15. 01. 2025
Doosan Škoda Power oznamuje svůj záměr provést primární veřejnou nabídku akcií a uvedení svých akcií na BCPP
Společnost Doosan Škoda Power, a. s., (dále jen „Doosan Škoda Power“ nebo „Společnost“), přední výrobce energetických zařízení, turbín a poskytovatel inženýrských řešení se sídlem v České republice, oznamuje záměr uskutečnit primární veřejnou nabídku svých akcií (dále jen „Nabídka“) a jejich kotaci na hlavním trhu Prime Market Burzy cenných papírů Praha (dále jen „BCPP“). Podrobné informace o případné nabídce budou zveřejněny v prospektu, jakmile jej schválí Česká národní banka („Prospekt“).
Youngki Lim, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Doosan Škoda Power, k dnešnímu oznámení uvedl: „Jako strojírenská společnost s více než stoletou tradicí, silnými kořeny a pevnými plány je pro nás ctí, že můžeme být představeni českému kapitálovému trhu, a ještě těsněji spojit naši budoucnost s rozvojem energetického sektoru a celé ekonomiky regionu střední a východní Evropy.“
Základní informace o potenciální Nabídce
Pokud se Doosan Škoda Power rozhodne Nabídku provést, očekává se, že:
- Nabídka by zahrnovala přibližně 21,5–26,5 % stávajících akcií Společnosti z majetku společnosti Doosan Power Systems S.A. („Prodávající akcionář“) a přibližně 5–10 % nových akcií, které Společnost vydá. Kromě toho by Prodávající akcionář poskytl dalších až 3,5 % stávajících akcií na pokrytí případné opce navýšení. V žádném případě nebude v rámci Nabídky prodáno více než 33,33 % z celkového počtu akcií po zvýšení základního kapitálu Společnosti.
- Nabídka by sestávala z veřejné nabídky retailovým investorům v České republice, neveřejné nabídky určitým institucionálním investorům mimo Spojené státy americké v souladu s nařízením S zákona USA o cenných papírech a nabídky oprávněným zaměstnancům Společnosti v České republice.
- Společnost podá BCPP žádost o přijetí svých zapsaných akcií k obchodování („Přijetí“) na hlavním trhu Prime Market BCPP.
- Po ukončení Nabídky si Prodávající akcionář ponechá svůj výrazný majoritní podíl ve Společnosti na úrovni minimálně 66,67 %.
- Společnost zamýšlí použít čistý výtěžek z Nabídky primárně k posílení svých celkových kapacit a konkurenceschopnosti. To může zahrnovat střednědobé investice do nových zařízení a vybavení k dalšímu zlepšování efektivity výrobního procesu, digitalizaci a do informačních technologií zaměřených na posílení efektivnosti a ziskovosti Společnosti, jako je vzdálený monitoring instalovaných souprav a řešení pro řízení výrobních toků, výzkum a vývoj pro budoucí aplikace nebo menší investice do náběhu výroby rotorů generátorů.
- Koordinátory Nabídky jsou Raiffeisen Bank International AG, Raiffeisenbank, a. s., a WOOD & Company Financial Services, a. s. Kromě toho působí Raiffeisenbank, a. s., WOOD Retail Investments, a. s., a J&T BANKA, a. s, jako zástupci pro retailovou nabídku a Raiffeisenbank, a. s., jako zástupce pro nabídku zaměstnancům.
- V souvislosti s Nabídkou se předpokládá, že Společnost a Prodávající akcionář přistoupí na omezení prodeje (lock-up) akcií Společnosti na období 360 dnů od vypořádání Nabídky, s výhradou možnosti koordinátorů Nabídky od omezení prodeje upustit, jakož i dalších obvyklých výjimek. Zaměstnanci, ředitelé a členové dozorčí rady Společnosti, kteří se zúčastní navrhované nabídky zaměstnancům, budou podléhat lock-up období v délce 360 dnů.
- Pro účely Nabídky a Přijetí akcií k obchodování na trhu Prime Market BCPP bude České národní bance jako příslušnému orgánu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu předložen ke schválení Prospekt, který v plném rozsahu nahradí toto oznámení. Prospekt je v současnosti v procesu schvalování; bude obsahovat veškeré podrobnosti o Nabídce a jejím předpokládaném harmonogramu. Po schválení bude Prospekt zveřejněn a zpřístupněn na internetových stránkách Společnosti (doosanskodapower.com).
