CZK/€ 25.200 +0,18%

CZK/$ 23.143 +0,22%

CZK/£ 29.467 +0,04%

CZK/CHF 26.168 -0,02%

06. 08. 2020

0 komentářů

MSI Capital představuje svůj desetiletý dluhopisový program v objemu 500 milionů korun

 

Investiční uskupení MSI Capital vydalo desetiletý dluhopisový program. Emise dluhopisů, jejíž základní prospekt byl již schválen Českou národní bankou, bude sloužit pro financování aktivit a realizaci developerských projektů ve spolupráci s partnerskou společností Moravská stavební – INVEST, lídrem developerského trhu v Praze a Brně. Maximální objem emisí cílí na 500 milionů korun. Dluhopisy budou emitovány v několika emisích, podle stupně připravenosti jednotlivých projektů a potřeb financování.

Loading



 

V rámci nového programu společnosti MSI Capital budou emitovány dluhopisy s tříletou až pětiletou splatností a s úrokovým výnosem v rozmezí 4 % až 5,8 % p.a., jež bude vyplácen jednou nebo dvakrát ročně. Developerské projekty financované z výnosů emise musí splňovat následující parametry:

  • Jedná se o nemovitostní development v České republice (Praha, Brno a přilehlé lokality)
  • Budou nabývány projekty jen s vyhovujícím územním plánem dle záměru
  • Kalkulovaný hrubý zisk projektu činí minimálně 15 %
  • MSI Capital jakožto investor projektu bude vlastníkem projektové společnosti s podílem minimálně 51 %
  • Projekty budou realizovány společností Moravská stavební – INVEST, a.s., zkušeným developerem s více než dvacetiletou tradicí na Českém nemovitostním trhu

Pozemky pro realizaci projektů se budou nacházet ve vlastnictví projektových společností, každá z nich bude realizovat maximálně 1 projekt. Moravská stavební – INVEST bude pro každou tuto projektovou společnost generálním dodavatelem a manažerem její činnosti.

Vnímáme, že český realitní trh je i přes aktuální negativní vlivy silný a stabilní. Dluhopisový program jsme chystali již delší dobu a naše rozhodnutí jej realizovat tato situace nijak neovlivnila. V dlouhodobém horizontu máme naprostou důvěru v naše rozpracované i chystané projekty, k jejichž financování chceme aktuální dluhopisový program využít,“ říká výkonný ředitel MSI Capital Petr Malík.

První emise programu dosahuje 120 milionů korun, zafinancuje lukrativní projekty v Praze a Brně

Objem první emise (MSI Capital I – 5,8/25, ISIN CZ0003526485) dosahuje 120 milionů korun s úrokem 5,8 % p.a., jež bude vyplácen dvakrát ročně, a pětiletou splatností. Nominální hodnota jednoho dluhopisu činí 10 000 korun. Manažerem emise je společnost CYRRUS, a.s., přední obchodník s cennými papíry na českém trhu. Datum emise je 15. 7. 2020.

REKLAMA

Získané prostředky poputují do projektů, které jsou již v přípravě. Může se jednat například o tzv. Palác Trnitá 2, který se nachází v těsné blízkosti nákupního centra Galerie Vaňkovka v centru Brna, a jehož lokalita je součástí nově vznikající Jižní čtvrti. Palác Trnitá 2 představuje tři oddělené budovy a má v nabídce rezidenční bydlení, kanceláře a bydlení určené ke střednědobým pronájmům studentům a zahraničním pracovníkům. Vydání územního rozhodnutí k realizaci projektu je plánováno ve druhé polovině roku 2021, dokončení projektu pak do konce roku 2024. Druhým projektem je výstavba 24 rodinných domů s garáží v pražských Ďáblicích. Projekt bude realizován ve dvou etapách, na něž bylo již vydáno územní rozhodnutí. Dokončení se odhaduje do konce roku 2022.

Vzhledem k finanční náročnosti developerských projektů v průběhu jejich výstavby se Moravská stavební – INVEST zároveň zavazuje, že prostřednictvím revolvingové úvěrové linky (úvěru s možností opakovaně čerpat a splácet) poskytne v případě nutnosti MSI Capital chybějící likviditu v průběhu trvání dluhopisového programu, a to až do výše 29 milionů korun. Tato úvěrová linka byla sjednána za účelem posílení kapitálové struktury MSI Capital. Zároveň MSI Capital bude splňovat kovenanty (dohodnuté podmínky) regulující maximální možné zadlužení, výši hotovosti a výplaty zisku směrem ke společníkům. Detaily jsou uvedeny v základním prospektu dluhopisového programu.

Tisková zpráva MSI Capital

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Komentář: Šílenství měnové politiky

Současná měnověpolitická „sezóna“ začala v roce 2022, kdy centrální bankéři v západních vyspělých ekonomikách začali zvyšovat sazby, aby bojovali proti inflaci. Trvalo jim několik let, než se dostali tam, kde jsou dnes. Zda bylo jejich úsilí úspěšné, nám pravděpodobně napoví několik příštích měsíců a další období.

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

18. 03. 2024

Analýza: Zpátky do reality – pravidelný příjem v roce 2024

Investování za účelem dosažení pravidelného příjmu se oproti předpandemické době nízkých úrokových sazeb a kvantitativního uvolňování radikálně změnilo. Poprvé po mnoha letech může být úrok na peněžním vkladu lákavou alternativou. „Uložení“ peněz v ultradefenzivní hotovosti však obnáší vlastní rizika a nenabízí žádnou příležitost ke kapitálovému zhodnocení. Rok […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

14. 03. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *