Finanční poradenství

O bouchačích a střelcích ve finančním poradenství

Mezi finančními poradci, stejně jako v jiných oborech, se pohybují lidé, kterým jde pouze o zisk. Prahnou po mamonu bez ohledu na klienta. Prodají cokoli, hlavně když to sype. Bouchači a střelci. Jak je poznat a co jsou zač radí PAVEL HANZL.

O umění čarodějném ve finančním poradenství

Finanční poradce, aby mohl být úspěšný, musí v prvé řadě přemoci strach klienta. Získat klientovu důvěru, aby ho mohl obsluhovat a směl mu nabízet finanční plány. Klienta jinak dříve či později získá jiný finanční poradce, či hůře "takéfinanční poradce", píše PAVEL HANZL v dalším díle seriálu o klientově duši.

MasterCard Banka roku 2007: Galerie vítězů

Slavnostního večera MasterCard Banka roku 2007 se zúčastnilo množství významných osobností. V rámci soutěže byli vyhlášeni vítězové v celkem 10 kategoriích. Kdo se stal bankéřem roku? Která banka byla vyhlášena za nejdůvěryhodnější a která banka se stala absolutním vítězem?

Jak utopit strach a zasít počáteční důvěru?

Klient cítí vůči finančnímu poradci nedůvěru. I když souhlasil s první schůzkou, nemá poradce zdaleka vyhráno. Klient je připraven v obranných pozicích kdykoli poradce odmítnout. Jak překonat počáteční strach klienta radí PAVEL HANZL.

Pavel Uzel: OVB je má poslední pracovní výzva

PAVEL UZEL přišel do OVB Allfinanz přibližně před měsícem. Co ho do OVB přivádí? Jak vnímá trh finančního poradenství v České republice? Jaké budou jeho první kroky v pozici člena představenstva? O tom i o odchodu významné struktury OVB v rozhovoru s Pavlem Uzlem.

AWD na prodej… Kupec: Swiss Life

Největší švýcarská pojišťovna Swiss Life usiluje o koupi německé finančně poradenské společnosti AWD, která působí také v České republice. Co může připravované spojení znamenat pro další vývoj AWD? Jak se toto spojení promítne do vývoje AWD v České republice? Jak na spojení reagují čeští zástupci AWD?

Kam investovat?




Nejnovější komentáře
  • Renda: 5 případů, kdy je životní pojištění špatně nastavené

    taky jsem do IŽP nacpal víc, než tam mám. Ale nejdříve by si všichni měli odečíst cenu za riziko pojištění (pokud ho tam však mají). Pojišťovna to nedělá zadarmo a každé riziko něco stojí. Pak teprve můžu srovnávat a zjistím, že jsem v plusu.

  • Vorel56: 4 důvody, proč se nevyplatí spoléhat na státní penzi

    sorry, tam mělo být: 360 + 90 :-)

  • Nazdar babi.... éééé nazdar škarohlíde :-): 4 důvody, proč se nevyplatí spoléhat na státní penzi

    Dovolte abych Vás upozornil, že jste zkomolil mou přezdívku :-) . Nicméně k tématu - tak vysokou penzi mám především proto, že jsem se nikdy práce nebál a valnou část svého pracovního života jsem měl dvě zaměstnání (neb děti a manželky potřebovaly živit) a posledních ...

  • Richard Fuld: Pro koho je výhodný český důchodový systém?

    Legrace je, že nám tu 3% inflaci všichni docela závidí. :-) Je třeba vidět komplexně celý obrázek. Ano, zadlužování státu v krizi a související růst objemu peněz nese s sebou riziko(!) inflace, ale fiskální "odpovědnost" v krizi je jistota(!) velmi vážných ekonomických ...

  • Richard Fuld: 4 důvody, proč se nevyplatí spoléhat na státní penzi

    Je přece úplně jedno, jaký typ lidí průběžný systém vymyslel. Princip průběžného systému se uplatňuje zcela přirozeně už dlouhá staletí a velmi dlouho se tak dělo pouze na úrovni jednotlivých rodin, či úzkých komunit. Pouze v posledním století se uplatňuje tento ...

Marta Gellová: Chystané změny zvýší nároky na odbornost investičních poradců

Jak připravované legislativní změny ovlivní činnost finančního poradce? Jakým způsobem se daří kontrolovat dodržování etického kodexu a konkurenční doložky jednotlivými členy asociace? A jaké další projekty v oblasti finančního poradenství připravuje AFIZ, případně i ve spolupráci s USF? Zeptali jsme se MARTY GELLOVÉ, generálního sekretáře AFIZ.

A od příštího roku už nebudu…

Etický kodex finančního trhu je nutné minimum pro činnost poradce. Pokud osoba působící v oblasti finančního poradenství není schopna zvládnout ani toto minimum, nemá na trhu co pohledávat. Konec roku přináší možnost skoncovat s některými zlozvyky, tak proč toho nevyužít.

Procitnutí pana Opatrného

PAVEL HANZL: Milí kolegové, kdesi na počátku mých literárních poklesků pro server Investujeme.cz jsem vám slíbil, že cyklus "Klientova duše" bude pokračovat a poskytnu vám pohled z druhé strany. Pan Opatrný se již sešel se svým finančním poradcem. Jak to vidí dnes, zhruba za 9 měsíců od prvního kontaktu s panem X?

Školení ZFP Akademie na vlastní kůži

O školení ZFP Akademie jsem za dobu svého krátkého působení na Investujeme.cz a před ním slyšel celou řadu informací, mýtů a opovržlivých narážek. Když se mi naskytla příležitost zúčastnit se základního semináře, příliš jsem neváhal.