Sobota 19. června. Svátek má Leoš.

Pozor na nepoctivé finanční poradce, smlouvu na první schůzce nepodepisujte

Poctivých finančních poradců je na trhu většina. Pořád se ale ještě můžeme setkat s poradci, kteří staví svojí provizi před zájmy klienta. Solidní finanční poradce prověřuje detailně klientův finanční stav, před uzavřením smlouvy mu nechává dostatek času na rozmyšlenou.

Profesionální finanční poradce by se měl zaměřit na potřeby klienta a dbát na jeho dlouhodobý prospěch. Pozor však na finanční poradce, kteří chtějí bezdůvodně rušit sjednané smlouvy a používají formulace typu „nejlepší bezrizikový produkt s vysokým výnosem.“ V neposlední řadě není schopen takový poradce jasně zodpovědět klientovi dotazy a tlačí klienta k uzavření smlouvy na první schůzce.  

Důležité je také portfolio nabízených produktů. Finanční poradce by měl mít v nabídce více produktů různých bank a pojišťoven. Pokud finanční poradce zastupuje pouze jednu banku nebo pojišťovnu, měli byste zbystřit.

Zdroj: Novinky.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.