30. 11. 2021
Jak vyzrát na inflaci s investiční strategií Guardian od Imperium Finance
Společnost Imperium Finance představuje novou konzervativní dluhopisovou strategii se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem s názvem Guardian. Tato strategie, díky diverzifikovanému portfoliu příležitostí s asymetrickým poměrem rizika a výnosu a zapojení cizího kapitálu, je schopna snadno porážet dlouhodobou inflaci.
„Ceny v Česku rychle rostou a zdražování jde napříč komoditami i sektory. Meziroční inflace v září zrychlila na 4,9 %, myslím si však, že jde o přechodný jev. Dlouhodobá inflace se zcela jistě vrátí na standardní úroveň 2 až 3 %. Investování do likvidních dluhopisů s pravidelným cashflow 5 % p.a. a možností investici zhodnotit během několika let o dalších 30 až 40 % tak nabízí možnost, jak ji pohodlně porazit. A to při podstupování výrazně nižšího rizika a volatility než při investování do akcií, nelikvidních dluhopisů, dluhopisů bez ratingu či akciových fondů,“ říká Václav Kosáček, jednatel Imperium Finance, který se na poli investování a aktivního obchodování na kapitálových trzích pohybuje více než deset let.
Investiční strategie Guardian od Imperium Finance se zaměřuje právě na investování do likvidních dluhopisů v ratingovém pásmu AAA do BBB-. Tedy takových dluhopisů, které jsou přijaty pro obchodování na veřejném trhu nebo u kterých jsou na BIDu v rámci OTC pravidelně přítomny dva na sobě nezávislé subjekty udržující likviditu. Dluhopisy jsou drženy v různých měnách a na růstu kurzů vydělávají. Strategie umožňuje zajistit se proti poklesu dluhopisového trhu a kurzovému riziku. Doporučený investiční horizont je alespoň 3 až 5 let, ačkoliv je možné tyto dluhopisy kdykoliv přeměnit do tří dnů na hotovost.
„Investice do prakticky nedefaultovatelných dluhopisů, které v sobě zahrnuje právě strategie Guardian, představuje inteligentní možnost, jak si v dlouhodobějším horizontu zajistit relativně vysoké výnosy s minimem podstupovaného rizika. Tato investice se dá považovat za velmi konzervativní. Očekávaný hrubý roční výnos je v tuto chvíli, s ohledem na úrokové sazby, okolo 5 %. Nicméně jakmile se v USA rozplynou obavy z přetrvávající inflace, změní se také očekávání z růstu sazeb a v takové chvíli tyto dluhopisy posílí o 30 až 40 %. To samé se dá předpokládat v případě příchodu nenadálého ekonomického stresu, který sazby ukotví ještě na delší dobu na nule. V takové chvíli tyto dluhopisy budou růst, jelikož se investoři budou uchylovat do bezpečného přístavu,“ uvádí Václav Kosáček.
