CZK/€ 25.305 -0,06%

CZK/$ 23.413 +0,02%

CZK/£ 29.594 +0,24%

CZK/CHF 25.911 +0,38%

06. 10. 2017

0 komentářů

CPI PROPERTY GROUP UPSALA DLUHOPISY ZA 600 MILIONŮ EUR

 

Realitní skupina CPI Property Group upsala sedmileté dluhopisy v objemu 600 milionů eur a s úrokem 2,125%. Jedná se o první tranši dluhopisového programu, ohodnoceného investičním ratingem Baa3 od agentury Moody´s. Nové bondy hodlá skupina vydat až do výše 1,25 miliardy eur a vůbec poprvé cílí na evropské trhy a institucionální investory. Ti projevili zájem až o 1,9 miliardy eur, skupina CPI tak oproti původnímu očekávání navýšila první půlmiliardovou tranši o sto milionů eur. „Nebývale silný zájem o nové obligace s ratingovým ohodnocením považujeme za známku důvěry investorů v náš manažerský tým i silnou pozici celé skupiny CPI na hlavních evropských trzích,“ uvedl Martin Němeček, generální ředitel CPI Property Group. Současně připustil, že úspěch této mezinárodní emise vyzývá skupinu CPI k další tranši, která by mohla následovat již počátkem příštího roku.

Loading



 

 „O dluhopisy projevili zájem etablovaní a velmi zkušení investoři nejen z Velké Británie. Před nákupem si emitenta důkladně prověřili, přičemž ocenili dlouhodobou strategii CPI Property Group a vysoce kvalitní nemovitostní portfolio v Berlíně i regionu střední a východní Evropy,“ uvedl David Greenbaum, co-head of CEEMEA Debt Origination at Deutsche Bank. Největší zájem institucionálních investorů vzešel z Velké Británie (41%), následované Německem (22%), Francií (16%) a státy Beneluxu (10%). Struktura investorů zahrnuje například investiční a penzijní fondy, banky či hedgové fondy. Přibližně polovina získaného kapitálu z prodeje obligací půjde na refinancování starších dluhů, což realitní skupině CPI Property Group přinese nové snížení nákladů na jejich správu. Další část peněz zamíří na investice do stávajícího portfolia, rekonstrukcí a modernizace vybraných nemovitostí, především nákupních center. Zbývající finance budou použity na nové akvizice.

Ke zřízení eurodluhopisového programu, který je kotovaný na burze v irském Dublinu, pověřila CPI Property Group banky Deutsche Bank, SG CIB, UniCredit a UBS Investment Bank. Poradcem pro emitenta byla Baker & McKenzie LLP, bankám radila společnost Allen & Overy LLP.

Rating Baa3 od Moody´s získala kromě dluhopisového programu také celá realitní skupina CPI Property Group. Dosažení investičního ratingu odráží unikátní postavení CPI Property Group mezi realitními společnostmi v regionu CEE a Berlíně. Stabilní tržní pozici plyne především ze správných manažerských rozhodnutí, rostoucí hodnoty portfolia, neustálého růstu výnosů z pronájmů i snižování nákladů na dluhovou službu.

Tisková zpráva: CPI Property Group

REKLAMA

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Analýza: Zpátky do reality – pravidelný příjem v roce 2024

Investování za účelem dosažení pravidelného příjmu se oproti předpandemické době nízkých úrokových sazeb a kvantitativního uvolňování radikálně změnilo. Poprvé po mnoha letech může být úrok na peněžním vkladu lákavou alternativou. „Uložení“ peněz v ultradefenzivní hotovosti však obnáší vlastní rizika a nenabízí žádnou příležitost ke kapitálovému zhodnocení. Rok […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

14. 03. 2024

Úrokové sazby zůstávají na vyšších číslech. Znamená to příležitost zisku na dluhopisech?

Fed se na konci ledna k úrokovým sazbám vyjádřil více než jasně. Oznámil, že již skončil s navyšováním sazeb, avšak není připraven na postupné snižování. Očekává se tak, že úrokové sazby zůstanou ještě nějakou dobu na vyšších číslech. Je toto příležitost pro investování do státních dluhopisů?

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

08. 03. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *