29. 06. 2023
Denní report – čtvrtek 29.06.2023
ČR: Pražská burza klesla, Čez bez nároku na dividendu padá o -12,91%, SRN: Frankfurtská burza dnes zakončila na záporné nule, USA:Index Dow Jones se pohybuje v kladných úrovních.
Pražská burza
Očekávané události
09:00 HDP (q-q) (1Q – konečný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,0 %
09:00 HDP (y-y) (1Q – konečný): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: -0,4 %
10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (květen): očekávání trhu: –, předchozí hodnota: 7,5 %
Popis trhu
Pražská burza dle očekávání zakončila dnešní seanci silným poklesem, a to měřeno indexem PX o -2,33% na hodnotu 1 262. Stalo se tak poté, co se Čez první den obchodoval bez nároku na dividendu 145 Kč hrubého na akcii. Elektrárenská společnost se v průběhu seance pohybovala v širokém pásmu 870 až 918 Kč, aby nakonec zakončila se ztrátou -12,91% na 884 Kč, při nejvyšším denním objemu 573 mil. Kč. Nicméně nebýt tohoto technického poklesu u akcií Čez, tak by index PX uzavřel v plusu. Dařilo se Erste Bank se ziskem 0,38% na 735 Kč a Komerční bance s přírůstkem 1,37% na 664 Kč. Moneta Money Bank potom uzavřela s nepatrnou ztrátou -0,13% pod 80 Kč.
Podnikové zprávy
Hartwig Löger byl jmenován novým CEO společnosti VIG
Společnost mmcité v červenci nabídne v rámci IPO své akcie, ČNB schválila prospekt
Colt CZ koupil švýcarského výrobce munice swissAA Holding (+komentář analytika)
Německo
Hlavní zprávy
CPI (m-m) (červen – předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,1 %
CPI (y-y) (červen – předběžný):
aktuální hodnota: 6,4 %
očekávání trhu: 6,3 %
předchozí hodnota: 6,1 %
CPI – harmonizováno dle EU (m-m) (červen – předběžný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: -0,2 %
REKLAMA
CPI – harmonizováno dle EU (y-y) (červen – předběžný):
aktuální hodnota: 6,8 %
očekávání trhu: 6,8 %
předchozí hodnota: 6,3 %
Očekávané události
08:00 Index importních cen (m-m) (květen): očekávání trhu: -1,5 %, předchozí hodnota: -1,7 %
08:00 Index importních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: -9,2 %, předchozí hodnota: -7,0 %
08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,8 %
08:00 Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (květen): očekávání trhu: -4,9 %, předchozí hodnota: -8,6 %
09:55 Změna počtu nezaměstnaných (červen): očekávání trhu: 14,0 tis., předchozí hodnota: 9,0 tis.
09:55 Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (červen): očekávání trhu: 5,6 %, předchozí hodnota: 5,6 %
Popis trhu
Německý index DAX dnešní obchodování zakončil na záporné nule (-0,07 %). Nejvíce se dařilo akciím Porsche AG (+2,8 %), Commerzbank (+1,6 %) a Deutsche Bank (+1,5 %). Naopak odepisovaly tituly Covestro (-2,7 %), Vonovia (-2,4 %) či Brenntag (-1,6 %).
Bez výraznějších změn dnes zakončil i celoevropský index STOXX 600 (+0,08 %) a dosáhl 456,65 b. V rámci něj v zelených číslech zakončil sektor financí (+0,57 %), zbytné spotřeby (0,50 %) a informačních technologií (+0,36 %). Nejvíce pak oslaboval sektor nemovitostí (-1,29 %), utilit (-0,46 %) a průmyslu (-0,32 %).
Eurozóna
Hlavní zprávy
Spotřebitelská důvěra (červen – konečný):
aktuální hodnota: -16,1 b.
očekávání trhu: —
předchozí hodnota: -16,1 b.
Ekonomická důvěra (červen):
aktuální hodnota: 95,3 b.
očekávání trhu: 95,7 b.
předchozí hodnota: 96,5 b.
Důvěra v průmyslu (červen):
aktuální hodnota: -7,2 b.
očekávání trhu: -5,6 b.
předchozí hodnota: -5,2 b.
Důvěra ve službách (červen):
aktuální hodnota: 5,7 b.
očekávání trhu: 5,1 b.
předchozí hodnota: 7,0 b.
REKLAMA
Očekávané události
11:00 CPI odhad (y-y) (červen): očekávání trhu: 5,6 %, předchozí hodnota: —
11:00 CPI (m-m) (červen – předběžný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,0 %
11:00 CPI jádrový (y-y) (červen – předběžný): očekávání trhu: 5,5 %, předchozí hodnota: 5,3 %
11:00 Míra nezaměstnanosti (květen): očekávání trhu: 6,5 %, předchozí hodnota: 6,5 %
USA
Hlavní zprávy
Růst HDP (q-q) (anualizováno) (1Q – třetí, konečný):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 1,3 %
Osobní spotřeba (1Q – třetí, konečný):
aktuální hodnota: 4,2 %
očekávání trhu: 3,8 %
předchozí hodnota: 3,8 %
Deflátor HDP (1Q – třetí, konečný):
aktuální hodnota: 4,1 %
očekávání trhu: 4,2 %
předchozí hodnota: 4,2 %
Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (1Q – třetí, konečný):
aktuální hodnota: 4,9 %
očekávání trhu: 5,0 %
předchozí hodnota: 5,0 %
Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. června):
aktuální hodnota: 239 tis.
očekávání trhu: 265 tis.
předchozí hodnota: 264 tis. / revize: 265 tis.
Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (17. června):
aktuální hodnota: 1742 tis.
očekávání trhu: 1765 tis.
předchozí hodnota: 1759 tis. / revize: 1761 tis.
Pokračující prodeje domů (m-m) (květen):
aktuální hodnota: -2,7 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: 0,0 % / revize: -0,4 %
Očekávané události
14:30 Osobní příjem (květen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %
REKLAMA
14:30 Osobní výdaje (květen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,8 %
14:30 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,4 %
14:30 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (y-y) (květen): očekávání trhu: 3,8 %, předchozí hodnota: 4,4 %
14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %
14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (květen): očekávání trhu: 4,7 %, předchozí hodnota: 4,7 %
16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červen – konečný): očekávání trhu: 63,9, předchozí hodnota: 63,9
Popis trhu
Ve čtvrteční seanci se americké indexy pohybují v kladných číslech a index Dow Jones roste o 0,8% a také širší index S&P 500 se pohybuje v zelených a přidává 0,45%. Investoři tak v dnešní obchodní seanci vnímají projev šéfa FEDu Powella , který v podstatě nic nového nepřinesl. Guvernér tak potvrdil výhled na další růst sazeb FED. Ve více překvapivě jestřábím tónu vyzněly pro trh možná vyjádření z ECB o plánech na urychlení snižování velikosti inflace. Dolar na páru s eurem posiluje své pozice a přidává 0,4% tj. 1,0869 USD/EUR.
V centru zájmu investorů je také ropa a podle reportu EIA k 23. červnu zásoby surové ropy poklesly o 9,6 mil. barelů, když trh předpokládal menší pokles o 1,5 mil. barelů. Silnější pokles zásob tak hraje do karet akciím v těžařském sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ) přidávají cca 1% a také konkurenční akcie těžaře APA ( APA ) se pohybují s menším ziskem cca 0,5%. Podobně jsou na tom také akcie ropného velikána Exxon Mobil ( XOM ), které na své tržní hodnotě přidávají cca 0,5%. Celkem slušně si dnes vedou akcie společnosti Transocean ( RIG ), kde společnost těží ropu především z věží v oceánu a její akcie dnes rostou o cca 4,5%. Bohužel se dnes nedaří akciím výrobce a dodavatele těžního zařízení francouzského Schlumbergeru ( SLB ), jež na tržní hodnotě ztrácí cca 1% a také jeho konkurent akcie Halliburtonu ( HAL ) si dnes odepisují cca 0,5%.
Již včera po uzavření trhu zveřejnil čísla za fiskální 3Q. společnost Micron ( MU ), která lehce překonala očekávání analytiků, když tržby dosáhly 3,75 mld. USD vs. očekávání 3,65 mld. USD. Firma potvrdila silný růst v segmentu čipů pro umělou inteligenci ( AI ) a zájmem poptávajících o datová centra rovněž o umělou inteligenci a naopak firma čelí ustupujícímu zájmupoptávky po tradičních čipech. Management potvrdil, že plánuje pro fisk. 4Q. tržby v rozmezí 3,7 – 4,1 mld. USD. Společnost rovněž potvrdilavarování ohledně negativního dopadu dodávek do Číny, které jsou nově zakázány pro čínské strategicky významné společnosti, což je vlastně odveta za podobné kroky v rámci USA. Možná někteří investoři čekali ještě lepší čísla a optimističtější výhled a tak akcie Micron ( MU ) ztrácí na své tržní ceně cca 3,6%.
Posilující dolar nevyhovuje žlutému kovu, který ztrácí cca 0,3% tj. 1 916 USD/Troy. unci. I když zlato klesá, tak v kladných hodnotách se drží akcie Newmontu ( NEM ), které na své tržní ceně přidávají 1,5% a také akcie známé společnosti Eldorado Gold ( EGO ) si připisují zisk cca 1,5%. Naopak v červených se drží akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( GOLD ), jež ztrácí cca 0,5%.
Z indexu S&P 500 si dobře vedou akcie investičních bank, které prošly zátěžovými testy a tak akcie Morgan Stanley ( MS ) zpevňují o cca 1,9% a konkurenční JP Morgan ( JPM ) se pohybuje ještě s lepším výsladkem cca 3,5% a pozadu nejsou také akcie Goldman Sachs ( GS ) se ziskem 3,5% a za zmínku stojí také Wells Fargo ( WFC ), kde akcie posilují o 3,9%
Podnikové zprávy
Micron reportoval za 3Q nad odhady, reakce analytiků jsou smíšené
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
