Partners se spojují s Pavlem Muchou a Aspire11

Aspire11 a Partners otevírají českým střadatelům přístup k privátním (neveřejným) trhům a investičním příležitostem, ke kterým měli doposud přístup pouze ti nejbohatší investoři. Aspire11 navazuje na dlouholetou zkušenost zakladatele Pavla Muchy zhodnocovat peníze jak ve venture kapitálových fondech investujících do firem budoucí ekonomiky (dále jen VC), tak skrze přímé investice do zralých růstových firem – jak v Česku, tak globálně.

„Privátní trhy umějí přinést dlouhodobě vyšší výnos, než je průměrný výnos dosažitelný na akciových trzích. Proto jsou nejlepším investičním nástrojem především pro dlouhodobé penzijní peníze,“ vysvětluje Petr Borkovec, spoluzakladatel skupiny Partners. Teprve nedávná legislativa, která umožnila vznik alternativních účastnických fondů v penzijním spoření, otevřela tuto možnost i veřejnosti. Význam privátních trhů navíc roste také globálně. Zatímco v roce 1996 bylo v USA přes 7 300 veřejně obchodovaných společností, dnes je jich jen kolem 4 300. Čím dál více růstových příležitostí proto vzniká právě mimo burzy.

Dvě cesty do Aspire11 přes Partners: jak investovat?

Češi, kteří by rádi vyřešili svůj budoucí důchod prostřednictvím Aspire11, si mohou sjednat doplňkové penzijní spoření od společnosti Rentea a investovat prostřednictvím jejího Alternativního účastnického fondu. Ten směřuje investované prostředky do alternativních investic s cílem dlouhodobého výnosu kolem 12 % ročně. Klienti Rentea se tak dostanou k investicím do evropských i světově úspěšných fondů, které vydělávají na rychlém růstu nových technologií, a stejně tak na růstu firem, které stavějí zkušení podnikatelé působící po celém světě bez opomíjení českých společností.

„Vznik alternativních účastnických fondů v penzijním spoření otevřelo cestu k nejlepším správcům a top investičním příležitostem v private equity, venture debt, venture capital, nemovitostech, komoditách, energetické i dopravní infrastruktuře a dalších netradičních zdrojích určených dosud jen pro nejbohatší investory. V následujících třech letech budeme investovat na privátních trzích minimálně 20 miliard korun dlouhodobých penzijních prostředků,“ říká Petr Borkovec s tím, že aktuálně skupina Partners svým klientům spravuje 150 miliard korun. V budoucnu bude možné investovat prostřednictvím fondů kvalifikovaných investorů pod hlavičkou investiční společnosti Partners Invest. Minimální výše investice bude jeden milion korun s očekávaným dlouhodobým zhodnocením mezi 12 a 14 % ročně.

^REKLAMA

Investice do privátních trhů tak bude další zajímavou investiční příležitostí při přípravě na penzi. „Veřejné trhy se vlivem stále rostoucí převahy pasivního investování stávají komoditou a mění se. Roste riziko investičních bublin, neefektivity trhů a nesprávného nacenění. To přináší volatilitu i schopnost dodávat opravdu zajímavý výnos na dlouhodobém penzijním horizontu. K tomu trhy jsou na vrcholech. Svým klientům, poradcům a bankovním pobočkám proto chceme rozšířit možnosti investování o pečlivě vybrané a spravované investiční příležitosti na privátních trzích a diverzifikovat finanční majetek svých klientů,“ vysvětluje Petr Borkovec, proč skupina Partners otevírá dveře novým investičním směrem.

Od spícího kapitálu k růstu napříč generacemi

„Probudit spící český penzijní kapitál a nasměrovat ho s rozvahou do rukou výjimečných podnikatelů stavějících růstové generační firmy a VC investorů se pro mě stalo posláním. Neveřejné trhy (private markets) jsou rizikovější a méně likvidní než tradiční veřejné trhy, ale právě proto dokážou v dlouhém horizontu přinášet nejen vyšší výnosy, ale také pohánět ekonomiky a prosperitu společnosti,“ vysvětluje Mucha. „V Kanadě nebo USA díky nim penzijní fondy rostou a zlepšují lidem aktivní život v důchodu.“

Český penzijní kapitál podle analytiků Aspire11 představuje přibližně jen 8 % HDP, zatímco v zemích se silně rozvinutými penzijními systémy, jako je Dánsko, Švýcarsko, Nizozemsko, Kanada nebo Spojené státy, jde o 140 až 200 % HDP.

Strategie s globálním přesahem

Aspire11 začíná s fondem o velikosti 500 milionů eur a s dlouhým investičním horizontem, který může přesáhnout 20 let. Inspirován je takzvaným maple (javorovým) modelem kanadských penzijních fondů, který stojí na dlouhém investičním horizontu, široké diverzifikaci s globálním přesahem, nákladové efektivitě a přímém vhledu do investovaných aktiv.

Aspire11 založil a vede Pavel Mucha, zakladatel venture kapitálové firmy KAYA VC a spoluzakladatel Orbit Capital. Během své investiční dráhy investoval do rozvoje firem Slevomat, Rohlik Group, Mews, Booksy či DocPlanner a vybudoval si blízké vztahy s řadou významných evropských i globálních VC a private equity fondů. Zakládajícím partnerem (founding partner) je Petr Borkovec, který vybudoval finanční skupinu Partners, jež má ve čtyř evropských zemích na dva miliony zákazníků. Oba nyní chtějí své zkušenosti využít k tomu, aby se penzijní kapitál stal budoucím motorem české i evropské ekonomiky. Ambicí Aspire11 je působit globálně, přičemž Evropa a Česko budou vždy v centru jeho pozornosti.