Pondělí 27. září. Svátek má Jonáš.

Nejlepším fondem roku 2016 se stal Fidelity Funds – Asian High Yield Fund USD

Investice 07.02.2017 | 15:17 0 Komentářů

Společnost Fincentrum vyhlásila ve spolupráci s magazínem Forbes výsledky již sedmého ročníku analýzy domácího trhu podílových fondů Fincentrum & Forbes Investice roku. Odborná porota letos posuzovala více než 700 podílových fondů.

V odborném posouzení analytiků společnosti Fincentrum, která je založena na tzv. Sharpeho poměru, obstál letos nejlépe dluhopisový fond Fidelity Funds – Asian High Yield Fund USD a stal se tak nositelem titulu Fincentrum & Forbes Investice roku 2016.

Cílem každoroční analýzy domácího investičního trhu je zhodnotit tuzemské fondy objektivní, a zároveň pro běžného českého spotřebitele srozumitelnou cestou. Metodika umožňuje porovnat jednotlivé fondy mezi sebou i napříč různými kategoriemi a ukazuje spotřebitelům možnosti, jak uvažovat při zhodnocení finančních prostředků.

Vítězný fond investuje primárně do vysoce výkonných firemních dluhopisů emitentů se sídlem v Asii, diverzifikovaných napříč několika zeměmi a sektory. Fond je vysoce diverzifikován a zachovává si rámec omezený emitenty a sektory k lepší správě rizik v rámci vysoce výnosného asijského trhu. Ve srovnání několika stovek podílových fondů dosáhl Fidelity Funds – Asian High Yield Fund USD největšího „čistého nadvýnosu“. 

Výsledky v jednotlivých kategoriích Fincentrum & Forbes Investice roku 2016

 

Kategorie

Vítězný fond

Hrubý tříletý výnos

Nadvýnos

Nadvýnos / riziko

Konzervativní krátkodobý fond 2016

Nevyhlašuje se – žádný fond neměl kladný nadvýnos

Konzervativní dluhopisový fond 2016

KBC RENTA CZECHRENTA (ISIN: LU0095279401)

3,49 %

0,60 %

0,38

Progresivní krátkodobý fond 2016

Amundi Funds Cash USD (ISIN: LU0568621618)

9,30 %

6,67 %

0,72

Progresivní dluhopisový fond 2016

FIDELITY FUNDS – ASIAN HIGH YIELD FUND (ISIN: LU0286668453)

15,40 %

12,08 %

1,18

Akciový fond 2016

FIDELITY FUNDS – AMERICA FUND (ISIN: LU0251131958)

18,48 %

14,39 %

0,90

Zajištěný fond 2016

Nevyhlašuje se – žádný fond neměl kladný nadvýnos

Smíšený fond 2016

J&T Money (ISIN: CZ0008473808)

4,70 %

1,12 %

1,12

Investice roku 2016

(hlavní cena)

FIDELITY FUNDS – ASIAN HIGH YIELD FUND (ISIN: LU0286668453)

15,40 %

12,08 %

1,1

Ve spolupráci s hlavním mediálním partnerem, magazínem Forbes, byla i letos vyhlášena Divoká karta Forbes – fond PARVEST AQUA RH CZK (ISIN: LU1458425730).

Cílem Divoké karty není dát investiční doporučení, ale nabídnout další alternativu investování. Franklin K2 Alternative Strategies Fund je alternativním fondem, který usiluje o dosažení svého investičního cíle investováním svých čistých aktiv pomocí řady netradičních (alternativních) strategií, jako například Long Short Equity, Relative Value, Event Driven a Global Macro.

Metoda hodnocení podílových fondů, kterou používají odborníci v rámci Fincentrum & Forbes Investice roku, je založena na Sharpeho poměru. Vychází z tříletého průměrného ročního výnosu fondu po odečtení poplatků. Z takto vypočteného výnosu je odečtena hodnota představující bezrizikovou výnosnost. Výsledkem je tzv. „nadvýnos“, který říká, jakou přidanou hodnotu přinesl fond v porovnání s bezrizikovou investicí na finančním trhu.

Tisková zpráva Fincentrum & Forbes Investice roku 2016

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.