11. 03. 2015
Pozor na nepoctivé finanční poradce, smlouvu na první schůzce nepodepisujte
Profesionální finanční poradce by se měl zaměřit na potřeby klienta a dbát na jeho dlouhodobý prospěch. Pozor však na finanční poradce, kteří chtějí bezdůvodně rušit sjednané smlouvy a používají formulace typu „nejlepší bezrizikový produkt s vysokým výnosem.“ V neposlední řadě není schopen takový poradce jasně zodpovědět klientovi dotazy a tlačí klienta k uzavření smlouvy na první schůzce.
Důležité je také portfolio nabízených produktů. Finanční poradce by měl mít v nabídce více produktů různých bank a pojišťoven. Pokud finanční poradce zastupuje pouze jednu banku nebo pojišťovnu, měli byste zbystřit.
Zdroj : Novinky.cz