INVESTIKA realitní fond spravuje aktiva v hodnotě už přes 30 miliard korun

Nemovitostní fond vznikl v září 2015 a za jedenáct let se stal jedním z nejvýznamnějších hráčů na středoevropském realitním trhu. Za růstem stojí jak přirozený příliv nových investorů, tak zhodnocení stávajícího portfolia.

„Překonání hranice 30 miliard korun je pro nás důkazem dlouhodobé důvěry našich investorů. Náš nemovitostní fond považuji za zcela jedinečný v mnoha ohledech, zejména pak díky jeho široké diverzifikaci i konzervativnímu přístupu k riziku. Proto jsme dokázali přinášet stabilní výnosy i v letech, kdy realitní trh procházel výraznými výkyvy,“ říká Jaroslav Kysela, člen představenstva investiční společnosti INVESTIKA.

Stabilní výnos a investice už od 100 korun

Nemovitostní fond cílí na stabilní roční výnos v pásmu 4–6 %. Od založení zhodnotil kumulovaně prostředky investorů o 77,01 %. Průměrné roční zhodnocení tak dosáhlo úrovně 5,37 %. Za posledních 12 měsíců vynesl 5,41 %, za posledních pět let 35,25 %.*

Nemovitostní fond je otevřený širokému okruhu investorů. Investovat do něj lze jednorázově i pravidelně, a to od 100 korun, případně od čtyř eur. Podle rizikového ukazatele SRI patří fond do druhé nejnižší kategorie na sedmistupňové škále. Doporučená doba investice je pět a více let.

^REKLAMA

„Chceme, aby se kvalitní komerční nemovitosti, které byly dlouho vyhrazené institucím a movitým investorům, staly dostupnými i pro běžné lidi. Díky minimální investici 100 korun si dnes může podíl na kancelářské budově ve Varšavě nebo obchodním centru v Lipsku pořídit opravdu každý. Naším primárním cílem je tedy srozumitelnost investice, bezpečí investora a kvalitní diverzifikované portfolio,“ doplňuje Jaroslav Kysela.

V šesti zemích 65 nemovitostí

Klíčovým pilířem strategie nemovitostního fondu je diverzifikace podle zemí, typu nemovitostí i oborů, ve kterých působí nájemci. Portfolio dnes zahrnuje 65 nemovitostí v Polsku (59 %), České republice (23 %), Německu (10 %), Chorvatsku (4 %), Rakousku (3 %) a Španělsku (1 %). Z hlediska sektorů tvoří největší část kanceláře (49 %), logistika (22 %) a maloobchod (18 %). Fond má celkem 565 nájemců a průměrná zbývající doba nájemních smluv (WAULT) činí 4,2 roku. Nájemní smlouvy obsahují inflační doložky.

Mezi nejvýznamnější nemovitosti v nemovitostním fondu patří:

• Höfe am Brühl, Lipsko: obchodní centrum s plochou téměř 55 000 m² mezi hlavním nádražím a hlavní nákupní třídou, kterým nemovitostní fond letos vstoupil na německý trh.
• P180, Varšava: kancelářská budova s plochou 32 000 m².
• Portfolio logistických areálů v Polsku: 211 000 m² v Bydhošti, Poznani, Krakově, Gdaňsku a Kielcích.
• CAE Aviation Training Centre, Schwechat: výcvikové centrum pro piloty poblíž vídeňského letiště.

„Rozložení majetku do několika zemí a sektorů je nejlepší ochranou proti výkyvům na jednotlivých trzích. Do budoucna chceme portfolio dále rozšiřovat o kvalitní komerční nemovitosti ve střední a západní Evropě a pokračovat v osvědčené spolupráci se silnými zahraničními partnery,“ uzavírá Jaroslav Kysela.

*Údaje o výkonnosti se vztahují k třídě CZK k 30. 9. 2026 a nezohledňují vstupní poplatek. S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Údaje o minulých výnosech uvedené v tomto dokumentu nejsou zárukou budoucího vývoje.