CZK/€ 25.440 +0,26%

CZK/$ 23.453 +0,37%

CZK/£ 30.298 +0,39%

CZK/CHF 26.480 +1,03%

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

03. 07. 2024

0 komentářů

Co skrývá portfolio průměrného drobného investora?

 

Sektorem, do kterého drobní investoři nejčastěji investují, jsou společnosti poskytujících finanční služby. Druhým nejčastěji vlastněným sektorem jsou technologické společnosti (40 %) a na třetím tituly z oblasti energetiky (35 %). Údaje vyplývají ze studie Retail Investor Beat (RIB) od společnosti eToro, které se zúčastnilo 10 000 drobných investorů ve 12 zemích.

Loading



 

Všechna tři odvětví byla v posledních 18 měsících v centru pozornosti, přičemž akcie energetických a technologických společností dosahovaly lepších výsledků. Očekává se, že akcie finančních služeb budou posilovat, protože druhý největší a jeden z nejlevnějších sektorů na světě těží z kombinace nižších úrokových sazeb a silnějšího růstu úvěrů.

Tabulka ukazuje nejoblíbenější sektory a třídy aktiv mezi drobnými investory z celého světa, kteří se zúčastnili průzkumu

Sektor % drobných světových investorů

 

Třída aktiv % drobných světových investorů
Finanční služby 61 % Hotovost 69 %
Technologie 40 % Lokální akcie 49 %
Energetika 35 % Lokální dluhopisy 34 %
Realitní trh 33 % Akcie kótované na mezinárodních trzích 31 %
Komunikace 32 % Komodity/Forexy 26 %

Portfolio průměrného drobného investora pravděpodobně zahrnuje také hotovost, neboť 69 % investorů vlastní hotovostní aktiva, jako jsou spořicí účty, zatímco akcie kótované na místním trhu investora jsou mezi třídami aktiv na druhém místě (49 %), následované domácími dluhopisy (34 %). Obliba hotovostních aktiv podle údajů z průzkumu v letošním roce nadále rostla, protože v řadě ekonomik byly široce dostupné vysoké bezrizikové úrokové sazby na spořicích účtech.

Tabulka ukazuje nejoblíbenější sektory a třídy aktiv mezi českými drobnými investory, kteří se zúčastnili průzkumu

Sektor % drobných českých investorů

 

Třída aktiv % drobných českých investorů
Finanční služby 66 % Hotovost 79 %
Technologie 40 % Lokální akcie 38 %
Energetika 33 % Lokální dluhopisy 34 %
Realitní trh 49 % Akcie kótované na mezinárodních trzích 37 %
Komunikace 31 % Komodity/Forexy 32 %

Drobní investoři vidí největší příležitosti v technologiích a kryptoměnách

Drobní investoři byli dotázání, do kterého odvětví nejspíše zvýší své investice. Na prvním místě se opět umístily technologie a finanční služby, které zvolilo 18 %, resp. 12 % respondentů, následované diverzifikovaným mixem nemovitostí (9 %), zdravotnictví (8 %) a energetiky (8 %).

Mezi jednotlivými třídami aktiv se za největší příležitost považují kryptoměny, přičemž 15 % investorů uvedlo, že by v budoucnu upřednostnili tuto nejvýkonnější třídu aktiv na světě před ostatními. Následují hotovostní aktiva (14 %), akcie kótované na místní burze (13 %), akcie kótované na mezinárodní burze (9 %), komodity (8 %), domácí dluhopisy (7 %), měny, (5 %), alternativní investice (4 %) a zahraniční dluhopisy (4 %).

Analytik společnosti eToro Sam North k těmto údajům uvádí: „Zatímco trhy v roce 2024 investorům prospívaly, dostupné a výhodné úrokové sazby na spořicích účtech znamenají, že hotovost jako třída aktiv bude mezi globálními investory ještě minimálně několik měsíců dominovat. Nicméně přihlédneme-li k tomu, že ECB nedávno sazby snížila a očekává se, že ji brzy budou následovat další významné centrální banky, váhy se brzy přikloní spíše ve prospěch akcií a dalších skupin aktiv, jako jsou například nemovitosti. Průměrný drobný investor v celosvětovém měřítku je v dobré výchozí pozici, vezmeme-li v potaz, že společnosti poskytující finanční služby pravděpodobně čeká silné období, neboť tento sektor je zdaleka nejčastěji součástí portfolií investorů po celém světě. Z údajů také vyplývá, že navzdory probíhající rychlé globalizaci finančních trhů zůstávají v oblibě akcie kótované na místních burzách.

 

Nejnovější průzkum Retail Investor Beat vycházel z průzkumu mezi 10 000 drobnými investory ve 12 zemích. Z následujících zemí se průzkumu zúčastnilo 1000 respondentů: Spojené království, USA, Německo, Francie, Austrálie, Itálie a Španělsko. V následujících zemích odpovídalo 600 respondentů: Nizozemsko, Dánsko, Polsko, Rumunsko a Česká republika. Průzkum probíhal od 15. května do 5. června 2024 a provedla jej výzkumná společnost Opinium. Drobní investoři byli definováni jako investoři s vlastním řízením nebo s poradenstvím a museli vlastnit alespoň jeden investiční produkt včetně akcií, dluhopisů, fondů, investičních ISA nebo jejich ekvivalentů.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů


Související články

Komentář: Jaký dopad by mělo vítězství Donalda Trumpa na trhy?

Po skončení první poloviny roku můžeme konstatovat, že napětí v mezinárodním obchodě se opět zostřuje směrem až k obchodní válce. V tomto prostředí se blíží kvapem prezidentské volby v USA. Po nedávném atentátu na Donalda Trumpa můžeme konstatovat, že zvolení tohoto prezidentského kandidáta začíná být vysoce pravděpodobné. Jaké jsou aktuální ekonomické […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

24. 07. 2024

Průzkum: Čeští investoři? Konzervativci, kteří se bojí rizika

Přes polovinu Čechů zhodnocuje své úspory některou z forem investic. Nejrozšířenější je u Čechů investování do podílových fondů, do kterých finance ukládá přes polovinu českých investorů. Oblíbené jsou také přímé nákupy akcií a dluhopisů, ale i moderní investiční nástroje a alternativní investice.

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

22. 07. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *