Mystery shopping České televize proběhl koncem léta a byl postaven na požadavku manželského páru o poskytnutí komplexní rady, jak řešit bydlení, koupi auta a zabezpečení na stáří. Štáb oslovil se stejným zadáním tři finanční poradce. Komplexní finanční plán respektující požadavky klientů byl schopen poskytnout pouze jeden z nich, a to konzultant společnosti Broker Consulting.
„Naši konzultanti jsou od začátku spolupráce velmi důkladně proškoleni v tom, jak klientům poskytovat skutečné nezávislé poradenství. Mají k dispozici software Finanční plán, který řeší komplexně všechny oblasti: spoření, bydlení, rentu a zabezpečení. A to tak, aby dohromady tyto oblasti tvořily smysluplný celek a pracovaly ve prospěch klienta, nikoliv ve prospěch finanční instituce nebo obchodníka,“ uvedl ředitel PR Broker Consulting Jan Lener.
Konzultant Broker Consulting Tomáš Růžička jako jediný před skrytou kamerou postupoval při jednání s klienty jako profesionál. Během první schůzky zjistil všechny potřebné informace o finanční situaci rodiny, jejích cílech a prioritách. Na druhou schůzku už měl připraven Finanční plán, který během schůzky přizpůsobil přáním klientů.
