Tag: Mojmír Urbánek
Na konferenci FINfest Podzim 2018 se v první diskusi v hlavním sále sešli šéfové finančně poradenských společností. Hovořili na téma budoucnosti finančního poradenství. Ano. Finanční poradenství má budoucnost. Ale jakou?
„Je pravda, že spolupracovat s větší společností dává poradci větší jistotu,“ připouští Erika Vrchovská, generální ředitelka Pernamenty. Jaké výhody mají malé broker pooly? A berou každého? Diskuse moderovaná Martinem Viktorou v rámci projektu FINfest. (video)
Broker pooly zajišťují zázemí zpravidla menším finančně poradenským společnostem a samostatným finančním poradcům. Každý ale nabízí jiné služby. A každý cílí na jiné poradce. U kulatého stolu se sešli zástupci tří broker poolů k diskusi o jejich obchodních modelech.
Letošní rok byl v oblasti finančního poradenství… přelomový. Mnohaletá bitva o regulaci provizí vyvrcholila v 5leté storno, politické snahy o ochranu klienta v zákonu o úvěru si klient zaplatí a dokument Jakuba Charváta „Rada nad zlato“ způsobil masivní migraci poradců OVB.
Druhý ze zemských ředitelů propuštěných z OVB Allfinanz nalezl nové útočiště. Po Lukáši Lichtenberkovi, který přechází do OK Klient, nalezl nové působiště i Jak Kokta se svou strukturou. Z podnětu pojišťoven bude působit v SABservis.
Hledal vyhovující servisní firmu a nenašel ji. Proto si založil vlastní. Čím chce zaujmout finanční poradce SAB servis založený Mojmírem Urbánkem? A jak chce odradit od spolupráce „poradce“ poškozující klienty?
Spočítejte si
Index českého investora: Fondoví investoři vydělávají
Jak získat klienta, kterému zařídím hypotéku, pojištění a spoření
Fincentrum Hypoindex červen 2019: Hypotéky stále ztrácejíSAB servis je nový finančně poradenský broker pool – SAB servis. „Víc než osm let buduji poradenskou firmu a za ty roky jsem na trhu nenašel servisní společnost, která by splňovala naše požadavky a zároveň nevnucovala vlastní obchodní modely," říká jeho zakladatel Mojmír Urbánek.
Stuchlík s Duchoněm přiznali to, o čem celý trh spekuloval. To, že je hybatelem odchodů zemských ředitelů z Fincentra Martin Nejedlý, byla informace, o které se mezi zasvěcenými živě diskutovalo. Ovšem nyní s touto hypotézou přišel v rozhovoru pro Penize.cz i jeho bývalý ...
A taky výsledek byl taky takový, že z původních několik set poradců, které Maroušek s Opplem chtěli přetáhnout si vzali nějakých 40. Centrála PFS otevřela karty, donutila otevřít karty i Sirius a všem poradcům dala carte blanche dělat si co chtěj. Výsledek? Sirius neměl ...
Řekl bych, že poctivý prodejce kryptoměn, že to ja takový oxymoron
SL nejde o poradce. Vycucne nejbonitnější klienty , ponechá jen pár top poradců pro servis, zavede placené poradenství a speciální VIP služby ze Švýcarska. Rozebere si tedy v ČR jen to nejlepší a vsadí si do svého rozšiřujícího TOP portfolia. Sníží náklady a zvýší ...
Ano, k tomu je kmen hypoték dobrý, i když bez dat a vztahu je k ničemu. A ty má poradce. A tento, jak říkáte, bonitni kmen bez poradců nevyužijete. Samozřejmě nevylučuji, že je ve SLS nějaký korporátní hlupák, kterému to nedochází. Jen říkám, že kmen hypoték je aktivum ...