Sobota 22. ledna. Svátek má Slavomír.

Přehled oznámených IPO za minulý týden: Mattress Firm, HomeSmart Holdings

12.01.2022 | 10:02 0 Komentářů

V úvodním týdnu nového roku oznámily zalistování na burzu společnosti širokého spektra zaměření. Téměř půl miliardy dolarů plánuje při umisťování akcií na veřejný trh vybrat výrobce matrací Mattress Firm.

 

V týdnu od 3. ledna 2022 bylo oznámeno 12 IPO
Společnost (ticker) Objem emise Sektor Upisovatel
Cariloha (ALOHA)
50 mil. USD Zbytná spotřeba Roth Cap.
Textilní značka ložního prádla, oblečení a koupelnového zboží z bambusu.
Excelerate Energy (EE)
100 mil. USD Energie Barclays
Globální poskytovatel integrovaných řešení pro zkapalněný plyn
HomeSmart Holdings (HS)
100 mil. USD Realitní sektor JP Morgan
Provozuje platformu pro online zprostředkování nemovitostí.
Mattress Firm (MFRM)
500 mil. USD Zbytná spotřeba Goldman
Největší americký maloobchodník s matracemi.
Murphy Canyon Acquisition (MURFU)
150 mil. USD SPAC A.G.P.
Společnost založena za účelem akvizice podniku realitního sektoru.
QinHong International (QHI)
15 mil. USD Finance Benchmark
Poskytovatel finančních a faktoringových služeb pro MSP* v Číně.
Signal Hill Acquisition (SGHLU)
100 mil. USD SPAC B. Riley
Společnost založena s účelem akvizice podniku technologického sektoru.
Affinia Therapeutics (AFTX)
100 mil. USD Zdravotní péče Goldman
Biotechnologický vývoj genové terapii vzácných onemocnění a rakoviny.
Specialty Bldg. Products (SBP)
100 mil. USD Průmysl Barclays
Přední distributor speciálních značkových stavebních produktů v USA.
Credo Technology Group (CRDO)
100 mil. USD Technologie Goldman
Polovodičový poskytovatel řešení pro optické a ethernetové sítě.
GLA II Meteora Acq (GLAA.U)
100 mil. USD SPAC Oppenheimer
Společnost založena s účelem akvizice rychle rostoucího podniku.
HeartCore Enterprises (HTCR)
15 mil. USD Technologie Boustead
Poskytovatel softwaru pro řízení zákaznické zkušenosti a transformace.

zdroj: Renaissance Capital

*Malé a střední podniky

Mattress Firm

Společnost Mattress Firm je největší maloobchodní prodejce výrobků spánkového zaměření ve Spojených státech dle tržeb a tržního podílu. Zaměřuje na prodej spánkových produktů jako jsou matrace, polštáře, peřiny a také ložnicového vybavení. Z celkového trhu, který v roce 2020 dosáhl výnosů 18 mld. USD (zdroj: Furniture Today a ISPA) dosáhl matracový maloprodejce při 3,26 mld. USD 18,1% tržního podílu. V roce 2021 dosáhla společnost celkových výnosů 4,4 mld. USD (+35 % meziročně), a to především v důsledku pandemie, jak společnost uvádí ve svém prospektu.

Roční složená míra růstu výnosů (CAGR) činí 21,8 %. Značného růstu se dostalo i ukazateli provozního zisku EBITDA, který při 108,9% míře CAGR v minulém roce zaznamenal růst na 669 mil. USD.

Dodatečné zdroje informací k IPO

Každá společnost, která žádá o vstup na burzu, musí ve svém prospektu uvést informace potřebné k tomu, aby na jejich základě mohl investor učinit investiční rozhodnutí. Mezi tyto informace patří mimo jiné popis společnosti a jejího podnikání. Tento popis lze nalézt v sekcích „Summary“ nebo „Business“ daného prospektu. V případě SPAC společností jsou informace uvedeny v sekci „Proposed Business“.

Prospekty jednotlivých společností naleznete po kliknutí na odkaz příslušné spolešnosti: Cariloha, Excelerate Energy, HomeSmart Holdings, Mattress Firm, Murphy Canyon Acquisition, QinHong International, Signal Hill Acquisition, Affinia Therapeutics, Specialty Bldg. Products, Credo Technology Group, GLA II Meteora Acq, HeartCore Enterprises

Vhodným zdrojem pro přehlednou orientaci v oznámených a nadcházejících veřejných nabídách je portál Renaissance Capital.

 

Zdroje: Bloomberg, Renaissance Capital

 

Martin Singer
Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.