Společnost Partners For Life Planning je první finančně-poradenskou společností, která klade důraz na špičkový analytický servis pro své finanční poradce. Zároveň zavádí plošnou kontrolu kvality poskytovaného poradenství.
"Rozhodli jsme se povýšit finanční poradenství v České republice na úroveň vyspělých zemí," říká výkonná ředitelka Kateřina Palková, která si přináší zkušenosti ze společnosti Pioneer Investments a z působení na Komisi pro cenné papíry. "Chceme dát finančnímu poradenství důstojnost, která mu náleží. Tým, který se sešel v Partners, je pro mne zárukou úspěchu."
Pro poradce bude na centrále pracovat silný analytický tým, v jehož čele stojí ekonom Pavel Kohout. Ten se před časem rozhodl ukončit své dlouholeté působení ve společnosti PPF. V nové firmě zastává funkci ředitele pro strategii. "Finanční poradenství je oborem s obrovskou budoucností. Český trh nabízí velký prostor pro růst kvality i kvantity,” vysvětluje přední český analytik.
"Slušné a férové poradenství má budoucnost a klient ocení, pokud je pro poradce rovnocenným partnerem," doplňuje Kohouta Tomáš Prouza. "Tvrdil jsem to jako ředitel finančního serveru Peníze.cz i jako náměstek ministra financí. Přišel čas ukázat v praxi, že je možné dělat finanční poradenství jinak," vysvětluje Prouza.
"Poradci zatím vždycky stáli před dilematem – buď klientovi nabídnout provizně výnosný produkt a nechat se za svoji práci dobře zapatit, nebo ušetřit peníze klientovi a spokojit se se symbolickou odměnou," říká Dušan Šídlo, pojistný analytik Partners. "Společně s partnerskými společnostmi jsme našli řešení výhodné pro klienta i poradce – už žádné kompromisy, už žádné předražené finanční produkty," dodává.
REKLAMA
Jeho slova potvrzuje Kateřina Palková. "V portfoliu máme exkluzivní finanční produkty s rozumnou poplatkovou strukturou. Velké finanční instituce nás chápou jako rovnocenné partnery. Líbí se jim naše filozofie, zaměřená na dlouhodobý vztah s klientem."
Společnost vytvořila také unikátní softwarové zázemí. Poctivý přístup ke klientovi nebude firma jen deklarovat, ale také kontrolovat a garantovat. "Kdyby poradce uzavřel pro klienta nevýhodnou smlouvu, kontrolní systém to odhalí a smlouvu vrátí zpět,” říká Prouza.
Databázový software ale podle něj umí mnohem víc než jen hlídat kvalitu poradenství. Především bude pomáhat poradcům v jejich náročné práci. Poradce do něj může kdykoli nahlédnout a podívat se na podrobnosti o svých klientech, realizovaných smlouvách, vyplacených provizích i o aktuálním stavu nově uzavřených smluv.
Poradcům nabízí společnost spravedlivé odměny. "Osmdesát procent z celkové odměny jde přímo k poradcům a vedoucím pracovníkům," prozrazuje Kateřina Palková. "Pro naše poradce ale budou podstatné jiné výhody než vysoké provize. K dispozici mají analytické oddělení srovnatelné se zázemím velkých finančních institucí," soudí ředitelka.
REKLAMA
Šéfem PR a komunikace je Jan Majer, tvůrce serveru Investujeme.cz, magazínů Pioneer Broker a OVB Journal a zakladatel Akademie finančních poradců. Poradcům i klientům bude centrála poskytovat nejaktuálnější informace o finančním trhu. "Tým našich analytiků bude s poradci i klienty komunikovat prostřednictvím vlastního finančního serveru a časopisu,” popisuje způsob komunikace Majer. "Vytvoříme silnou značku, která poradcům usnadní práci s klienty."
"Našim poradcům poskytneme komfortní školení, aby měli náležité zázemí ve finanční teorii,” dodává Pavel Kohout. "Znalosti jim poskytnou větší argumentační sílu a sebejistotu, klientům pak lepší kvalitu služeb. Náš analytický tým bude poradcům pomáhat udržovat si neustálý přehled o ekonomickém dění."
"Práce v Partners bude vyhovovat kolegům, kteří rozumí tomu, že kvalitní a poctivé poradenství je konkurenční výhoda. Chceme spolupracovat se vzdělanými, chytrými lidmi, s profesionály na plný úvazek," doplňuje Jan Majer. Své vize a cíle firma prezentuje na www.partnersgroup.cz.
Článek je tiskovou zprávou nové společnosti.
