EFEKTA Real Estate Fund uzavírá první dekádu. Investorům připsal již přes 2 miliardy korun

Podle dat Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT) vzrostl podíl nemovitostních fondů na trhu podílových fondů z přibližně 1,6 procenta v roce 2015 na téměř 9,7 procenta v roce 2025. Objem majetku spravovaného v tomto segmentu zároveň překročil v roce 2025 hranici 160 miliard korun. Během poslední dekády se objem majetku v nemovitostních fondech zvětšil více než dvacetkrát.

Deset let od svého založení investiční skupinou DRFG letos uzavírá také EFEKTA Real Estate Fund (EREF). Za dobu jeho existence fondem, který do roku 2025 nesl název Czech Real Estate Fund (CREIF), prošlo více než 22 tisíc investorů. Dlouhodobou výkonnost fondu udržuje vysoká diverzifikace nájemců, nájemního výnosu i lokalit napříč Českou republikou, Polskem, Maďarskem a Chorvatskem. Stabilitu výnosů potom zajišťuje více než 300 nájemců primárně v regionálních nákupních parcích.

„Deset let je dostatečně dlouhá doba na to, aby se potvrdilo, že strategie založená na komerčních výnosových nemovitostech je dlouhodobě funkční. Výsledky jsou kombinací promyšlené geografické a sektorové diverzifikace, která umožňuje rozkládat riziko mezi různé tržní segmenty a ekonomické fáze, aktivní práce s portfoliem a jeho průběžné obměny. Nedílnou součástí tohoto přístupu je také důsledné řízení rizik.“

Martin Slaný, hlavní ekonom investiční skupiny DRFG

^REKLAMA

Investiční strategie fondu je postavena na akvizici a aktivní správě komerčních výnosových nemovitostí v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Nedílnou součástí strategie je také důsledné řízení rizik, které umožňuje dlouhodobě stabilizovat výkonnost i v obdobích zvýšené volatility trhu. Díky tomu se fond dlouhodobě vyznačuje stabilní výkonností s minimální volatilitou ve srovnání s konkurencí.

Tento přístup se přímo promítá do reálných čísel. Držitelům podílových listů byly od roku 2016 připsány výnosy v souhrnné výši přesahující 2 miliardy korun. Portfolio fondu v posledních letech rozšířily také významné tuzemské i zahraniční akvizice – posledními byly na konci loňského roku administrativní budova Polygon v Praze nebo nákupní centrum v chorvatské Rijece.

„Skutečnost, že investorům byly připsán takový objem výnosů, potvrzuje, že investiční přístup je dlouhodobě funkční. Skutečným potvrzením správnosti strategie jsou především úspěšně realizované prodeje nemovitostí a nezávislé externí valuace portfolia, které odrážejí jeho tržní hodnotu. Zkušenost z uplynulé dekády nám zároveň poskytuje silný základ pro další rozvoj fondu a schopnost reagovat na proměnlivé ekonomické prostředí i nové investiční příležitosti v regionu.“

Martin Slaný, hlavní ekonom investiční skupiny DRFG

Do další dekády vstupuje EFEKTA Real Estate Fund s cílem dále posilovat svou pozici v regionu střední a jihovýchodní Evropy, systematicky zvyšovat kvalitu portfolia a pokračovat v důrazu na energetickou efektivitu a udržitelnost spravovaných budov. Prioritou zůstává obezřetný výběr investic a dlouhodobá tvorba hodnoty pro investory.