Obrat Broker Trustu překonal 1,2 miliardy. Spouští nové metodiky a investiční software

„Polovinu obratu společnosti tvořilo životní pojištění, třetinu pak zprostředkování hypoték. Jejich celkový objem přesáhl 23 miliard korun, což na meziročně stagnujícím trhu znamená růst o 33 procent. Broker Trust se tak stal loni v Česku hypoteční jedničkou,“ říká Michal Knapp, generální ředitel společnosti.

Sedmi procenty se na obratu podílely investice, třemi procenty neživotní pojištění a šesti procenty zbývající finanční produkty, kdy se dařilo zejména stavebnímu spoření, polepšily si i penzijní produkty.

I v loňském roce získal Broker Trust certifikát Czech Stability Award pro mimořádně finančně stabilní firmy, udělovaný v rámci žebříčku CZECH TOP 100. V roce 2017 byla navíc společnost poprvé oceněna nejvyšším ratingem AAA.

Broker Trust loni rovněž otevřel novou pobočku v Brně a nadále se chce zaměřovat na rozvoj v regionech, například formou pořádání regionální kongresů, které se poprvé uskutečnily právě v loňském roce.

^REKLAMA

Na přelomu letošního prvního a druhého čtvrtletí Broker Trust spustí zcela nový investiční software. Ten v sobě integruje pomocníka pro profesionální představení investic klientovi i výběr optimálního portfolia a zároveň obstará nezbytnou administrativu včetně generování reportingových zpráv.

„Věříme, že s pomocí tohoto nástroje a další cílené podpory se nám podaří využít obrovský potenciál, který investice z pohledu finančního poradenství v Česku mají,“ říká Michal Knapp.

Desetičlenný analytický tým Broker Trustu v letošním roce představí rovněž detailně zpracované metodiky pro finanční poradce, což mimo jiné znamenalo přečíst přes 9000 stran smluvních podmínek jednotlivých produktů. Metodiky s aktualizovanými 40 000 položek spustí Broker Trust v březnu. Poradci tak na pár kliknutí nebo pomocí fulltextového vyhledávání získají jasné odpovědi ohledně porovnávání produktů a klientovi doporučí optimální variantu.

Zásadní roli pro Broker Trust, a obor finančního poradenství obecně, bude i do budoucna hrát prohlubování znalostí finančních poradců.

^REKLAMA

„Za loňský rok jsme napočítali na 700 školicích dnů. Podporujeme vzdělávání poradců v rámci EFPA, účastníme se odborných konferencí. Broker kongresy, které pořádáme dvakrát do roka, jsou v Česku největším oborovým setkáním nezávislých finančních poradců,“ uvádí Michal Knapp.

I letos čekají poradenský byznys legislativní výzvy, jako je nový MIFID II, GDPR a pravděpodobně i směrnice IDD.

„Máme silný legislativní a compliance tým, díky kterým budeme jako vždy mezi prvními, kdo bude na nové požadavky připraven. Pro spolupracující poradce tak jsme silným partnerem, o kterého se mohou opřít, a spolehnout se, že jejich podnikání je v souladu s platnými zákony a regulací,“ dodává Michal Knapp.