Tag: finanční poradenství

Ruce - pozdrav - stisk

Finanční poradenství jako služba roste

Jak se dnes dívají lidé na finanční poradce? Značná část je vnímá jako podvodníky, přebíječe smluv nebo pojišťováky. Na jednu stranu se není čemu divit. Podívejme se, jakým způsobem fungovalo poradenství např. před 10 lety. Dnes se ovšem situace mění a spousta lidí mění názor.

Petr Zámečník, Investujeme.cz

Petr Zámečník: Budoucnost poradenství je ve společenské odpovědnosti

Investiční web slaví desáté výročí svého vzniku. Při této příležitosti jsme se zeptali několika osobností z českého finančního trhu na to, co se za uplynulou dekádu změnilo a co podle nich čekat do budoucna. Nabízíme rozhovor s Petrem Zámečníkem, šéfredaktorem portálu Investujeme.cz, který se obšírně věnuje finančnímu poradenství.

Právo - zákon - legislativa - soud - kladívko - spravedlnost

Řešení sporů – švýcarská cesta

Podle nových finančních zákonů FinIA a FinSA, které vstoupí v platnost 1. ledna 2020, bude ve Švýcarsku mediace ve sporech týkajících se správy aktiv a finančního poradenství povinná.

Pes s kravatou

Odborná způsobilost včera, dnes a zítra

Odborná způsobilost se postupně dostává do všech zákonů regulujících finanční zprostředkování. Nyní prosakuje i do realitního trhu. Jak si odbornou způsobilost vysvětlují jednotlivé zákony?

Ruce - pozdrav - stisk

Jak získat klienta, kterému zařídím hypotéku, pojištění a spoření

Existují různé a různě vyzkoušené postupy, jak získat nového klienta. Někteří poradci mají klientů dost. Mají dostatečné množství kontaktů a nové klienty v podstatě nepřijímají. Pak jsou ale finanční poradci, kteří mají o klienty nouzi. Jak získat klienta efektivně?

Príchod Švajčiarov do firmy bol tak trochu kultúrny šok…

Píšeme na Investujem.sk: Západ si z náš uťahuje, že veci robíme štýlom: nejako bude, nejako sa to vyrieši. Švajčiari sú naopak dosť nalinajkovaní. Dnes sa však teším, že vo firme máme neuveriteľný poriadok, že platí dané slovo, a sme zameraní na kvalitu, nie na kvantitu – hovorí pani Andrea Pramhas zo spoločnosti Swiss Life Select […]

Kam investovat?




Nejnovější komentáře
  • Pavel Hanzl: Finanční poradenství jako služba roste

    Tohle hodně záleží na optice, na přiblížení, co to je ten finanční plán. Například nemá smysl vydávat za finanční plán jakési finanční portfolio, kde se nachází dva úvěry, tři pojistky a čtyři investice, případně bizarně dotaženo do detailu " tady se stávám ...

  • Standa: Pozor na „výhodné“ dluhopisy. Peníze zpět nedostanete

    Rád se přidám ke společnému postupu.

  • Insider: Finanční poradenství jako služba roste

    Dobře to na FINfestu na podzim 2018 řekl Mojmír Urbánek, kde konstatoval, že „finanční plán jako nástroj distribuce je mrtvý, ale ukázat souvislosti, to je klíčem“. Jiří Paták z Chytrého Honzy dodal, že "finanční plán je mrtvý. Je to náš fetiš.“ Svůj názor ...

  • MartinS: Martin Kovář: Do zlata investovat nedoporučuji

    Dobrý den, i já si myslím, že se do zlata příliš nevyplatí investovat. Četl jsem o tom co nejvíce na netu a závěrem se mi momentálně jako mnohem výhodnější jeví třeba kryptoměny :). Co jsem koukal na různé timeline a info, tak mě Au moc nepřesvědčilo. Viz. třeba ...

  • Radek: Biometrický podpis? Úřad je proti

    No, nevím. Většina lidí má papírové dokumenty v takovém "pořádku", že stejně nikdo nic nedohledá... ale jistá komplikace to být může, to je pravda.

Dôvera je pri poradenstve kľúčová

Píšeme na Investujem.sk: Jedno staré príslovie hovorí: “Budovanie dôvery si vyžaduje roky, stratiť je ju možné za sekundy a znovuzískať...

ČNB upozorňuje pojišťovací zprostředkovatele: Pozor na prodej rizikových IŽP

Česká národní banka (ČNB) se ve svém upozornění pro veřejnost obrátila na pojišťovací zprostředkovatele. Mají být obezřetní při prodeji investičního...

Dan Materna: Práci finančního poradce chci dělat dlouhodobě

Finanční poradce se musí svou prací uživit. Jak účtovat vstupní poplatky investic eticky? S inspirativním přístupem přišel Dan Materna, top...

Filip Duchoň: Vypověděli jsme smlouvu zemskému řediteli René Borovičkovi

„Včera jsme se rozhodli vypovědět smlouvu o spolupráci René Borovičkovi, který byl našim zemským ředitelem,“ říká Filip Duchoň, generální ředitel...