Česko má první absolventy nejvyšší finančně-poradenské certifikace EFP

Certifikace EFP představuje ucelený kvalifikační standard pokrývající všechny oblasti finančního plánování. Certifikát EFP může získat finanční poradce, který je držitelem certifikátu EFA minimálně po dobu 2 let.  EFP tak navazuje a prohlubuje již získané kompetence EFA a rozšiřuje jejich znalostí pro obsluhu segmentu malých a středních podnikatelů, rodinných firem a bonitních klientů – rentiérů.

„V rámci certifikačních programů EFPA Česká republika jsme až do dnešního dne neměli poradce, kteří by v rámci mezinárodně uznávaných evropských profesních titulů dosáhli na pomyslný vrchol. Držitelé certifikátů EFP představují naprostou špičku mezi finančními poradci/plánovači a pro své klienty záruku nejen precizního profesionálního přístupu, ale rovněž nadstandardních znalostí v jejich specializaci napříč finančním trhem,“ říká Marta Gellová,

Náročnost certifikace ukazuje nejen čas, který musí zájemci o EFP certifikát věnovat samotnému studiu – 8 měsíců, ale také počet úspěšných absolventů, kterých je pouze 60 % ze všech účastníků zkoušek.  Zájemci o tento profesní titul již musí mít certifikaci EFA, jež má v České republice pouze necelých 300 elitních finančních poradců. Pro klienty to představuje přidanou hodnotu komplexního poradenství, řešení postavené na analýze a finančním plánu v rámci produktů a nabídek celého finančního trhu. Z průzkumu vyplývá, že například 86 % poradců s certifikací EFA má loajálnější klientelu a 89 % procent nyní spravuje klientům větší majetek. Přínos vidí i společnosti, které svým poradcům získání certifikace umožnili. Fluktuace certifikovaných poradců je výrazně menší.

Letošním novinkám v oblasti finančního poradenství a očekáváním příštího roku se bude věnovat rovněž  VII. Mezinárodní konference EFPA Česká republika „Od odbornosti k úspěšnosti“, pořádaná 26. září v Praze.  Účastníci konference se například mohou těšit na zajímavé vystoupení hlavního řečníka, kterým bude předseda českého biatlonu a úspěšný sportovní manažer Jiří Hamza. Ten ve své prezentaci poukáže na paralely mezi sportem a profesí finančního poradenství, týmem a rolí Individuálního hráče i vlastností úspěšných lidí. Prezentovány budou také poznatky ze setkání 12 zemí EFPA European Think Tank a výsledky unikátního průzkumu mezi členy EFPA ČR.

^REKLAMA

„Pro společnost Conseq jsou nezávislí zprostředkovatelé a finanční poradci zdaleka nejdůležitějším distribučním kanálem. Proto věnujeme svou energii jak jejich vzdělávání, tak komunikaci a setkávání se s nimi, abychom získali zpětnou vazbu. A konference pořádané EFPA nám umožňují obojí velmi efektivně a cíleně realizovat.“ hodnotí přínos konference Richard Siuda, ředitel retailového prodeje a předseda představenstva společnosti Conseq Investment Management.

Součástí konference jsou rovněž odborné workshopy, zaměřené na představené novinky a aktuální trendy v oblasti finančního poradenství. Na závěr konference se uskuteční panelová diskuze zástupců největších distribučních společností, kteří se budou zabývat otázkou, co bylo a je pro jejich profesionální i osobní úspěch nejdůležitější.