Finanční poradenství

Dan Materna - Fincentrum

Dan Materna: Práci finančního poradce chci dělat dlouhodobě

Finanční poradce se musí svou prací uživit. Jak účtovat vstupní poplatky investic eticky? S inspirativním přístupem přišel Dan Materna, top poradce ze společnosti Fincentrum.

Filip Duchoň, obchodní ředitel a člen představenstva Fincentrum

Filip Duchoň: Vypověděli jsme smlouvu zemskému řediteli René Borovičkovi

„Včera jsme se rozhodli vypovědět smlouvu o spolupráci René Borovičkovi, který byl našim zemským ředitelem,“ říká Filip Duchoň, generální ředitel společnosti Fincentrum. Co stojí za výpovědí zemského ředitele?

počítadlo - matematika

Češi financím příliš nerozumí, jsou ale přesvědčeni o opaku

Před šesti lety byla finanční gramotnost zařazena coby povinná součást vzdělávání na základních školách v Česku. Existuje tedy naděje, že během několika let začne mládež vstupovat do dospělosti lépe vybavena znalostmi o hospodaření s financemi i o investování. Zatím poslední srovnávací průzkum OECD z let 2015 – 16 ale příliš důvodů k optimismu nenabízí.

online hry - děti - kluk - počítač

Naučte děti hospodařit a investovat: Online hrou

Gamifikace, tedy používání herních prvků v neherních oblastech, není v investiční oblasti věcí neznámou. Je ale především jedním z nejlepších způsobů, jak vzdělávat děti a mládež v oblastech hospodaření s financemi a investování.

Zveřejňování nákladů podle směrnice MiFID II: Nic není dokonalé, ani regulace

Nic není dokonalé, ani regulace (a její výklad). Pojďme se tedy na některé z těchto otázek a odpovědí podívat a pokusit se určit pro a proti.

Výhled - žena s dalekohledem - výhled do roku 2018

Nové směry ve finančním poradenství: Konsolidace začala

Technologie do pěti let finančního poradce ještě nenahradí. Bude hrát ale významnou roli. Jaké finanční produkty mají pro zprostředkování budoucnost? A jak se projeví konsolidace finančně poradenského trhu?

Kam investovat?




Nejnovější komentáře
  • Jan Vobořil: Finanční poradenství jako služba roste

    Ano, také jsem to slyšel. Řekli to, protoze jejich firmy finanční plán neumí. Jiřího Pataka hezky sestřelil Filip Duchon, který odvětil, že je vidět, že stále je rozdíl mezi distribuci a poradenstvím. Naopak, kvalitní poradenství postavené na kvalitním finančním plánu je ...

  • Pavel Hanzl: Finanční poradenství jako služba roste

    Tohle hodně záleží na optice, na přiblížení, co to je ten finanční plán. Například nemá smysl vydávat za finanční plán jakési finanční portfolio, kde se nachází dva úvěry, tři pojistky a čtyři investice, případně bizarně dotaženo do detailu " tady se stávám ...

  • Standa: Pozor na „výhodné“ dluhopisy. Peníze zpět nedostanete

    Rád se přidám ke společnému postupu.

  • Insider: Finanční poradenství jako služba roste

    Dobře to na FINfestu na podzim 2018 řekl Mojmír Urbánek, kde konstatoval, že „finanční plán jako nástroj distribuce je mrtvý, ale ukázat souvislosti, to je klíčem“. Jiří Paták z Chytrého Honzy dodal, že "finanční plán je mrtvý. Je to náš fetiš.“ Svůj názor ...

  • MartinS: Martin Kovář: Do zlata investovat nedoporučuji

    Dobrý den, i já si myslím, že se do zlata příliš nevyplatí investovat. Četl jsem o tom co nejvíce na netu a závěrem se mi momentálně jako mnohem výhodnější jeví třeba kryptoměny :). Co jsem koukal na různé timeline a info, tak mě Au moc nepřesvědčilo. Viz. třeba ...

Na úspěch skutečné ochrany spotřebitelů

Evropská federace finančních poradců a finančních zprostředkovatelů FECIF byla vytvořena 30. června 1999 královskou vyhláškou belgického ministerstva spravedlnosti na žádost...

„Čistka“ mezi pojišťovacími zprostředkovateli

Nový zákon o distribuci pojištění zavedl nový způsob registrace zprostředkovatelů pojištění. Jedním z výsledků je pročištění databáze zprostředkovatelů. O kolik?

Fincentrum v rukách SwissLife: Co se změní?

V loňském roce byl dovršen prodej finančně poradenské společnosti Fincentrum švýcarské finanční skupině SwissLife. Nyní nový majitel odhalil své plány: Chce...

Jiří Šindelář: Chceme být jedničkou v investicích

Jiří Šindelář přešel z asociace ČASF do Broker Consulting. „Mám vizi: jsme jednička na trhu v investicích a investičních službách,“ říká.