Tag: poradenství

Peníze - brýle - slepota - finanční plán

Finanční plán jako prodejní nástroj?

Finanční plán je základním nástrojem naprosté většiny finančních poradců. Je ale v dnešní turbulentní době ještě něčím jiným než marketingovým nástrojem sloužícím k prodeji finančních produktů?

Ďalší mýtus finančného sprostredkovania vyvrátený

Píšeme na Investujeme.sk: Nikto z finančného odvetvia si nemohol nevšimnúť, ako veľkú pozornosť venujú politici a regulátori konfliktu záujmu finančných sprostredkovateľov pri odporúčaní produktov klientom za províziu.

Vladimír Bezděk jako nová posila v EY týmu pojišťovnictví

Od srpna tohoto roku přibude do tým poradenské společnosti EY Vladimír Bezděk, a to na post konzultanta pro oblast pojistného a penzijního trhu, které bude mít na starosti rozvinout. Vladimír Bezděk má 13 leté zkušenosti z pojišťovnictví na pozici CEO u několika společností. 

Jak obsluhovat movité klienty v oblasti investic?

Šéfredaktor časopisu Profi Poradenství & Finance Martin Dočekal se na finančním trhu pohybuje přes deset let. Od investičního zprostředkování došel do fáze, kdy rád propojuje zajímavé podnikatelské projekty s koncovými investory. Investiční nástroje tak nejen analyzuje, ale i sám vytváří. Jak pracuje s movitými investičními klienty? Martina Dočekala zpovídá Martin Viktora, zakladatel Poradci-sobě.cz. (Videorozhovor)

Bude tento rok rokom nástupu robo-poradcov?

Píšeme na Investujem.sk: Začiatkom roka sa všetci snažím odhadnúť, aký nachádzajúci rok bude. Budeme tento rok svedkami skutočného nárastu trendu takzvaných robo-advisors?

Finanční zprostředkovatelé a poradci sjednali v prvním čtvrtletí finanční produkty za cca 17 miliard Kč

Podle Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) a Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, z.s. (AFIZ, z.s.) bylo finančními poradci a zprostředkovateli v prvních třech měsících letošního roku sjednáno 153 341 smluv v celkovém objemu za 16 898 872 korun.

Nejnovější komentáře
Kam investovat?




Smernica PSD2 prinesie inovácie najmä v platobných službách, retaile a úveroch

BankyInvestice 20.02.2018 | 11:47 0 Komentářů

Píšeme na Investujeme.sk: Niektoré banky zobrali smernicu PSD2 len ako hrozbu. Prispôsobili sa jej len ako nevyhnutnej regulácii, ale nepostavili na...

Hodnota poradenství – a co to stojí, když si poradit nedáte

Četné studie v posledních letech prokázaly hodnotu kvalitního finančního poradenství – v neposlední řadě to, že klientům, kterým je takové poradenství poskytnuto,...

Největší brokerpool společnosti v Česku se daří

Investice 02.09.2016 | 09:06 0 Komentářů

Za první pololetí letošního roku se finančně poradenské společnosti Broker Trust podařilo dosáhnout hrubého provizního obratu ve výši 476 milionů korun.

Kyperská firma žádá od státu 335 miliard korun za poradenství

Za poradenství a zajišťování peněz na výstavbu dálnic po sametové revoluci žádá kyperská firma Prudeno Investments po státu 13,9 miliardy dolarů (335 miliard korun). Firma předkládá dokumenty s údajným podpisem někdejšího federální ministra financí Václava Klause.