Redaktora finančního portálu Měšec.cz náhodně oslovil se žádostí o schůzku finanční poradce společnosti Partners for Life Planning. Redaktor souhlasil a na první schůzce se finanční poradce dozvěděl od svého klienta tyto informace:
Po první schůzce byl redaktor rozladěn dobou strávenou zjišťováním finanční situace a potřeb, a také žádostí o 15 dalších doporučení. Na druhé schůzce finanční poradce, v textu vystupující pod jménem Pavel, však redaktora, podle jeho slov, příjemně překvapil a navrhovaným řešením a prezentací finančního plánu napravil dojem z první schůzky.
"Všechny navrhované procesy a produkty plně odpovídaly mé hrané potřebě, a pokud bych je skutečně potřeboval, neměl bych důvod je neuzavřít. Pavel odvedl svoji práci velmi dobře a mě potěšilo, že poradenství Partners for Life v praxi funguje tak, jak by mělo i teoreticky. Alespoň u Pavla" uvedl v závěrečném komentáři Dalibor Z Chvátal, redaktor portálu Měšec.cz.
Výsledek testu redakce Měšec.cz spolu s některými závěry dalších nezávislých testů, zaměřených na úroveň poskytovaných služeb finančního poradenství, dává pozitivní signál o změnách v přístupu finančních poradců ke svým klientům. Doufejme, že až na některé výstřelky, se podobným směrem posunuje celý obor finančního poradenství.
Zdroj: Měšec.cz REKLAMA
