Top pět nejoblíbenějších akcií s malou kapitalizací mezi hedgeovými fondy
Společnost Freedom24 sestavila seznam pěti akcií s malou tržní kapitalizací, které byly na konci roku 2024 nejžádanější mezi hedgeovými fondy. Tři z těchto společností působí v sektoru IT, který je nejvíce oblíbený u portfolio manažerů, ti do IT společností alokovali více než čtvrtinu svých portfolií. Další firma z tohoto výběru se specializuje na fintech, zatímco poslední je firma poskytující služby v oblasti ropy a plynu.
ProPetro Holding
- Průměrná váha v portfoliích hedgeových fondů: 14 %
- Počet fondů držících tento název: 83
Na společnost ProPetro Holding, která poskytuje služby hydraulického štěpení ropným a plynárenským společnostem, připadá 4,14 % portfolií hedgeových fondů. Ve čtvrtém čtvrtletí fondy zvýšily držbu akcií, uvádí Maxim Manturov, vedoucí investičního výzkumu ve Freedom24.
V prosinci portfolio manažeři Royce Investment Partners – investiční společnosti založené legendou Wall Street Chuckem Roycem – uvedli, že společnost ProPetro je „připravena využít nárůstu distribuované výroby elektřiny na bázi zemního plynu a následné poptávky po zemním plynu jako komoditě v roce 2025 a dále”. Hlavním faktorem je zvyšující se spotřeba elektřiny v datových centrech v souvislosti s rozvojem umělé inteligence.
Názory analytiků oslovených agenturou MarketWatch na ProPetro Holding se různí – čtyři z nich doporučují akcii „koupit”, zatímco další čtyři radí „držet”. Průměrná cílová cena je stanovena na 11 dolarů za akcii, což představuje 23% nárůst oproti poslední zavírací ceně.
Applied Digital
- Průměrná váha v portfoliích hedgeových fondů: 14 %
- Počet fondů, které drží tento název: 83
Společnost Applied Digital, která buduje datová centra umělé inteligence, se dělí o první místo s ProPetro Holding a v průměru tvoří asi 4,14 % portfolií hedgeových fondů. Na rozdíl od ProPetro však fondy ve čtvrtém čtvrtletí své podíly v této akcii snížily, upozorňuje Manturov.
REKLAMA
Za zmínku stojí, že ve třetím čtvrtletí 2024 akcie Applied Digital zařadila do svého portfolia jedna z nejhodnotnějších společností světa – výrobce čipů Nvidia.
Podle serveru MarketWatch mají analytici z Wall Street na Applied Digital pozitivní názor – devět z nich doporučuje akcii „koupit” a žádný ji nehodnotí jako „prodat”. Jejich průměrná cílová cena 12,44 dolarů za akcii naznačuje 38% nárůst oproti poslední uzavírací ceně.
Vimeo
- Průměrná váha v portfoliích hedgeových fondů: 94 %
- Počet fondů, které drží tento název: 79
Na třetím místě se umístila platforma pro hosting a streamování videí Vimeo, na kterou hedgeové fondy v průměru alokovaly 3,94 % svých portfolií.
Akcie Vimeo vzrostly 5. listopadu o téměř 45 % poté, co společnost vykázala 10% nárůst čistého zisku za třetí čtvrtletí. Na pozitivní výsledky zareagovala investiční společnost Truist Securities, která zvýšila cílovou cenu akcií o téměř 29 %. O měsíc později ji následovala Piper Sandler, jež cílovou cenu navýšila o 43 %. Zisky společnosti Vimeo za čtvrté čtvrtletí však zklamaly, když nesplnily očekávání ohledně výsledku hospodaření o téměř 70 %. Akcie se propadly a jen od rally 5. listopadu klesly o více než 22 %.
Podle serveru MarketWatch pokrývají společnost Vimeo čtyři analytici – dva doporučují akcii „koupit”, zatímco dva ji hodnotí jako „držet”. Průměrná cílová cena je 8 dolarů za akcii, což je 50 % nad současnou tržní cenou.
REKLAMA
Blend Labs
- Průměrná váha v portfoliích hedgeových fondů: 59 %
- Počet fondů, které drží tento název: 72
Podle analýzy Freedom24 tvořila společnost Fintech small cap Blend Labs na konci čtvrtého čtvrtletí 3,59 % portfolií hedgeových fondů. Koncem roku však fondy část svých akcií vyřazovaly, poznamenává Manturov.
Blend Labs provozuje cloudovou bankovní platformu, která pomáhá věřitelům zpracovávat půjčky a zefektivnit pracovní postupy. Hlavním zdrojem příjmů společnosti je předplatné této platformy. Podle webu Insider Monkey, který se zabývá finančním zpravodajstvím a poradenstvím, Blend Labs investuje do produktů souvisejících s hypotékami, aby „udržela náskok před trendy v odvětví a uspokojila vyvíjející se potřeby svých zákazníků”, což vysvětluje zájem hedgeových fondů o akcie. Ve třetím čtvrtletí společnost poprvé ve své veřejné historii dosáhla provozní ziskovosti mimo GAAP.
Většina analytiků je ohledně budoucnosti společnosti Blend Labs optimistická. Podle serveru MarketWatch má akcie pět hodnocení „koupit” a dvě hodnocení „držet”. Jejich průměrná cílová cena je 5,45 dolarů za akcii, což znamená 53% nárůst.
Matterport
- Průměrná váha v portfoliích hedgeových fondů: 15 %
- Počet fondů, které drží tento název: 78
Ke konci roku 2024 tvořily akcie společnosti Matterport, která se zabývá 3D prostorovým mapováním, přibližně 3,15 % portfolií hedgeových fondů, přičemž jejich váha se ve čtvrtém čtvrtletí dále zvýšila.
Matterport vytváří digitální dvojčata v oblasti nemovitostí, designu, stavebnictví, prodeje a správy nemovitostí. Její akcie se v loňském roce téměř ztrojnásobily během jediného dne (22. dubna 2024), kdy společnost oznámila, že všechny její akcie převezme společnost CoStar Group, která se zabývá analýzou nemovitostí. Nabídková cena činila 5,50 dolarů za akcii, i když ani po rallye nedosáhly hranice 5 dolarů za akcii. Přestože transakce měla být dokončena „v průběhu roku“, zatím nebyla uzavřena. Od té doby navíc Matterport nepořádala žádné konference ohledně finančních výsledků a neposkytla žádné nové pokyny investorům.
Podle serveru MarketWatch pokrývají Matterport pouze dva analytici z Wall Street, kteří akcii shodně doporučují „držet”. Jejich průměrná cílová cena 5,50 dolarů odpovídá nabídce společnosti CoStar Group na odkup a znamená 2% nárůst oproti poslední uzavírací ceně.
Autor: Maxim Manturov, vedoucí investičního výzkumu ve společnosti Freedom24
