Účastnickým fondům NN Penzijní společnosti se v roce 2016 dařilo

Máme velkou radost, že v žebříčku všech 27 existujících účastnických fondů sestaveném podle jejich loňské výkonnosti obsadil druhé místo právě náš Růstový účastnický fond,“ komentuje výsledky Kateřina Štěrbová, členka představenstva NN zodpovědná za marketing a produktový vývoj a dodává: „Mimořádný úspěch NN Růstového účastnického fondu je dán tím, že je jedním z mála téměř čistě akciových účastnických fondů na trhu. Na rozdíl od jiných fondů není jeho výkonnost omezena konzervativnějšími investicemi.“

NN Penzijní společnost – vývoj výkonnosti účastnických fondů za období 31. 12. 2015 až 31. 12. 2016

NN Růstový účastnický fond – zhodnocení za rok 2016: +9,35 %

NN Růstový účastnický fond se stal s 9,35% zhodnocením druhým nejvýkonnějším fondem na českém trhu za rok 2016. Poslední čtvrtletí pro něj bylo nejlepší za celý rok 2016, a to hlavně díky téměř 10% růstu akciových indexů ve východní a západní Evropě. Téměř 100 % portfolia NN Růstového účastnického fondu tvoří akcie. Proto v období, kdy rostou akciové trhy, může fond dosáhnout vyšších výnosů než jiné fondy, které kombinují akciové investice s konzervativnější složkou. Ve srovnání s ostatními fondy doplňkového penzijního spoření má tento akciový fond nejvyšší výnosový potenciál. To s sebou ale nese i vyšší míru rizika způsobenou větší kolísavostí akciových trhů. 

NN Vyvážený účastnický fond – zhodnocení za 2016: +2,44 % 

^REKLAMA

Při dobré správě portfolia a investici na desítky let se vyplatí volit odvážnější strategii, svědčí o tom NN Vyvážený účastnický fond[i] se zhodnocením 2,44 % za rok 2016. „Posílili jsme akciovou složku portfolia, která nyní může tvořit až 40 % majetku fondu. Právě vyšší výnosy akciové složky přinesly výrazné zhodnocení Vyváženého účastnického fondu,“ vysvětluje hlavní příčinu úspěchu Kateřina Štěrbová a dodává: „Geografické rozdělení se nezměnilo, investujeme zejména do evropských a amerických akcií. V rámci dluhopisové složky většinu portfolia tvoří investice do českých státních dluhopisů a několika korporátních dluhopisů.“  

NN Povinný konzervativní fond – zhodnocení za 2016: +0,21 % (nejvýkonnější konzervativní fond na českém trhu)

Lidé, kteří si v Česku spoří na penzi, nejvíce důvěřují opatrným investičním strategiím. Pro ně je dobrou zprávou výsledek NN Povinného konzervativního fondu se zhodnocením 0,21 % v roce 2016. „V roce 2016 měl NN Povinný konzervativní fond nejlepší zhodnocení mezi všemi povinnými konzervativními fondy na českém trhu, a to +0,21 %,“ popisuje Kateřina Štěrbová a dodává: „Konzervativní fondy s sebou obecně nesou nižší riziko, ale i nižší výnosy. Zhodnocení fondu je vždy nutné posuzovat v kontextu vývoje trhu s dluhopisy. Vloni se žádnému z osmi existujících českých povinných konzervativních fondů nepodařilo překonat loňskou míru inflace, zejména kvůli záporným výnosům českých krátkodobých dluhopisů.“ 

V Povinném konzervativním fondu (PKF) se investuje výhradně do aktiv s velmi nízkým rizikem, tj. do českých vládních dluhopisů (90,78 % investice), termínovaných vkladů a vkladů na bankovních účtech (9,22 %).

^REKLAMA

Složení portfolia účastnických fondů NN – aktuální k 31. 12. 2016 

Růstový účastnický fond          Vyvážený / Spořicí účastnický fond         Povinný konzervativní fond

Vývoj hodnoty penzijních jednotek účastnických fondů NN Penzijní společnosti za období 1. 1. 2013 až 31. 12. 2016

^REKLAMA

Právní upozornění

Tento dokument má pouze informativní charakter, jeho text není právně závazný a nesmí být použit za účelem prodeje. Za ztrátu, která by mohla případně vzniknout použitím informací uvedených v tomto dokumentu, nenese NN Penzijní společnost, a.s. žádnou odpovědnost. S investováním jsou spojena některá rizika. Údaje o historické výkonnosti fondů nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Na výkonnost fondu má dále vliv výše úplaty za obhospodařování majetku v účastnickém fondu. Bližší informace o účastnických fondech NN Penzijní společnosti a jejich aktuální výkonnosti najdete na www.nnpenzijnispolecnost.cz.