Zástupci branže honorářového, provizního i kombinovaného poradenství se shodli na tom, že jako "finanční poradenství" může být nazývána činnost podchycená smlouvou, umožňující následnou péči. Jejím obsahem je
provedení finanční analýzy a sestavení finančního plánu o standardizovaném obsahu a aktualizace tohoto plánu. Její součástí je i vysvětlení základních termínů.
Pro používání označení "finanční poradce" chce komora prosazovat podmínku absolvování zkoušek pro oblast investic, úvěrů, pojištění a finančního plánování, které budou navazovat na vzdělávání v rámci Komory finančních poradců.
