Tag: finanční poradce

finanční poradenství 2020 trendy

Trendy, co čekají na finanční poradce v roce 2020

Finanční poradenství prošlo v posledních letech mnoha změnami. Regulace ČNB zamíchala trošku podmínkami a přidala nutnost složení odborných zkoušek, stejně tak i kontroly. Mění se i okolní prostředí, staré finanční produkty nefungují, více pozornosti získávají alternativní investice. Jak se bude vyvíjet poradenský svět v nové dekádě?

Zbyněk Prim a Roman Jasenovec rozjíždějí vlastní byznys. V hledáčku mají bohaté klienty a firmy

Dlouholetí finanční poradci společnosti Fincentrum Zbyněk Prim a Roman Jasenovec se rozhodli rozšířit nabídku svých finančních služeb a rozjeli svou vlastní společnost s názvem Trusts & Wealth Protection. Podle slov Zbyňka Prima, který se ve finančním světě pohybuje 15 let, kde některé služby Fincentra končí, jejich začínají. Na co se hodlají specializovat a co je k […]

Syndróm vyhorenia ohrozuje aj finančných agentov. Ako sa mu vyhnúť?

Píšeme na Investujem.sk: So syndrómom vyhorenia je to ako s chrípkou. Ľudia často ignorujú prvotné príznaky, čo vedie k vážnym zdravotným problémom. Stres, vysoké pracovné nasadenie a práca s ľuďmi sú bežná rutina finančných agentov aj mnohých ďalších profesií. Pritom ide o rizikové faktory, ktoré patria k najčastejším spúšťačom syndrómu vyhorenia.

Pětina Čechů má hypoteční úvěr, skoro polovina jich dá na finančního poradce

Banky 24.05.2019 | 09:00 0 Komentářů

Píšeme na Hypoindex.cz: Zájem o hypotéky sice klesá, ale osobní vlastnictví je stále v kurzu. Hypotéku má 19 procent respondentů a její sjednání má v plánu 10 procent Čechů. Ukázal to aktuální průzkum SC&C pro Českou bankovní asociaci (ČBA).

Poradcovia by mali klientom povedať, že investičné rozhodnutia sa neriadia len rozumom

Investice 20.09.2018 | 11:53 0 Komentářů

Píšeme na Investujem.sk: Všetci sme zažili zázračnú obnovu cien aktív v dôsledku globálnej finančnej krízy, nesmieme však zabúdať, že v ôsmich rokoch pred finančnou krízou sme videli dva zo štyroch najhorších medvedích trhov za posledných 100 rokov.

Finanční poradce nahradí umělá inteligence

Studie Světového ekonomického fóra a poradenské společnosti Deloitte ukázala, že umělá inteligence (AI) zásadně promění odvětví finančních služeb. Umělá inteligence má mimo jiné změnit poskytování finančního poradenství.

Nejnovější komentáře
Kam investovat?




Jak vybrat finančního poradce

Finanční poradce dokáže dát do pořádku rodinné či osobní finance. Ovšem při špatném výběru naopak udělá víc škody než užitku. Jak správně vybrat finančního poradce?

Fondy kvalifikovaných investorů: Co by měl vědět finanční poradce

Investice 04.07.2018 | 00:00 0 Komentářů

Co by měl vědět finanční poradce o fondech kvalifikovaných investorů: Jak jsou hlídané a kdo je kontroluje? Mohou si dělat, co chtějí? A jak investují? (video)

EFPA nabízí nový vzdělávací program PFP pro finanční poradce

EFPA ČR dokončila proces evropské akreditace nového titulu Poradce finančního plánování (PFP). Program je nadstavbou k sektorovým zkouškám. Finanční poradci pak mohou dále pokračovat programem EFA a následně EFP.

Má finanční poradce dělat realitního makléře?

Píšeme na Hypoindex.cz: Finanční poradci se setkávají s klienty, kteří prodávají nemovitost. Mají se o prodej postarat sami, nebo předat kontakt realitnímu makléři? Mohou se finanční poradci naučit byznys realitních makléřů? (video z konference FINfest)