12. 02. 2015
Subjekty:
Rok 2014 pro ČSOB: Vyšší OBJEMY hypoték a růst ve firemním segmentu
-
Objem úvěrů vzrostl na 480 miliard Kč (meziročně +9 %)
-
Objem vkladů se zvýšil na 585 miliard Kč (meziročně +5 %)
-
Provozní výnosy meziročně stouply o procento na 31,4 miliardyKč
-
Provozní náklady dosáhly 15 miliard Kč (meziročně +1 %)
-
Čistý zisk dosáhl 13,6 miliardy Kč a meziročně zůstal bez výraznější změny
-
ČSOB vyhrála prestižní anketu Banka roku 2014 a obsadila první místo i v kategorii Privátní banka roku 2014
REKLAMA
-
ČSOB Private Banking obsadila první místo v anketě časopisu Euromoney, a získala tak titul Nejlepší privátní bankovnictví 2015 pro Českou republiku
„Rok 2014 byl pro nás úspěšný z několika pohledů. Z pohledu obchodu jsme pokračovali v růstu objemů úvěrů i vkladů, také díky inovacím a novým produktům, které jsme v roce 2014 našim klientům představili a které jsou v mnoha případech na trhu unikátní. Nezapomínali jsme ale ani na společenskou odpovědnost a dále podporovali společnost a komunity v různých oblastech. Očekáváme, že i v roce 2015 budeme dosahovat výjimečných výsledků v klíčových oblastech, přičemž se i nadále budeme soustředit na zdokonalování nabídky produktů a služeb a vytváření integrovaného modelu zaměřeného na klienty,“ uvedl John Hollows, generální ředitel ČSOB.
„Silný růst obchodních objemů napříč všemi segmenty nám pomohl zvýšit čistý úrokový výnos, a to i v prostředí nízkých úrokových sazeb. Čistý výnos z poplatků a provizí rostl především díky zvýšené poptávce po investičních produktech, karetních transakcích a bankopojištění,“ uvedl Jiří Vévoda, finanční ředitel ČSOB. „Nízké náklady na úvěrové riziko odráží náš obezřetný a odpovědný přístup k úvěrování,“ dodal.
Úvěrové portfolio (bez ČMSS) rostlo meziročně napříč všemi segmenty a dosáhlo 480 miliard Kč, což představuje meziroční růst o 9 %. Hlavními růstovými oblastmi byly hypotéky (+8 %), úvěry pro korporátní segment (+12 %) a leasing (+17 %). Objem vkladů (bez ČMSS, penzijního fondu a repo operací) vzrostl na 585 miliard Kč, což představuje meziroční růst o 5 %.
Ukazatel nákladů na úvěrové riziko meziročně klesl na 18 bazických bodů, z 25 bazických bodů, díky vyšším výnosům z dříve znehodnocených případů, zatímco výnosy z dříve znehodnocených historických případů a znehodnocení z úvěrů a pohledávek zůstaly stabilní.
Díky pokračujícímu růstu obchodních objemů, objemů karetních transakcí a investičních produktů dosáhl, i přes vyšší provozní náklady, čistý zisk skupiny ČSOB za rok 2014 srovnatelné úrovně 13,6 miliardy Kč.
REKLAMA
Kapitálová přiměřenost skupiny ČSOB (dle Basel III) k 31. prosinci 2014 zůstala na 17,5 % a ukazatel kapitálu (Core) Tier 1 (dle Basel III) pak ke stejnému datu činil 17,2 %. Poměr úvěrů ke vkladům ke konci roku 2014 setrval na úrovni 76,4 % a ukazatel čistého stabilního financování pak na úrovni 135,9 %.
Výkaz zisku a ztráty
I v prostředí nízkých úrokových sazeb se provozní výnosy meziročně zvýšily na 31,4 miliardy Kč kombinací vyššího čistého úrokového výnosu a čistého výnosu z poplatků a provizí. Čistý úrokový výnos se meziročně zvýšil o procento. Bez vlivu dekonsolidace Transformovaného penzijního fondu (TPF) by čistý úrokový výnos vzrostl meziročně o 3 %. Růst byl silně podpořen především vyššími objemy úvěrů ve všech segmentech. Čistý výnos z poplatků a provizí stoupl meziročně o 7 %. Bez vlivu dekonsolidace TPF by výnos z poplatků a provizí vzrostl meziročně o 4 %. Růst byl tažen zejména vyšším objemem poplatků v retailu (karetní poplatky tažené vyšším objemem transakcí a poplatky za správu fondů) a korporátním segmentu (úvěrové poplatky tažené rostoucími obchodními objemy).
Provozní náklady vzrostly meziročně o 1 % na 15 miliard Kč, když meziročně mírně vzrostly všeobecné správní náklady i personální náklady, zejména kvůli vyšším investicím do IT a zaměstnanců s cílem podpořit další růst. Všeobecné správní náklady vzrostly meziročně o 1 %. Příčinou byly především vyšší investice do IT zaměřené na nová zákaznická řešení a také vyšší příspěvky do Fondu pojištění vkladů. Náklady byly jen částečně kompenzovány cílenými úsporami a úsporami na poštovném. Personální náklady meziročně mírně vzrostly o 2 % především kvůli roční valorizaci platů a náboru nových zaměstnanců do útvarů podporujících další rozvoj klientských služeb (centrum zákaznické podpory, bankopojištění, segment SME, úvěry či zpracování operací).
Ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek klesly na 927 milionů Kč (meziročně –23 %). Ukazatel nákladů na úvěrové riziko meziročně poklesl na neudržitelných 18 bazických bodů.
Analýza rozvahy
REKLAMA
Úvěrové portfolio (bez ČMSS) udrželo silný růst v klíčových segmentech a dosáhlo ke konci roku 480 miliard Kč (meziročně +9 %). A to hlavně díky hypotékám, korporátním/SME úvěrům a leasingu.
Rostoucí ceny nemovitostí společně s rekordně nízkými úrokovými sazbami pomohly skupině ČSOB k dosažení růstu hypoték. Jejich celkový objem ke konci roku 2014 činil 214,8 miliardy Kč, což představuje o 8 % více, než ve stejném období loňského roku. ČSOB poskytla za rok 2014 více než 23 tisíc nových hypoték v objemu 42 miliard Kč, a tak dále posílila svoji vedoucí pozici na trhu v nových prodejích. Portfolio úvěrů ze stavebního spoření zůstalo meziročně beze změny na 67,1 miliardy Kč, zatímco trh poklesl o 4 %. Ve spotřebitelském financování se ČSOB podařilo lehce zvýšit tržní podíl na stagnujícím trhu, když objem úvěrů dosáhl 19,3 miliardy Kč. Spotřebitelské úvěry se slevou na úrokové sazbě v druhé půlce splácení a nový prodejní přístup společně s konsolidací úvěrů významně pomáhaly novým úvěrům v průběhu celého roku.
Růst objemů úvěrů v segmentu SME (zahrnuje také municipality a bytová družstva) zrychlil a byl tažen, v souladu se naší strategii ČSOB, růstem úvěrů nejmenším a středně velkým podnikům bez zhoršení rizikového profilu. V průběhu celého roku se dařilo ČSOB udržet stabilní objem úvěrů pro bytová družstva, a potvrdit tak pozici tržního lídra. Objem úvěrů meziročně vzrostl na 77,8 miliardy Kč (meziročně +6 %). ČSOB Leasing potvrdil svoji vedoucí pozici na trhu. Objemy zůstatků vzrostly meziročně o 17 % na 27,4 miliardy Kč, růst byl tažen financováním strojů a vybavení. Objemy korporátních úvěrů meziročně vzrostly o 12 % na 136,6 miliardy Kč díky nárůstu klasických úvěrů i specializovaného korporátního financování, a výrazně tak překonaly trh. Obory, ve kterých vzrostly úvěry meziročně nejvíce, byly telekomunikace, energetika a maloobchodní prodej. Objem factoringu
poklesl meziročně o 1 % kvůli nižším prodejům v závěru roku.
Objem vkladů (bez ČMSS, penzijního fondu a repo operací) vzrostl na 585 miliard Kč díky nárůstu napříč retailovým, SME i korporátním segmentem.
Z klientských vkladů vykázaly běžné účty nejvyšší meziroční nárůst, o 10 %. Spořicí účty narostly o 3 %. Objemy stavebního spoření zůstaly beze změny na úrovni 83,1 miliardy Kč i díky tomu, že na trhu během roku odezněla nervozita klientů ohledně budoucnosti státních příspěvků. Pokles z předchozích dvou let se proto zastavil. 14% meziroční růst penzijního fondu na 36,9 miliard Kč byl způsoben dobrou výkonností, kvalitním retenčním programem a nárůstem průměrného měsíčního příspěvku.
Skupina ČSOB si udržuje pozici jedničky na trhu fondů. Aktiva pod správou meziročně vzrostla o 13 % na 134,8 miliard Kč, z toho aktiva ve strukturovaných / zajištěných fondech a ostatních podílových fondech se zvýšila dohromady meziročně o 23 % především díky posledně zmíněnému. Ve 4. čtvrtletí roku 2014 byly silné nové prodeje podílových fondů zejména díky výkonnosti zesplatněných podílových fondů.
Řízení rizik
Ukazatel kapitálu Tier 1 (dle Basel III) dosáhl k 31. prosinci 2014 hodnoty 17,2 % v porovnání s 15,6 % (dle Basel II) k 31. prosinci 2013 díky zadržení části čistého zisku za rok 2013 ve výši 6,2 miliardy Kč, rostoucím požadavkům regulátora a opatrnému nakládání s kapitálem.
Likvidita skupiny ČSOB zůstává i nadále na velmi vysoké úrovni: poměr úvěrů ke vkladům byl na 76,4 % k 31. prosinci 2014 oproti 77,9 % k 31. prosinci 2013.
Podíl úvěrů po splatnosti k 31. prosinci 2014 klesl na 4,1 % hrubého objemu úvěrů. Ukazatel nákladů na úvěrové riziko (credit cost ratio, CCR) dosáhl za 4. čtvrtletí roku 2014 výše 0,18 % oproti 0,25 % za stejné období roku 2013.