CZK/€ 24.645 -0,08%

CZK/$ 21.248 +0,51%

CZK/£ 28.460 +0,14%

CZK/CHF 26.420 -0,39%

Text: Redakce

24. 01. 2008

Na český trh přicházejí Partners

 


 

Společnost Partners For Life Planning je první finančně-poradenskou společností, která klade důraz na špičkový analytický servis pro své finanční poradce. Zároveň zavádí plošnou kontrolu kvality poskytovaného poradenství.

"Rozhodli jsme se povýšit finanční poradenství v České republice na úroveň vyspělých zemí," říká výkonná ředitelka Kateřina Palková, která si přináší zkušenosti ze společnosti Pioneer Investments a z působení na Komisi pro cenné papíry. "Chceme dát finančnímu poradenství důstojnost, která mu náleží. Tým, který se sešel v Partners, je pro mne zárukou úspěchu."

Pro poradce bude na centrále pracovat silný analytický tým, v jehož čele stojí ekonom Pavel Kohout. Ten se před časem rozhodl ukončit své dlouholeté působení ve společnosti PPF. V nové firmě zastává funkci ředitele pro strategii. "Finanční poradenství je oborem s obrovskou budoucností. Český trh nabízí velký prostor pro růst kvality i kvantity,” vysvětluje přední český analytik.

"Slušné a férové poradenství má budoucnost a klient ocení, pokud je pro poradce rovnocenným partnerem," doplňuje Kohouta Tomáš Prouza. "Tvrdil jsem to jako ředitel finančního serveru Peníze.cz i jako náměstek ministra financí. Přišel čas ukázat v praxi, že je možné dělat finanční poradenství jinak," vysvětluje Prouza.

"Poradci zatím vždycky stáli před dilematem – buď klientovi nabídnout provizně výnosný produkt a nechat se za svoji práci dobře zapatit, nebo ušetřit peníze klientovi a spokojit se se symbolickou odměnou," říká Dušan Šídlo, pojistný analytik Partners. "Společně s partnerskými společnostmi jsme našli řešení výhodné pro klienta i poradce – už žádné kompromisy, už žádné předražené finanční produkty," dodává.

REKLAMA

Jeho slova potvrzuje Kateřina Palková. "V portfoliu máme exkluzivní finanční produkty s rozumnou poplatkovou strukturou. Velké finanční instituce nás chápou jako rovnocenné partnery. Líbí se jim naše filozofie, zaměřená na dlouhodobý vztah s klientem."

Společnost vytvořila také unikátní softwarové zázemí. Poctivý přístup ke klientovi nebude firma jen deklarovat, ale také kontrolovat a garantovat. "Kdyby poradce uzavřel pro klienta nevýhodnou smlouvu, kontrolní systém to odhalí a smlouvu vrátí zpět,” říká Prouza.

Databázový software ale podle něj umí mnohem víc než jen hlídat kvalitu poradenství. Především bude pomáhat poradcům v jejich náročné práci. Poradce do něj může kdykoli nahlédnout a podívat se na podrobnosti o svých klientech, realizovaných smlouvách, vyplacených provizích i o aktuálním stavu nově uzavřených smluv.

Poradcům nabízí společnost spravedlivé odměny. "Osmdesát procent z celkové odměny jde přímo k poradcům a vedoucím pracovníkům," prozrazuje Kateřina Palková. "Pro naše poradce ale budou podstatné jiné výhody než vysoké provize. K dispozici mají analytické oddělení srovnatelné se zázemím velkých finančních institucí," soudí ředitelka.

REKLAMA

Šéfem PR a komunikace je Jan Majer, tvůrce serveru Investujeme.cz, magazínů Pioneer Broker a OVB Journal a zakladatel Akademie finančních poradců. Poradcům i klientům bude centrála poskytovat nejaktuálnější informace o finančním trhu. "Tým našich analytiků bude s poradci i klienty komunikovat prostřednictvím vlastního finančního serveru a časopisu,” popisuje způsob komunikace Majer. "Vytvoříme silnou značku, která poradcům usnadní práci s klienty."

"Našim poradcům poskytneme komfortní školení, aby měli náležité zázemí ve finanční teorii,” dodává Pavel Kohout. "Znalosti jim poskytnou větší argumentační sílu a sebejistotu, klientům pak lepší kvalitu služeb. Náš analytický tým bude poradcům pomáhat udržovat si neustálý přehled o ekonomickém dění."

"Práce v Partners bude vyhovovat kolegům, kteří rozumí tomu, že kvalitní a poctivé poradenství je konkurenční výhoda. Chceme spolupracovat se vzdělanými, chytrými lidmi, s profesionály na plný úvazek," doplňuje Jan Majer. Své vize a cíle firma prezentuje na www.partnersgroup.cz.

Článek je tiskovou zprávou nové společnosti.

Loading


Související články

Chcete se zajistit na důchod? Vyvážené portfolio 60/40 nemusí znamenat to, co kdysi!

Globální finanční trhy, jak je dnes všichni známe, velmi rychle mění svou podobu. Hlavními faktory ovlivňujícími jejich vývoj jsou geopolitická, ale i makroekonomická rizika, k této dvojici se nyní přidává prodlužující se průměrná délka života. Celkově vzato tato kombinace donutila prozíravé investory položit si zásadní otázku: „Pokryjí […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

15. 07. 2025

Průzkum: Velká část veřejnosti nemá informace o novinkách ve spoření na důchod

Téměř tři čtvrtiny Čechů si na penzi spoří, ale většina přiznává, že méně, než by měla. Každý čtvrtý nespoří vůbec. Výrazná část veřejnosti navíc nezná nové možnosti, které jim stát nabízí – čtyři z deseti respondentů nemají žádné informace o nejnovější možnosti spoření na důchod, o Dlouhodobém […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

19. 06. 2025