 %) |
Náklady na poplatky a provize | (248) | (242) | 2,5 % |
Čistý výnos z poplatků a provizí | 1 352 | 1 392 | (2,9 %) |
Výnos z dividend | 2 | 0 | n/a |
Čistý zisk z finančních operací | 298 | 619 | (51,9 %) |
Ostatní provozní výnosy | 436 | 224 | 94,6 % |
Provozní výnosy celkem | 7 525 | 7 755 | (3,0 %) |
Náklady na zaměstnance | (1 743) | (1 784) | (2,3 %) |
Správní náklady | (1 193) | (1 315) | (9,3 %) |
Odpisy hmotného a nehmotného majetku | (428) | (282) | 51,8 % |
Ostatní provozní náklady | (101) | (74) | 36,5 % |
Provozní náklady celkem | (3 465) | (3 455) | 0,3 % |
Zisk před zdaněním a čistou ztrátou ze znehodnocení úvěrů a pohledávek a realizovatelných finančních aktiv | 4 060 | 4 300 | (5,6 %) |
Čistá ztráta ze znehodnocení úvěrů a pohledávek | 0 | (401) | (100,0 %) |
Zisk za účetní období před zdaněním | 4 060 | 3 899 | 4,1 % |
Daň z příjmů | (697) | (780) | (10,6 %) |
Zisk za účetní období po zdanění | 3 363 | 3 119 | 7,8 % |
Vývoj portfolia hrubých výkonných úvěrů a pohledávek za klienty
Kč mil. | 30.9.2018 | 30.9.2017 | % změna | |
Nezajištěné spotřebitelské úvěry | 36 661 | 33 612 | 9,1 % | |
Hypotéky | 27 972 | 18 564 | 50,7 % | |
Kreditní karty a kontokorenty | 3 472 | 3 994 | (13,1 %) | |
Úvěry na nákup vozidel | 2 821 | 2 549 | 10,6 % | |
Ostatní | 18 | 17 | 7,0 % | |
Retailové portfolio celkem | 70 944 | 58 737 | 20,8 % | |
Investiční úvěry | 36 364 | 33 479 | 8,6 % | |
Provozní úvěry | 9 686 | 9 507 | 1,9 % | |
Úvěry na financování vozidel a zařízení | 13 454 | 13 733 | (2,0 %) | |
Nezajištěné splátkové úvěry pro živnostníky a malé podniky, kreditní karty a kontokorenty | 3 356 | 2 424 | 38,4 % | |
Financování zásob a ostatní | 1 027 | 988 | 4,0 % | |
Komerční portfolio celkem | 64 540 | 60 130 | 7,3 % |