07. 02. 2017
Nejlepším fondem roku 2016 se stal Fidelity Funds – Asian High Yield Fund USD
V odborném posouzení analytiků společnosti Fincentrum, která je založena na tzv. Sharpeho poměru, obstál letos nejlépe dluhopisový fond Fidelity Funds – Asian High Yield Fund USD a stal se tak nositelem titulu Fincentrum & Forbes Investice roku 2016.
Cílem každoroční analýzy domácího investičního trhu je zhodnotit tuzemské fondy objektivní, a zároveň pro běžného českého spotřebitele srozumitelnou cestou. Metodika umožňuje porovnat jednotlivé fondy mezi sebou i napříč různými kategoriemi a ukazuje spotřebitelům možnosti, jak uvažovat při zhodnocení finančních prostředků.
Vítězný fond investuje primárně do vysoce výkonných firemních dluhopisů emitentů se sídlem v Asii, diverzifikovaných napříč několika zeměmi a sektory. Fond je vysoce diverzifikován a zachovává si rámec omezený emitenty a sektory k lepší správě rizik v rámci vysoce výnosného asijského trhu. Ve srovnání několika stovek podílových fondů dosáhl Fidelity Funds – Asian High Yield Fund USD největšího „čistého nadvýnosu“.
Výsledky v jednotlivých kategoriích Fincentrum & Forbes Investice roku 2016
|
Kategorie |
Vítězný fond |
Hrubý tříletý výnos |
Nadvýnos |
Nadvýnos / riziko |
|
Konzervativní krátkodobý fond 2016 |
Nevyhlašuje se – žádný fond neměl kladný nadvýnos |
— |
— |
— |
|
Konzervativní dluhopisový fond 2016 |
KBC RENTA CZECHRENTA (ISIN: LU0095279401) |
3,49 % |
0,60 % |
0,38 |
|
Progresivní krátkodobý fond 2016 |
Amundi Funds Cash USD (ISIN: LU0568621618) |
9,30 % |
6,67 % |
0,72 |
|
Progresivní dluhopisový fond 2016 |
FIDELITY FUNDS – ASIAN HIGH YIELD FUND (ISIN: LU0286668453) |
15,40 % |
12,08 % |
1,18 |
|
Akciový fond 2016 |
FIDELITY FUNDS – AMERICA FUND (ISIN: LU0251131958) |
18,48 % |
14,39 % |
0,90 |
|
Zajištěný fond 2016 |
Nevyhlašuje se – žádný fond neměl kladný nadvýnos |
— |
— |
— |
|
Smíšený fond 2016 |
J&T Money (ISIN: CZ0008473808) |
4,70 % |
1,12 % |
1,12 |
|
Investice roku 2016 (hlavní cena) |
FIDELITY FUNDS – ASIAN HIGH YIELD FUND (ISIN: LU0286668453) |
15,40 % |
12,08 % |
1,1 |
Ve spolupráci s hlavním mediálním partnerem, magazínem Forbes, byla i letos vyhlášena Divoká karta Forbes – fond PARVEST AQUA RH CZK (ISIN: LU1458425730).
Cílem Divoké karty není dát investiční doporučení, ale nabídnout další alternativu investování. Franklin K2 Alternative Strategies Fund je alternativním fondem, který usiluje o dosažení svého investičního cíle investováním svých čistých aktiv pomocí řady netradičních (alternativních) strategií, jako například Long Short Equity, Relative Value, Event Driven a Global Macro.
Metoda hodnocení podílových fondů, kterou používají odborníci v rámci Fincentrum & Forbes Investice roku, je založena na Sharpeho poměru. Vychází z tříletého průměrného ročního výnosu fondu po odečtení poplatků. Z takto vypočteného výnosu je odečtena hodnota představující bezrizikovou výnosnost. Výsledkem je tzv. „nadvýnos“, který říká, jakou přidanou hodnotu přinesl fond v porovnání s bezrizikovou investicí na finančním trhu.
Tisková zpráva Fincentrum & Forbes Investice roku 2016
