Fond J&T MONEY CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (ISIN: CZ0008473808) dosáhl roční hrubého výnosu 5,73 % (roční výkonnost od zahájení fondu je 5,79 %). Po odečtení poplatků a jednoroční sazby PRIBID činil jeho roční nadvýnos 4,41 %. Sharpe ratio, které bylo hlavním vodítkem pro celkové hodnocení, činilo u tohoto fondu 4,56.
Fond je určený pro investory, kteří hledají alternativu k termínovaným vkladům, s dostatečně vysokou likviditou, relativně nízkou volatilitou, investory s běžnou zkušeností s investováním na kapitálovém trhu. Minimální doba pro investování je jeden rok. Fond je zařazen do rizikové kategorie 2.
„J&T MONEY CZK je fond, který je zaměřen na investiční myšlenky skupiny J&T. Je tak vhodný pro investory, kteří jsou ochotni akceptovat související riziko koncentrace v investicích, na které je zaměřena skupina J&T. Fond dosáhl výnosu nad 5 % při velmi nízké volatilitě, neboť podstatná část portfolia je tvořena korporátními dluhopisy, u nichž na trhu udržuje likviditu právě sama J&T a volatilita výnosů je tak ovlivněna především naběhlým alikvotním úrokovým výnosem,“ uvedl Josef Rajdl, vedoucí analytik společnosti Fincentrum.
Kompletní výsledky, včetně výkladu jednotlivých pojmů v metodice hodnocení, naleznete v zítřejším článku na serveru Investujeme.cz.
REKLAMA
