CZK/€ 25.320 +0,18%

CZK/$ 23.408 +0,56%

CZK/£ 29.523 +0,28%

CZK/CHF 25.813 +0,21%

04. 09. 2013

1 komentář

Akciový fond Investiční společnosti České spořitelny Top Stocks slaví sedmé narozeniny, ročně přinesl průměrný výnos 6,75 %

 


 

„Přestože uplynulých sedm let v sobě zahrnovalo i tak negativní událost jako byla finanční krize na podzim roku 2008, dosáhlo celkové zhodnocení fondu během jeho existence 58,0%[1], což představuje průměrný roční výnos 6,75%. Investoři, kteří dodrželi doporučený investiční horizont, tak získali i v turbulentní době velmi atraktivní výnos,“ uvedl Jan Hájek, portfoliomanažer fondu ISČS Top Stocks.

 

ISČS Top Stocks je akciový otevřený podílový fond, který je určen pro dlouhodobé investice. Doporučená doba investování je pět až sedm let. Cílem investiční politiky je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů prostřednictvím investic do koncentrovaného portfolia akcií obchodovaných na vyspělých akciových trzích (zejména v USA, Kanadě a v Evropě). Tohoto cíle ISČS dosahuje aktivním výběrem jednotlivých akcií pro dlouhodobé zhodnocení, přičemž podíl akcií v portfoliu se může pohybovat od 80 % do 100 %. Pro dosažení tohoto cíle ISCŠ používá dostupné měnové zajišťovací instrumenty. Celkový objem majetku ve fondu je 2,023 mld. Kč.

 

Vyšší koncentrace portfolia je daná tím, že portfolio fondu reprezentuje zpravidla kolem 25 různých investičních nápadů. Jeden investiční nápad zpravidla znamená investici do jedné vybrané akcie, v několika málo případech představuje investici do více akcií. Váha jednotlivých investičních nápadů zpravidla bývá přibližně stejná. Vlivem významného zastoupení akcií v portfoliu a vysoké koncentrace portfolia může hodnota investice vykazovat vysokou krátkodobou kolísavost. Vzhledem k důrazu na vyšší koncentrovanost portfolia a na delší investiční horizont jednotlivých investic je dosahováno nízkého obratu aktiv. Podrobnější informace najdete na internetových stránkách www.investicnicentrum.cz/topstocks/.

REKLAMA

 

Výkonnost fondu ISČS Top Stocks také dlouhodobě překonává benchmark (výkonnost srovnatelné pasivní investiční strategie spočívající v investici do plně měnově zajištěného kompozitního indexu tvořeného 80% indexem MSCI USA a 20% indexem MSCI Europe[2]), a to o 4,0% ročně, tedy celkově o 37,1 %.



[1] Údaje k 28. 8. 2013, pravidelná měsíční investice za období od 1. 9. 2006 do 28. 8. 2013. Výnos jednorázové investice do fondu ISČS Top Stocks za posledních 5 let byl 11,0% ročně.

REKLAMA

[2] Z akcií obsažených v těchto dvou indexech je vybírána převážná část investic fondu ISČS Top Stocks a regionální rozložení portfolia dlouhodobě odpovídá poměru 80/20.

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Mohou investoři najít ziskovost v akciích obranného průmyslu

Investoři často hledají výnosy v akciích obranných společností v období zvýšeného geopolitického napětí, jelikož jsou tyto společnosti připraveny těžit ze zvýšených vládních výdajů na obranu a bezpečnostní opatření. V roce 2024, kdy geopolitické napětí stále pokračuje, by akcie obranných společností mohly být pro investory atraktivní příležitostí. Zde […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

22. 03. 2024

Komentář: Šílenství měnové politiky

Současná měnověpolitická „sezóna“ začala v roce 2022, kdy centrální bankéři v západních vyspělých ekonomikách začali zvyšovat sazby, aby bojovali proti inflaci. Trvalo jim několik let, než se dostali tam, kde jsou dnes. Zda bylo jejich úsilí úspěšné, nám pravděpodobně napoví několik příštích měsíců a další období.

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

18. 03. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
  • Jarmila

    14 dubna, 2015

    Kolik asi tak vydělala ta spořitelna, když byla ochotna dát takový zisk svým klientům :-)
    Možná by bylo lepší investovat tam, kde ona a nedělit se s ní 50/50

    Odpovědět