Direct pojišťovna zahajuje emisi zajištěných dluhopisů s výnosem 6,65 % p. a.

Prostředky z emise budou využity k navýšení kapitálu a dalšímu růstu Direct pojišťovny, která je vlajkovou lodí skupiny Direct. Část výnosu bude také určena k refinancování vybraných předchozích emisí dluhopisů. Cílem je podpořit stabilní růst pojišťovny a zvýšit efektivitu financování. Emisi organizuje renomovaná investiční skupina WOOD & Company.

Bezpečné zajištění, atraktivní výnos

Dluhopisy jsou zajištěny zástavním právem k 100 % akcií Direct pojišťovny, stejně jako dalšími vybranými aktivy ve skupině. Direct pojišťovna navíc nemá žádné dluhy vůči bankám ani jiným třetím stranám. Díky tomu jsou tyto dluhopisy z pohledu rizikovosti srovnatelné s přímým vydáním dluhopisů samotnou pojišťovnou. Hodnota LTV po plánovaném splacení předchozích emisí bude činit cca 37,8 %, což z dluhopisů činí atraktivní investici pro investory hledající výnos a stabilitu. Minimální investice je 10 000 korun. Výplata úroků se provádí pololetně.

Silný růst a důvěryhodná značka

Direct pojišťovna, největší česky vlastněná pojišťovna, od roku 2015 rostla z 105 000 klientů na více než 580 000 a stala se sedmou největší neživotní pojišťovnou v ČR. Pojišťovna staví na bezpapírové a digitální platformě a profiluje se jako moderní love brand, který přináší jednoduché, rychlé, spolehlivé a přátelské služby.

„Naší ambicí je posouvat Direct pojišťovnu dál – od moderní pojišťovny k významnému evropskému hráči ve světě pojišťovnictví. Tato emise je příležitostí nejen pro nás, ale i pro investory, kteří věří v růst, inovace a dlouhodobou hodnotu,“ říká Pavel Řehák, zakladatel a CEO skupiny Direct.

^REKLAMA

„Jenom málo českých korporátních emisí se může pochlubit tak komplexním zajištěním bez kompromisů, jakým disponují dluhopisy DIRECT 6,65/29. Ve spojení s atraktivním fixním výnosem 6,65 % ročně se tak jednoznačně jedná o investiční příležitost, která osloví jak sofistikované profesionální, institucionální, tak i menší retailové investory,“ dodává Peter Turner, ředitel oddělení investičního bankovnictví WOOD & Company.

Emitentem dluhopisů je společnost Direct Financing s.r.o., sesterská společnost pojišťovny Direct. K emisi byl uveřejněn prospekt, který by všichni potenciální investoři měli přečíst. Je k dispozici na www.direct.cz/investice-do-directu.

Dluhopisy je možné koupit jednoduše online

Manažerem emise dluhopisů DIRECT 6,65/29 je společnost WOOD & Company Financial Services, a.s., která zároveň vykonává roli agenta pro zajištění a prostřednictvím je možné dluhopisy nakoupit. Do dluhopisů je možné investovat také přes investiční portál opPORTUnity, který spadá pod platformu Portu od WOOD & Company.

Klíčové parametry emise:

Název: Dluhopisy DIRECT 6,65/29

^REKLAMA

Emitent: Direct Financing s.r.o.

Objem: 1,2 mld. Kč s opcí navýšení až na 1,6 mld. Kč

Splatnost: 2029

Výnos: 6,65 % p. a.

Zajištění: 100 % akcií Direct pojišťovny a další zajišťovací instrumenty

Manažer emise: WOOD & Company