CZK/€ 24.925 -0,08%

CZK/$ 22.231 -0,99%

CZK/£ 29.613 -0,21%

CZK/CHF 26.542 -0,44%

Text: Filip Kučera

22. 02. 2022

Retailové nemovitostní fondy. Na špici je CREDITAS, ZDR Investments a Conseq realitní

 

Inflace v Česku nepolevuje. V lednu zrychlila na 9,9 procenta z prosincových 6,6 procenta. Meziměsíční růst cen je nejvyšší od roku 1993. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Investoři proto hledají způsoby, jak své prostředky zhodnotit. Zajímavé výnosy přináší například nemovitostní fondy. Jaká byla v loňském roce výnosnost těch retailových?

Loading



 

Prudký růst inflace je zapříčiněn zdražením pohonných hmot, potravin, ale hlavně energií. Aktuální dění investoři sledují. Právě nemovitostní fondy si získaly jejich značnou oblibu. Představují zajímavou alternativu k těm klasickým, které spravují finanční aktiva.

Současná doba potvrzuje, že jsou nemovitostní fondy relativně odolné proti možným výkyvům trhu. Nabízejí navíc vyšší míru jistoty dlouhodobého výnosu. Podle odborníků existuje hned několik důvodů, proč tomu tak je. Developeři i realitní kanceláře hlásí zvýšený zájem o investice do nemovitostí. Jejich ceny, potažmo výše nájmů, navíc dokážou kopírovat inflační křivku. Ne všichni investoři ale mají dostatek finančních prostředků. Pokud už volnými penězi disponují, dělá jim problém vhodný výběr nemovitosti. Roli zde hraje i starost o následný pronájem.

Jak si stály retailové nemovitostní fondy v roce 2021?

Všechny retailové nemovitostní fondy měly loni kladné zhodnocení a svými výnosy se pohybovaly od 2 do 8 % p. a.

Na špici je s ročním výnosem 8,17 % p. a. CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV. Jedná se o speciální fond nemovitostí, který investuje na realitním trhu. Cílí primárně na funkční nemovitosti, které jsou schopné generovat okamžitý hotovostní tok. Jde především o nemovitosti komerčního typu, jako jsou administrativní budovy, obchodní a multifunkční centra, skladové a logistické parky a průmyslové objekty. Možné je investovat jednorázově i pravidelně, bez vstupních a výstupních poplatků.

REKLAMA

V závěsu za ním je fond z rodiny ZDR Investments Public Real Estate. Primárně se zaměřuje na retailové obchody v ČR a na Slovensku. Vloni se NAV vyšplhalo na 6,69 % p. a. Neúčtuje žádné výstupní poplatky.

Mezi další úspěšné patří Conseq realitní fond. Jedná se o druhý nejstarší nemovitostní fond v ČR dostupný pro širokou veřejnost, který zažil i propad cen realit v roce 2009. Kombinuje kancelářské, obchodní i výrobní prostory. Má CZK i EUR třídu. Patří k fondům s nejnižším úvěrovým zatížením.

Výsledky retailových nemovitostních fondů za rok 2021

Pozn.: V přehledu chybí fondy, které ještě nezveřejnily ocenění k 31. prosinci 2021.

Loading


Související články

Nástrahy online obchodních platforem pro začínající investory

Postupné snižování úrokových sazeb na spořicích účtech a termínovaných vkladech může vést některé střadatele k úvaze o tom, zda alespoň část svých prostředků nevložit do méně konzervativních investic, jako jsou akcie, měnové páry či různé derivátové instrumenty. S nimi je spojena potenciální možnost vyšších výnosů, ale zároveň i vyšší […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

15. 05. 2025

Komentář: Udržitelnost amerického dluhu a zlato

Domnívám se, že státní dluh USA je při současném vývoji neudržitelný. Mohla by to změnit kombinace snížení primárních deficitů, silnějšího růstu HDP a nižších úrokových sazeb. Pokud se toto ale neuskuteční, zlato by mohlo být stále atraktivnější. V poslední době jsme byli svědky poklesu amerického dolaru ve stejné […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

09. 05. 2025