16. 02. 2017
Subjekty:
Conseq Globální akciový účastnický fond vítězem roku 2016 mezi penzijními fondy
Srovnání výkonnosti penzijních účastnických fondů na trhu v roce 2016
Název fondu |
Výnos 2016 |
Conseq penzijní společnost – Globální akciový účastnický fond |
10,81 % |
NN Penzijní společnost – Růstový účastnický fond |
9,35 % |
Penzijní společnost České spořitelny – Dynamický účastnický fond |
7,42 % |
Penzijní společnost České pojišťovny – Dynamický účastnický fond |
6,36 % |
ČSOB Dynamický účastnický fond |
5,36 % |
Allianz penzijní společnost – Dynamický účastnický fond |
1,51 % |
KB penzijní společnost – KB Dynamický účastnický fond |
0,87 % |
Zhodnocení dynamických účastnických fondů za rok 2016 dle internetových stránek jednotlivých penzijních společností.
Za výkonností fondu stojí především kvalitně sestavené akciové portfolio. V loňském roce se velice dobře vedlo americkým akciím, jejichž výkonnost ve Fondu byla navíc umocněna posílením amerického dolaru. K úspěchu tak přispěly například akcie výrobce stavebních strojů Caterpillar (meziročně +40,6 %), banky Goldman Sachs (34,8 %), ropný gigant Chevron (34,8 %), Berkshire Hathaway (27,2 %) nebo Wal-Mart (16,2 %). Z Evropy nejvíce přispěly akcie Siemens (30,0%), Schneider Electric (25,8%), SAP (12,9%) nebo s třiceti dvou procentním zhodnocením akcie ETF zaměřeného na evropské banky, zakoupené před referendem o BREXITu.
„Nejvíce zastoupený region ve Fondu, střední Evropa, těžila z rostoucích rizik ve východní Evropě. K akciím, které přispěly k dobré výkonnosti fondu, patřily akcie Moneta Money Bank (22 %), realitní společnosti Atrium (25 %), Petrom (33 %) nebo výrobce bílého zboží Gorenje (30,3 %). Vyplatilo se také výrazné zastoupení rozvíjejících se trhů, když index MSCI Emerging markets dosáhl hodnoty 11,9 %,“ přibližuje recept na úspěch Martin Pavlík, manažer fondu.
Conseq Globální akciový účastnický fond – výkonnost od založení 1. 1. 2013
Období |
Zhodnocení |
3 měsíce |
5,78% |
6 měsíců |
12,42% |
1 rok |
10,81% |
3 roky |
24,79% |
3 roky p.a. |
7,66% |
Od založení |
49,16% |
Od založení p.a. |
10,51% |
Conseq Globální akciový účastnický fond – graf vývoje v čase
„Také pro rok 2017 máme na akciové trhy pozitivní výhled. Podporou bude rotace z nízko úročených dluhopisů, zvýšené vládní výdaje do infrastruktury nebo solidní růst ekonomik. Dle dlouhodobého horizontu a povahy Fondu nyní upřednostňujeme akcie rozvíjejících se trhů vůči trhům vyspělým. Pozitivní růstový diferenciál rozvíjejících se zemí, spolu s doháněním vyspělých zemí v mnoha oblastech, povede k růstu zisků korporací, který by se mělo přetavit v růst cen akcií,“ doplňuje Richard Siuda, ředitel Conseq penzijní společnosti a.s.