Soutěží a testů kvality finančních poradců proběhla v České republice celá řada. Zpravidla byly výsledky více či méně zpochybněny pro větší či menší spřízněnost vítězné společnosti k pořadateli a organizátoru testu či soutěže. Navíc: Tvorba finančního plánu je individuální a dvě naprosto různá řešení mohou vést ke stejně úspěšnému cíli.
V dosavadních testech šlo hlavně o společnosti. V nové soutěži Best Planner 2013 jde především o osobu poradce. Nehodnotí se společnost jako celek, i když dobré umístění poradce může přinést vavříny i celku, ale konkrétní finanční plán konkrétního finančního poradce. A neuspěje-li, je to jen jeho prohra, na společnost saze nedolétnou.
Soutěžit může každý, ať poradce pracující pro velkou společnost či samostatný poradce využívající služeb broker poolu. Stačí se do 14. 4. 2013 zdarma přihlásit. Přihlášeni jsou již zástupci z téměř všech velkých společností a celkem peloton tvoří již reprezentanti 24 společností.
„Do soutěže jsou již přihlášeni poradci z téměř všech velkých poradenských společností, jakými jsou OVB, Broker Consulting, Partners, ZFP nebo Kapitol. Jediný, kdo zatím z tzv. velkých hráčů poradenského trhu chybí, je zástupce Fincentra,“ uvádí internetová prezentace soutěže.
A jak se bude soutěžit? Po uzavření přihlášek dostanou všichni účastníci závodu zadání v podobě modelové situace a budou mít týden na přípravu finančního plánu. Do semifinále postoupí 30 nejlepších finančních plánů, které budou zveřejněny na stránkách soutěže. Finanční plány následně posoudí třináctičlenná porota v čele s Petrem Fejtkem a odborníky z oblasti investic a pojištění, která dále vybere 15 finalistů. Ti budou 12. 6. 2013 svá řešení prezentovat a z nich vzejde vítěz.
REKLAMA
Hodnocení bude probíhat podle předem daných kritérií:
- Vhodnost doporučených produktů ke splnění cílů klienta
- Vhodnost výběru úvěrových produktů
- Vhodnost zajištění příjmů klienta
- Vhodnost ochrany majetku klienta
- Srozumitelnost finančního plánu
- Navržení celkového postupu pro realizaci plánu
- Osoba poradce – hodnocení finalistů při jejich prezentaci
Hlavní cenou pro výherce je finanční odměna 10 tis. Kč, ovšem není to cenou jedinou. Výherce a další umístění do 5. místa získají poukazy na vzdělávání, poradenský software a další odměny.
Soutěž pomůže výherci získat i publicitu. Navíc se může stát dalším podpůrným argumentem pro klienty, proč využít právě jeho služeb. Otázkou ale zůstává, zda se podaří hodnotit soutěžící skutečně objektivně. Složení odborné poroty tomu sice nasvědčuje, nicméně hodnocení jednotlivých členů bude stejně subjektivní, jako složení finančních plánů.
