Tag: poradenství

Jak obsluhovat movité klienty v oblasti investic?

Šéfredaktor časopisu Profi Poradenství & Finance Martin Dočekal se na finančním trhu pohybuje přes deset let. Od investičního zprostředkování došel do fáze, kdy rád propojuje zajímavé podnikatelské projekty s koncovými investory. Investiční nástroje tak nejen analyzuje, ale i sám vytváří. Jak pracuje s movitými investičními klienty? Martina Dočekala zpovídá Martin Viktora, zakladatel Poradci-sobě.cz. (Videorozhovor)

Bude tento rok rokom nástupu robo-poradcov?

Píšeme na Investujem.sk: Začiatkom roka sa všetci snažím odhadnúť, aký nachádzajúci rok bude. Budeme tento rok svedkami skutočného nárastu trendu takzvaných robo-advisors?

Finanční zprostředkovatelé a poradci sjednali v prvním čtvrtletí finanční produkty za cca 17 miliard Kč

Podle Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) a Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, z.s. (AFIZ, z.s.) bylo finančními poradci a zprostředkovateli v prvních třech měsících letošního roku sjednáno 153 341 smluv v celkovém objemu za 16 898 872 korun.

Smernica PSD2 prinesie inovácie najmä v platobných službách, retaile a úveroch

BankyInvestice 20.02.2018 | 11:47 0 Komentářů

Píšeme na Investujeme.sk: Niektoré banky zobrali smernicu PSD2 len ako hrozbu. Prispôsobili sa jej len ako nevyhnutnej regulácii, ale nepostavili na nej svoje stratégie. Práve tieto banky sú pritom najviac zraniteľné zo strany fintech firiem. Klienti totiž inovácie vyžadujú a sú ochotní kvôli tomu zmeniť i poskytovateľa finančných služieb.

Ruce - dětská ruka drží prst

Hodnota poradenství – a co to stojí, když si poradit nedáte

Četné studie v posledních letech prokázaly hodnotu kvalitního finančního poradenství – v neposlední řadě to, že klientům, kterým je takové poradenství poskytnuto, se po odchodu do důchodu daří významně lépe a z finančního hlediska jsou i během předchozích fází svého života mnohem více chráněni.

Největší brokerpool společnosti v Česku se daří

Investice 02.09.2016 | 09:06 0 Komentářů

Za první pololetí letošního roku se finančně poradenské společnosti Broker Trust podařilo dosáhnout hrubého provizního obratu ve výši 476 milionů korun.

Kam investovat?




Nejnovější komentáře
  • Miroslav: Které důchodové systémy jsou nejlepší

    Každý kdo odpracuje 35 let má mít nárok minimální důchod ve výši čtyřiceti procent z celostátní mzdového průměru. Komu to stačí může zůstat doma, komu ne pracuje dál a průměr od výše výdělku se mu navyšuje. Kdo odpracuje méně let i do pětašedesáti, poměr ...

  • Amálka: Pojištění invalidity: Jak vybrat správnou pojistku

    Dnes se nesmí podceňovat riziko invalidity. Z mého táty se ze dne na den stal invalida a proto jsem toto riziko nebrala na lehkou váhu. Hodně mi pomohlo tady toto: https://www.financni-navigator.cz/porovnani-vyluk-pojisteni-invalidity. Poradili mi, jakou pojistku si zvolit, abych byla v ...

  • Anonym: Zranil vás někdo? Máte nárok na odškodnění

    Dobrý den. Měla bych dotaz na výši odškodnění po uraze při kterém my druhá osoba způsobila zlomení obratle. Dva dny jsem byla v nemocnici poté puštěna s krunýřem do domácího léčení. Předběžně vím že budu muset 6 až 8 týdnů nosit krunýř. Jelikož se chce tato osoba ...

  • Negramot: Podvod v investicích: V Polsku již zadrželi 19 podezřelých Čechů

    A co třeba si něco přečíst o Forexu, třeba na FXstreet.cz :)

  • Šaolin: E.ON nově postaví domácnostem sluneční elektrárnu. Pomůže vyřídit i dotaci

    Eon nejenže postaví sluneční elektrárnu, po tom co začali spolupracovat s realitními makléři, tak vám prodají i nemovitost, kterou tu sluneční elektrárnu vybudují: https://www.info.cz/energetika/petr-morcinek-portfolio-rozsirime-o-sluzby-spolecnosti-e-on-30434.html aneb ševče ...

Kyperská firma žádá od státu 335 miliard korun za poradenství

Za poradenství a zajišťování peněz na výstavbu dálnic po sametové revoluci žádá kyperská firma Prudeno Investments po státu 13,9 miliardy dolarů (335 miliard korun). Firma předkládá dokumenty s údajným podpisem někdejšího federální ministra financí Václava Klause.

Stanislav Skalický: Pomáháme dlužníkům vyjednávat s věřiteli při nesplácení hypotečních úvěrů

Bydlení 05.10.2014 | 15:02 0 Komentářů

Píšeme na Hypoindex.cz: „Snažíme se pro klienta vyjednat takový splátkový kalendář, aby byl schopen nastavené splátky řádně plnit. Vždy ale záleží především na klientovi, jak se k problému postaví a jestli má opravdu upřímnou snahu situaci řešit,“ říká Stanislav Skalický, ředitel Asociace občanských poraden.

Novým marketingovým a produktovým ředitelem OVB je Beneš

Vedení finančně poradenské společnosti OVB Allfinanz rozšířil Richard Beneš, který má více než desetileté zkušenosti z řízení produktů, marketingu a obchodu ve finančních institucích.

Swiss Life expanduje na českém poradenském trhu

Přední evropská finanční skupina Swiss Life s aktivy v hodnotě více než 3 bilionů korun, aktivně vstupuje na český trh. Skupina ve Švýcarsku působí již více než sto padesát let. V České republice chce proměnit svou dceřinou společnost AWD na své přímé zastoupení a expandovat na poradenském trhu ve správě privátních financí pod značkou Swiss Life Select.