02. 11. 2018
Čistý zisk Erste Group meziročně vzrostl o 24,4 % na 1,23 miliardy EUR díky rostoucím výnosům
„Těší nás, že naše dobré operační výsledky a čistý zisk za prvních devět měsíců tohoto roku jsou výsledkem zdravého vývoje v několika oblastech: všechny naše domácí trhy se těší solidnímu hospodářskému růstu; velmi dobře si vedeme v oblasti retailu i SME, zvyšuje se celkový objem úvěrů (+6,3 % od začátku roku) i vkladů (+5,9 % od začátku roku); rovněž jsme navýšili svou digitální výhodu a zlepšili zákaznickou zkušenost díky naší panevropské digitální platformě George, kterou již využívají více než tři miliony zákazníků na čtyřech trzích.
Vzhledem k tomu, že se v současné době většina zemí v regionu střední a východní Evropy veze na skutečně silné ekonomické vlně, podíl rizikových úvěrů (NPL) dále klesal, až na 3,5 %. Krytí rizikových úvěrů je nadále vysoké a činí 70,7 %. Na druhou stranu máme extrémně nízké náklady na rizika, což bychom měli považovat za dar, jehož si nebudeme užívat věčně. O to důležitější je obrat v trendu provozních výsledků, jehož jsme dosáhli díky trvalému růstu našich základních výnosů – čistých úrokových výnosů a čistých výnosů z poplatků a provizí, které vzrostly o 4,4 %, respektive o 5,1 %. Pro naši budoucnost je stejně důležitá silná míra kapitalizace: vzhledem k čistému zisku za třetí čtvrtletí a pozitivnímu vlivu ve výši zhruba 30 bazických bodů, který je výsledkem schválení nového modelu operačních rizik, činí náš poměr CET 1 (při plném zohlednění pravidel Basel 3, pro forma) 13,2 %.
Díky těmto solidním výsledkům zvyšujeme svůj výhled na celý rok 2018 a cíl u návratnosti hmotného kapitálu nad 12 %,“ říká Andreas Treichl, generální ředitel Erste Group Bank AG.
HLAVNÍ ÚDAJE
Z&Z: údaje za leden–září 2018 jsou srovnávány s obdobím leden–září 2017 a rozvahové údaje k 30. září 2018 jsou srovnávány s údaji ke 31. prosinci 2017.
Čistý úrokový výnos vzrostl – zejména v České republice a v Rumunsku – na 3 372,0 milionu EUR (+4,4 %; 3 229,3 milionu EUR). Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl na 1 430,7 milionu EUR (+5,1 %; 1 361,9 milionu EUR), zejména díky mnohem vyšším příjmům ze zprostředkovatelských provizí – zejména u pojistných produktů, ale také z platebních služeb, správy aktiv a z úvěrů. Zatímco čistý zisk z obchodních operací poklesl, na -50,4 milionu EUR (139,3 milionu EUR), položka čistý zisk/ztráta z finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty se zlepšil na 165,8 mil. EUR (12,1 mil. EUR). Provozní výnosy vzrostly na 5 096,2 milionu EUR (+3,2 %; 4 936,9 milionu EUR). Zvýšení všeobecných administrativních nákladů na 3 102,3 milionu EUR (+2,9 %; 3 013,6 milionu EUR) lze připsat zejména vyšším nákladům na zaměstnance, které dosáhly 1 830,5 milionu EUR (+4,8 %; 1 747,2 milionu EUR). Vzrostly odpisy majetku (+2,7 %); správní náklady zůstaly téměř konstantní (-0,4 %). Ostatní správní náklady zahrnovaly téměř veškeré platby do systému pojištění vkladů, které jsou v roce 2018 očekávány, a to ve výši 84,2 milionu EUR (74,7 milionu EUR). Celkově vzrostly provozní výnosy na 1 993,9 milionu EUR (+3,7 %; 1 923,4 milionu EUR). Poměr nákladů k výnosům se mírně zvýšil, na 60,9 % (61,0 %).
Ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů dosáhla 102,2 milionu EUR neboli, upraveno o čistou alokaci rezerv na závazky a poskytnuté záruky, o -9 bazických bodů průměrných hrubých klientských úvěrů (čistá alokace 71,5 milionu EUR neboli 7 bazických bodů) vzhledem k čistému uvolňování v důsledku vyšší kvality aktiv. K tomu došlo díky podstatnému zlepšení čisté alokace na rizikové rezervy na úvěrové obchody téměř ve všech segmentech, nejvýrazněji pak v Chorvatsku a v Rakousku. Podíl rizikových úvěrů na základě hrubých klientských úvěrů se dále zlepšoval na 3,5 % (4,0 %). Podíl krytí rizikových úvěrů se zvýšil na 70,7 % (68,8 %).
Ostatní provozní výsledek činil -237,0 milionu EUR (-296,6 milionu EUR). Tento výsledek zahrnuje náklady na každoroční příspěvky do rezolučních fondů ve výši 70,4 milionu EUR (65,6 milionu EUR). Bankovní daně a daně z finančních transakcí stouply na 88,1 milionu EUR (82,1 milionu EUR), včetně 13,8 milionu EUR (12,6 milionu EUR) na bankovních daních v Maďarsku, které byly zaúčtovány předem na celý finanční rok. Ostatní daně klesly na 6,4 milionu EUR (31,3 milionu EUR). V porovnávaném období zahrnoval ostatní provozní zisk 45,0 milionu EUR rezerv na ztráty ze spotřebitelských úvěrů v důsledku rozhodnutí nejvyššího soudu o záporných referenčních úrokových sazbách v Rakousku.
Platby minoritním akcionářům vzrostly na 285,5 milionu EUR (+4,8 %; 272,6 milionu EUR). Čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti vzrostl na 1 228,3 milionu EUR (+24,4 %; 987,6 milionu EUR).
Vlastní kapitál celkem, bez instrumentů AT1, vzrostl na 17,4 mld. EUR (17,3 mld. EUR). Přechod na nový standard finančního výkaznictví IFRS 9 k 1. lednu 2018 vedl ke snížení vlastního kapitálu celkem o 0,7 mld. EUR. Po regulačních odpočtech a filtrování v souladu s CRR činil kmenový kapitál tier 1 (CET1, Basel 3 s postupným zaváděním) 14,7 mld. EUR (14,7 mld. EUR), když celkové vlastní prostředky (Basel 3 s postupným zaváděním) činily 20,1 mld. EUR (20,3 mld. EUR). Zatímco průběžný zisk za první pololetí je již do těchto údajů zahrnut, výsledky za třetí čtvrtletí nikoli. Vzhledem k čistému uvolnění ve třetím čtvrtletí nedošlo k odečtení nákladů na rizika. Celková rizika (rizikově vážená aktiva, včetně kreditních, tržních a operačních rizik, Basel 3 s postupným zaváděním) vzrostla na 117,0 mld. EUR (110,0 mld. EUR). Poměr kmenového kapitálu tier 1 (CET1, Basel 3 s postupným zaváděním) činil 12,5 % (13,4 %) a poměr celkového kapitálu (Basel 3 s postupným zaváděním) 17,2 % (18,5 %).
Aktiva celkem stoupla na 234,8 mld. EUR (+6,4 %; 220,7 mld. EUR). Na straně aktiv pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank poklesla na 15,2 mld. EUR (21,8 mld. EUR), zatímco úvěry a jiné pohledávky za bankami vzrostly na 20,0 mld. EUR (9,1 mld. EUR). Úvěry a jiné pohledávky za klienty vzrostly na 148,3 mld. EUR (+6,3 %; 139,5 mld. EUR). Na pasivní straně vzrostly vklady bank, a to na 19,1 mld. EUR (16,3 mld. EUR) a v růstu pokračovaly i vklady klientů – zejména v Rakousku, v České republice a na Slovensku – na 159,8 mld. EUR (+5,9 %; 151,0 mld. EUR). Poměr úvěrů k vkladům činil 92,8 % (92,4 %).
výhled
Očekává se, že operační prostředí bude svědčit růstu úvěrů. Na klíčových trzích Erste Group ve střední a východní Evropě, včetně Rakouska, se v roce 2018 očekává růst reálného HDP mezi 3 % a 4 %. K tomu by měla přispívat zejména solidní domácí poptávka vzhledem k tomu, jak růst reálných mezd a snižující se nezaměstnanost podpoří hospodářskou činnost v zemích střední a východní Evropy. Očekává se, že v celém regionu střední a východní Evropy bude dodržována fiskální disciplína.
Obchodní výhled. Cílem Erste Group je dosáhnout v roce 2018 návratnosti vlastního hmotného kapitálu (ROTE) nad 12 % (na základě průměrného hmotného kapitálu v roce 2018). Podkladovými předpoklady jsou rostoucí příjmy (předpokládá se 5 %+ čistý nárůst úvěrů a zvyšování úrokových sazeb v České republice a v Rumunsku), shodné výdaje a náklady na rizika, které budou stále na historicky nejnižší úrovni.
Rizika posouzení. Vliv neočekávaného vývoje úrokových sazeb; politická či regulatorní opatření směřující proti bankám a rovněž geopolitická a globální hospodářská rizika.
hlavní finanční údaje
| Výkaz zisků a ztrát | ||||||
| v mil. EUR | Q3 17 | Q2 18 | Q3 18 | 1-9 17 | 1-9 18 | |
| Čistý úrokový výnos | 1 086,3 | 1 131,2 | 1 158,2 | 3 229,3 | 3 372,0 | |
| Čistý výnos z poplatků a provizí | 451,0 | 480,7 | 471,4 | 1 361,9 | 1 430,7 | |
| Čistý zisk z obchodních operací | 36,5 | 0,6 | -62,2 | 139,3 | -50,4 | |
| Provozní výnosy | 1 644,2 | 1 719,0 | 1 722,1 | 4 936,9 | 5 096,2 | |
| Provozní náklady | -1 010,1 | -1 011,5 | -1 025,8 | -3 013,6 | -3 102,3 | |
| Provozní zisk | 634,1 | 707,5 | 696,3 | 1 923,4 | 1 993,9 | |
| Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv | 32,9 | 18,9 | 28,9 | -71,5 | 102,2 | |
| Provozní zisk po zohlednění rezerv | 667,0 | 726,3 | 725,2 | 1 851,9 | 2 096,1 | |
| Ostatní provozní zisk | -86,8 | -76,6 | -32,4 | -296,6 | -237,0 | |
| Poplatky z bankovní činnosti | -22,7 | -24,7 | -24,8 | -82,1 | -88,1 | |
| Zisk z pokračující činnosti před zdaněním | 608,5 | 654,0 | 694,3 | 1 626,1 | 1 869,0 | |
| Daň z příjmu | -142,0 | -120,4 | -120,0 | -365,9 | -355,0 | |
| Čistý zisk za období | 466,5 | 533,6 | 574,2 | 1 260,2 | 1 514,0 | |
| Čistý zisk náležející nekontrolním podílům | 103,5 | 95,4 | 120,3 | 272,6 | 285,8 | |
| Čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti | 363,0 | 438,2 | 454,0 | 987,6 | 1 228,3 | |
| Výnos na akcii | 0,85 | 0,94 | 1,06 | 2,26 | 2,79 | |
| Návratnost kapitálu | 11,7 % | 12,8 % | 14,4 % | 10,5 % | 12,5 % | |
| Čistá úroková marže (z průměrných úročených aktiv) | 2,39 % | 2,32 % | 2,27 % | 2,39 % | 2,29 % | |
| Poměr nákladů k výnosům | 61,4 % | 58,8 % | 59,6 % | 61,0 % | 60,9 % | |
| Poměr rezerv (z průměrných hrubých klientských úvěrů) | -0,09 % | -0,02 % | -0,02 % | 0,07 % | -0,09 % | |
| Sazba daně | 23,3 % | 18,4 % | 17,3 % | 22,5 % | 19,0 % | |
| Rozvaha | ||||||
| v mil. EUR | Září 17 | Červen 18 | Září 18 | Pros. 17 | Září 18 | |
| Pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank | 22 104 | 16 888 | 15 237 | 21 796 | 15 237 | |
| Finanční aktiva k obchodování | 43 539 | 43 899 | 44 333 | 42 752 | 44 333 | |
| Úvěry a jiné pohledávky za bankami | 10 358 | 17 149 | 19 972 | 9 126 | 19 972 | |
| Úvěry a jiné pohledávky za klienty | 138 005 | 144 730 | 148 311 | 139 532 | 148 311 | |
| Nehmotný majetek | 1 474 | 1 507 | 1 483 | 1 524 | 1 483 | |
| Ostatní aktiva | 6 234 | 5 705 | 5 491 | 5 929 | 5 491 | |
| Aktiva celkem | 221 715 | 229 878 | 234 827 | 220 659 | 234 827 | |
| Finanční závazky k obchodování | 3 551 | 3 070 | 2 865 | 3 423 | 2 865 | |
| Vklady bank | 19 226 | 17 867 | 19 086 | 16 349 | 19 086 | |
| Vklady klientů | 148 363 | 156 831 | 159 828 | 150 969 | 159 828 | |
| Emitované dluhové cenné papíry | 25 661 | 28 474 | 28 249 | 25 095 | 28 249 | |
| Ostatní závazky | 6 945 | 5 928 | 6 403 | 6 535 | 6 403 | |
| Vlastní kapitál celkem | 17 969 | 17 708 | 18 396 | 18 288 | 18 396 | |
| Závazky a vlastní kapitál celkem | 221 715 | 229 878 | 234 827 | 220 659 | 234 827 | |
| Poměr úvěrů ke vkladům | 93,0 % | 92,3 % | 92,8 % | 92,4 % | 92,8 % | |
| Podíl rizikových úvěrů | 4,3 % | 3,6 % | 3,5 % | 4,0 % | 3,5 % | |
| Krytí NPL (bez zajištění) | 69,5 % | 72,0 % | 70,7 % | 68,8 % | 70,7 % | |
| Poměr CET 1 (s postupným zaváděním) | 12,8 % | 12,6 % | 12,5 % | 13,4 % | 12,5 % |
Tisková zpráva: Erste Group
