CZK/€ 25.305 -0,06%

CZK/$ 23.413 +0,02%

CZK/£ 29.594 +0,24%

CZK/CHF 25.911 +0,38%

07. 06. 2021

0 komentářů

Raiffeisenbank úspěšně dokončila první mezinárodní emisi zeleného seniorního nepreferovaného dluhopisu vydaného v České republice a regionu střední a východní Evropy

 

Raiffeisenbank ve spolupráci s Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a Raiffeisen Bank International AG úspěšně emitovala svůj první mezinárodní MREL uznatelný zelený dluhopis denominovaný v EUR.

Loading



 

Transakce je první veřejnou emisí svého druhu v České republice a zároveň doposud největší emisí zeleného dluhopisu vydaného finanční institucí v regionu střední a východní Evropy (CEE).

Investorskou bázi tvoří investiční fondy (55 %), banky (33 %) a pojistné či penzijní fondy (12 %) z Německa a Rakouska (33 %), Velké Británie a Irska (29 %), Francie (15 %), CEE (9 %), zbytku Evropy (11 %) a ostatních regionů (3 %).

„Jde o významnou událost a zájem převyšující 2,4násobek vydaného objemu dokazuje silnou pozici Raiffeisenbank v očích profesionálních investorů z celé Evropy,“ komentuje emisi Tomáš Jelínek, člen představenstva Raiffeisenbank odpovědný za Markets & Investment banking.

Raiffeisenbank se zároveň stala již třetím emitentem zeleného dluhopisu v rámci skupiny Raiffeisen Bank International v roce 2021, čímž potvrdila svoji klíčovou roli v plnění udržitelné strategie skupiny a principů odpovědného bankovnictví v České republice.

REKLAMA

 

Základní parametry emise:

Druh: Seniorní nepreferovaný MREL uznatelný zelený dluhopis

ISIN: XS2348241048

REKLAMA

Emitent: Raiffeisenbank a.s.

Rating emitenta: A3 (Moody’s)

Rating emise: Baa3 (Moody’s)

Objem: EUR 350mn

REKLAMA

Tenor: 7 let; svolatelný po 6 letech

Výnos: Mid-swap +130bp

Burza: Luxembourg Stock Exchange

 

Pozn:

MREL – minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Mohou investoři najít ziskovost v akciích obranného průmyslu

Investoři často hledají výnosy v akciích obranných společností v období zvýšeného geopolitického napětí, jelikož jsou tyto společnosti připraveny těžit ze zvýšených vládních výdajů na obranu a bezpečnostní opatření. V roce 2024, kdy geopolitické napětí stále pokračuje, by akcie obranných společností mohly být pro investory atraktivní příležitostí. Zde […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

22. 03. 2024

Pojištění schopnosti splácet přináší jistotu v nejisté době, všespasitelné ale není

Život je plný nejistoty, a ztráta schopnosti pracovat kvůli nemoci nebo úrazu může hned záhy znamenat i výrazný pokles nebo dokonce ztrátu pravidelného příjmu. Pojištění schopnosti splácet je produktem, který dokáže tuhle díru v domácím rozpočtu zacelit – proto jej mají ve své nabídce tuzemské pojišťovny, které […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

21. 03. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *