Finanční poradenství

ESG – stále důležitější pro všechny!

Podle nedávného průzkumu realizovaného jednou známou globální investiční společností se 46 % investorů chce při výběru svého portfolia více zaměřit na kritéria udržitelnosti, v důsledku čehož si 93 % správců fondů nemůže dovolit tuto skutečnost opomenout při monitoringu společnosti, do níž investují.

Kurzy akcií, burza

Martin Dočekal: Kam investovat v roce 2019? Hlavně opatrně

Všichni finanční, bankovní a investiční poradci byli v uplynulých letech za krále. V podstatě kamkoliv, kam vám doporučili investovat, tam jejich sázky vycházely. Zažívali jsme léta optimistická a tučná. Není na čase se zamyslet, kdy se tento trend obrátí?

Jak obsluhovat movité klienty v oblasti investic?

Šéfredaktor časopisu Profi Poradenství & Finance Martin Dočekal se na finančním trhu pohybuje přes deset let. Od investičního zprostředkování došel do fáze, kdy rád propojuje zajímavé podnikatelské projekty s koncovými investory. Investiční nástroje tak nejen analyzuje, ale i sám vytváří. Jak pracuje s movitými investičními klienty? Martina Dočekala zpovídá Martin Viktora, zakladatel Poradci-sobě.cz. (Videorozhovor)

Regionální ředitelé Lukáš Gašník, Vratislav Jůza a Filip Zadražil, Fincentrum

Regionální ředitelé: Spojené zemské ředitelství nám dává výhodu

Ve Fincentru došlo ke gigantickému spojení zemských ředitelství. Jak proces vnímali regionální ředitelé? Co bylo nejtěžší a jaké jsou výhody spojení? A co doporučují regionální ředitelé Lukáš Gašník, Vratislav Jůza a Filip Zadražil finančním poradcům z jiných struktur a společností? (Aktualizováno)

Studenti - finanční vzdělávání - škola

Jak vzdělávat trh finančních poradců?

Následné vzdělávání finančních poradců bude muset být realitou ze zákona již od příštího roku. Jak vzdělávat trh finančních poradců efektivně? Řešením může být e-learning.

Filip Duchoň, obchodní ředitel a člen představenstva Fincentrum

Filip Duchoň: Na změny ve Fincentru se poradci mohou těšit

Prodej Fincentra do rukou švýcarské skupiny SwissLife proběhl úspěšně. Poradci Fincentra však napjatě očekávají změny, které po podobných transakcích často následují. „Žádná rychlá revoluce nás ani poradce nečeká. Vše unikátní a dobré, co dělá Fincentrum Fincentrem, bude zachováno,“ ujišťuje Filip Duchoň, generální ředitel Fincentra. Jaké změny tedy management společnosti v horizontu příštích měsíců připravuje?

Kam investovat?




Nejnovější komentáře
  • Marta: WSM Robot: Podvod pořád běží?

    Jsem jedna z postižených klientů WSM. Mým zmocněncem je Advokátní kncelář Jícha&Holman, Slezská 2127/13, 120 00 Praha 2, e-mail: causawsm@jichaholman.cz

  • Adriena Morávková: Klienti zkrachovalého fondu Viva se dočkali odškodnění

    Ve Vivě jsem měla uloženo 24.000,- Kč - žádné peníze jsem neobdržela. Dnes přišlo nějaké Usnesení, ze kterého jsem nepochopila, jestli mám také nárok na vrácení alespoň části peněz. Co k tomu mám doložit, abych byla také odškodněna, nebo co se mělo pro to udělat? ...

  • Anonym: Kolik lidí bude bez důchodu?

    To prave problem je když lide před duchodem neseženou praci tak to stat se chova

  • Anonym: Kolik lidí bude bez důchodu?

    To prave problem je když stare lidi nikdo nechce zamestnat

  • Roman: Nové směry ve finančním poradenství: Konsolidace začala

    To, ale není jen o pojištění. Na průmyslovce ze 3. tříd v ročníku jsme měli jednoho a ten neudělal ani napodruhé maturitu. A hádejte, kdo je dnes nejúspěšnější potažmo nejbohatší z těch cca 90 lidí? Ano správně uhodl jste, ten co nemá maturitu je stonásobně bohatší ...

Bude rok 2019 rokem robo-poradenství?

Navzdory záplavě nařízení a směrnic, která se kolem nás přehnala v roce 2018, se domnívám, že jejich skutečný dopad zaznamenáme...

Finanční poradci: Zkoušky a doživotní klid? Zapomeňte!

Finanční poradenství a zprostředkování je striktně regulovaná oblast. A okovy regulace se dále utahují. Zpřísňují nejrůznější zkoušky a požadované certifikace....

Vladek Krámek: Odejít na vrcholu je fajn

Odejít na vrcholu se nepodaří každému. „Podařilo se mi to po druhém prodeji Fincentra. Být účasten jako právník dvou prodejů...

Jedno přechodné období střídá druhé

Datum 1. 12. 2018 byl důležitým mezníkem v životě poradců a zprostředkovatelů. Bez nadsázky mohu říci, že „přechodné období“ je něco...