07. 09. 2026
UniCredit Bank úspěšně umístila emisi krytých dluhopisů v objemu 750 milionů EUR
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. („UniCredit CZSK“) oznamuje, že úspěšně umístila hypoteční zástavní listy („HZL“ nebo „Dluhopis“) v objemu 750 000 000 EUR, vydané v rámci programu hypotečních zástavních listů v celkové výši 12 000 000 000 EUR.
Dluhopisy s ratingem Aa1 (Moody’s), mají 5 letou splatnost s možností prodloužení až o jeden rok (soft bullet). Dluhopisy nesou kupón 3,50% a celkový výnos do splatnosti činí 3,559%, což odpovídá konstrukci EUR Mid-Swap +32 bazických bodů.
Hypoteční zástavní listy UniCredit CZSK byly stejně jako v předchozích případech vydány jako Evropské Prémiové HZL a zároveň splňují standardy ECBC pro emise HZL, čímž byla potvrzena jejich způsobilost podle regulatorních požadavků CRR a LCR.
UniCredit CZSK se touto benchmark emisí již podruhé v roce 2026 úspěšně vrátila na evropský trh hypotečních zástavních listů, čímž opakovaně prokazuje své odhodlání pokračovat v nastoleném trendu a zůstat pravidelným emitentem tohoto typu instrumentu. Od října 2022 banka úspěšně realizovala již sedm emisí eurových krytých dluhopisů.
Investoři projevili o emisi mimořádný zájem ihned po otevření knihy objednávek. Silná poptávka, zejména ze strany širokého spektra evropských správců aktiv a bankovních treasury oddělení, přetrvávala po celou dobu procesu tvorby knihy objednávek a nakonec dosáhla 2,5 mld. EUR, což představuje přeupsání emise přibližně 3,3krát. Investoři projevili o emisi mimořádný zájem ihned po otevření knihy objednávek. Silná poptávka, zejména ze strany širokého spektra evropských správců aktiv a bankovních treasury oddělení, přetrvávala po celou dobu procesu tvorby knihy objednávek a nakonec dosáhla 2,5 mld. EUR, což představuje přeupsání emise přibližně 3,3krát. Díky tomu bylo možné konečné ocenění zpřísnit na +32 bazických bodů nad EUR Mid-Swap, což je nejnižší re-offer spread dosažený UniCredit CZSK v historii a výrazné zlepšení oproti počáteční indikaci na úrovni 40 bazických bodů. Dluhopisy byly nakonec alokovány 68 vysoce kvalitním investorům.
„Tato emise dále posílila pozici UniCredit Bank mezi předními emitenty hypotečních zástavních listů ve střední a východní Evropě. Rekordně nízká úroková přirážka potvrzuje silný zájem investorů a vnímání banky jako důvěryhodného a stabilního partnera.,“ uvedl Dimitar Todorov, finanční ředitel UniCredit Bank.
UniCredit Bank GmbH působila na transakci jako globální koordinátor a spolu s DZ Bank, Helaba Landesbank, IMI-Intesa Sanpaolo, Nordea, Norddeutsche Landesbank, Raiffeisen Bank International AG jako Joint Bookrunners.
