Tisková zpráva: Řízená fondová portfolia jsou dobrým řešením pro drobné jednorázové investory

Díky téměř patnáctileté zkušenosti v oblasti investičního zprostředkování a poradenství připravují i odborníci KZ FINANCE ve spolupráci s fondovou platformou Pioneer Investments pro své klienty vlastní typová portfolia, která jim usnadní především jednorázové investování od relativně malých částek. 

 „Portfolia KZ FINANCE jsou na trhu jedinečná především pro svou výhodu globální investice do více fondů renomovaných správců s měnovým zajištěním  a to pro drobnější investory již od 20 tisíc korun“, říká Petr Šimčák, ředitel obchodu Pioneer Investments, který se na přípravě těchto produktů podílel. Jako konzervativní část portfolia jsou vybírány výhradně podílové fondy osvědčených správců    (Pioneer Investments, BNP Paribas, Conseq Investment) převážně zajištěné do české koruny, v dynamické složce se k nim přidávají fondy dalších správců (ING, Franklin Templeton) a dávají tak dohromady celkem šest typových portfolií. Výběr ani váha fondů v portoliích nejsou konečné, portfolia mohou být měněna v souladu s celkovou strategií. 

 Nejúspěšnějším portfoliem od svého vzniku v lednu 2012 vůbec  je portfolio KZF-vyvážené 20+, aktuálně složené ze 70 % z dluhopisových a ze 30 % z akciových fondů, které přineslo svým podílníkům výnos 11,96 % za uplynulý rok a v lednu 2013 dalších 1,58 %. Měřeno samozřejmě v české koruně. 

Mezi konzervativními portfolii hraje prim blok KZF-dluhopisy, aktuálně složený ze tří dluhopisových fondů s různým investičním zaměřením, který zhodnotil prostředky klientů v roce 2012 o 11,36 % . Vlajková loď mezi portfolii KZ FINANCE,  VIP portfolio pro investory s jednorázovou úložkou větší jak 300 tisíc korun, přineslo od svého založení výnos 9,4 %. 

Investiční analytik společnosti Miroslav Frajt k tomu dodává: „ Vysoký výnos v loňském roce byl jedinečný a může být do určiět míry matoucí. Portfolio je opravdu vhodné i pro konzervativnější investory s minimálně tříletým horizontem, kterým by mohlo být určitou alternativou k některým vkladovým produktům, protože jeho primárním cílem je dosáhnout v tomto období nezáporné výkonnosti překračující inflaci. Kromě akciových a dluhopisových fondů je riziko rozkládáno taktéž mezi komodity.“
Fondová portfolia tak odstraňují základní nedostatek jednorázového investování do jednotlivých podílových fondů a tím je absence průběžné péče.

^REKLAMA