Tag: EFPA

Jak rozvíjet finanční poradce a odborníky na finančním trhu

Před mnoha lety jsem z pozice HR manažera interní obchodní sítě velké pojišťovny řídil nábor, rozvoj a retenci více než 1200 poradců a 150 manažerů. Náš HR tým měl více než 30 pracovníků a nemalé cíle.

EFPA nabízí nový vzdělávací program PFP pro finanční poradce

EFPA ČR dokončila proces evropské akreditace nového titulu Poradce finančního plánování (PFP). Program je nadstavbou k sektorovým zkouškám. Finanční poradci pak mohou dále pokračovat programem EFA a následně EFP.

Marta Gellová - EFPA

Marta Gellová: Zkoušky odborné způsobilosti získávají jednotný tvar

„Sektor je dnes zahlcen zprostředkovateli, kteří zprostředkují jeden nebo dva produkty za půl roku nebo za rok,“ říká Marta Gellová, prezidentka EFPA ČR, a dodává: „Všechny kroky legislativy vedou k tomu, aby v oboru zůstali pouze ti, kteří se finančnímu zprostředkování a poradenství chtějí věnovat na plný úvazek.“

ČNB - peníze - 1000 Kč - CZK - české koruny - lupa - bankovky

Od finančního poradenství k finančnímu plánování

Finanční poradenství dostává novou úroveň – finanční plánování. V čem se liší? A jaké jsou zkušenosti ze zahraničí?   EFPA Česká republika je největší certifikační autoritou v České republice. Finančním poradcům nabízí veškeré povinné certifikace a zkoušky včetně přípravných kurzů – k poskytování penzijních a úvěrových produktů, připravuje podle MiFID II povinné přezkoušení a certifikace k investicím. Základem […]

Technologie jako pilíř pro finanční poradce?

Dnešní konferenci VI. mezinárodní konference EFPA ČR 2.1 – „Tradice v novém formátu“ zakončila panelová diskuse na téma „Portfolio služeb finančního poradce 2.1″. O technologiích diskutoval generální ředitel a předseda představenstva společnosti Fincentrum Petr Stuchlík, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Broker Trust Michal Knapp, ředitel právního oddělení Partners Financial Services Vít Mikolášek a výkonný […]

EFPA se připravuje na zkoušky EFP

EFPA připravuje v dohledné době přípravný kurz a následně zkoušky European Financial Planner (EFP). EFP je nejvyšší finančně poradenský profesní titul poskytovaný mezinárodní certifikační autoritou.

Kam investovat?




Nejnovější komentáře

VI. mezinárodní konference EFPA Česká republika 2.1 – řečník Brandon Zietsman

Brandon Zietsman: „To, co začalo jako obor zaměřený na prodej produktů, se změnilo na profesi, jejímž hlavním cílem je poskytovat...

VI. mezinárodní konference EFPA Česká republika 2.1 – Představení řečníků

Na VI. mezinárodní konferenci EFPA „Tradice v novém formátu“ se nově setkáte s blokem 8 půlhodinových workshopů s nejrůznějšími tématy. Workshopy budou...

VI. mezinárodní konference EFPA Česká republika 2.1 – „Tradice v novém formátu“

Po roce se opět přiblížila největší mezinárodní konference na finančním trhu v ČR – VI. mezinárodní konference EFPA ČR. Ta se...

Maraton úvěrových zkoušek začal. Úspěch zaručen?

Píšeme na Hypoindex.cz: Zprostředkovatelé a poskytovatelé úvěrů mají od prosince 2016 povinnost podstoupit do dvou let zkoušku odborné způsobilosti. První...