Úterý 22. června. Svátek má Pavla.

Denní report – úterý 01.06.2021

01.06.2021 | 22:24 0 Komentářů

ČR: Pražská burza posílila v čele s Komerční bankou +3,90%, SRN: Frankfurtská burza uzavřela silně, byl zaznamenán růst napříč sektory, USA: Wall Street u historických maxim přešlapoval na místě

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (1Q – předběžný):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: -0,3 %

HDP (y-y) (1Q – předběžný):
aktuální hodnota: -2,1 %
očekávání trhu: -2,1 %
předchozí hodnota: -2,1 %

HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (květen):
aktuální hodnota: 61,8 b.
očekávání trhu: 59,0 b.
předchozí hodnota: 58,9 b.

Bilance státního rozpočtu (květen):
aktuální hodnota: -255 mld.
očekávání trhu: —
předchozí hodnota: -192,0 mld.

Popis trhu

Pražská burza s pozitivním sentimentem na globálních akciových trzích posílila o 0,95% na hodnotu 1 173. Tahounem růstu se jednoznačně stala Komerční banka, která s novou cílovou cenou od JPMorgan na úrovni 970 Kč posílila o 3,90% na 798 Kč. Dařilo se taktéž Erste Bank s přírůstkem 0,70% na 869 Kč a pojišťovně Vig se ziskem 0,51% na 595 Kč. Čez potom přidal 0,80% na 631 Kč a Avast si polepšil o 0,40% s oceněním v blízkosti 140 Kč. Z menších emisí Česká zbrojovka posílila o 1,40% na 434 Kč. Naopak ztrátu registrovala Moneta Money Bank a to -0,51% s kurzem těsně pod 78 Kč. Kofola ubrala mírných -0,35% na 285 Kč, přičemž společnost bude dnes po uzavření trhu reportovat výsledky.

Podnikové zprávy

Erste: JP Morgan zvyšuje cílovou cenu z 33,50 EUR na 35 EUR
Česká zbrojovka: Wood & Company zvyšují cílovou cenu z 316 Kč na 528 Kč a mění doporučení
Komerční banka: JP Morgan zvyšuje cílovou cenu z 735 Kč na 970 Kč
ČEZ: Elektrárna Dukovany II požádala o vydání územního rozhodnutí pro nový jaderný zdroj

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit/BME (květen – konečný):
aktuální hodnota: 64,4 b.
očekávání trhu: 64,0 b.
předchozí hodnota: 64,0 b.

Změna počtu nezaměstnaných (květen):
aktuální hodnota: -15,0 tis.
očekávání trhu: -9,0 tis.
předchozí hodnota: 9,0 tis. / revize: 8,0 tis.

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (duben): očekávání trhu: -2,5 %, předchozí hodnota: 7,7 %

Eurozóna:

11:00 PPI (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 1,1 %

11:00 PPI (y-y) (duben): očekávání trhu: 7,3 %, předchozí hodnota: 4,3 %

Popis trhu

Index DAX v průběhu obchodní seance vykazoval silný růst, který v odpoledních hodinách místy přesahoval 1,5 %. Výsledný přírůstek se ke konci obchodování snížil a index uzavřel se ziskem o 0,95 % na 15567,36 b. Podobný tvar měla křivka růstu akcií celoevropského indexu STOXX 600, index uzavřel se ziskem o 0,75 % na 450,10 b.

V evropském prostoru se nejvíce dařilo sektoru energií (+2,63 %) a materiálů (+1,70 %). Dále posilovaly průmyslové firmy (+1,16 %), spotřebnímu sektor (+1,16 %) a nemovitosti (+1,03 %). V souvislosti s růstem spotřebního sektoru je dobrý zmínit růst automobilového průmyslu (+2,28 %). Prudký růst si připsal výrobce automobilových dílů z indexu DAX, tedy společnost Continental (CON; +3,77 %). Rostly také automobilky Volkswagen (VOW3; +3,04 %), Daimler (DAI; +2,56 %) či BMW (BMW; +2,66 %).

Volkswagen oznámil dočasné zastavení továren v Brazílii, jako důvod uvedl nedostatek polovodičů. Továrny nebudou v provozu po 10 dní počínaje 7. červnem, uvádí Bloomberg s odkazem na elektronickou poznámku od Volkswagenu.Volkswagen také zvažuje IPO jejich segmentu baterií, v interview s Hadelsblatt to uvedl člen správní rady Thomas Schmall. Společnost se také připravuje na vstup do podnikání se surovými materiály, dodává Bloomberg.

Růst zaznamenala také Deutsche Bank (DBK; +2,2 %). CEO banky Christian Sewing uvedl, že pozitivní vývoj, který společnost  zažívala v roce 2020, pokračuje i v tomto roce. To bance umožnilo potvrdit výhled na středně dlohé období, ve kterém si mimo jiné klade za cíl 8% návratnost hmotného kapitálu. Pro rok 2021 banka očekává výnosy velmi podobné minulému roku, uvedl Sewing na online konferenci pořádané bankou.

Podnikové zprávy

CD Projekt za 1Q zklamal nízkými tržbami spojenými s poklesem prodejů hry Cyberpunk 2077

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit (květen – konečný):
aktuální hodnota: 63,1 b.
očekávání trhu: 62,8 b.
předchozí hodnota: 62,8 b.

Míra nezaměstnanosti (duben):
aktuální hodnota: 8,0 %
očekávání trhu: 8,1 %
předchozí hodnota: 8,1 %

CPI jádrový (y-y) (květen – předběžný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,7 %

CPI (m-m) (květen – předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,6 %

CPI odhad (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 1,6 %

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit (květen – konečný):
aktuální hodnota: 62,1 b.
očekávání trhu: 61,5 b.
předchozí hodnota: 61,5 b.

Stavební výdaje (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,2 %

ISM ve výrobě (květen):
aktuální hodnota: 61,2 b.
očekávání trhu: 61,0 b.
předchozí hodnota: 60,7 b.

Cenový index ISM (květen):
aktuální hodnota: 88,0 b.
očekávání trhu: 89,5 b.
předchozí hodnota: 89,6 b.

Index výrobní aktivity dallaského Fedu (květen):
aktuální hodnota: 34,9 b.
očekávání trhu: 36,3 b.
předchozí hodnota: 37,3 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (28. května): očekávání trhu: –, předchozí hodnota: -4,2 %

20:00 Béžová kniha (0): očekávání trhu: 0, předchozí hodnota: 0

Popis trhu

Americké akciové indexy vykázaly pouze malé změny, když tradiční index Dow Jones lehce posílil, zatímco širší index S&P500 i technologický Nasdaq uzavřely s mírnými ztrátami.

Celkově se ale trhy nadále udržují v blízkosti historických maxim, když směrem vzhůru jsou „hnané“ pozitivními ekonomickými vyhlídkami na pozadí odeznívající covidové pandemie skrze vakcinační programy. Kontra ale hrají tržní sazby, jejichž „nadechnutí“ tlačí zejména rizikovější aktiva směrem dolů. V tomto kontextu bude jistě zajímavé sledovat páteční kompletní report z trhu práce (za květen) a následně inflační data příští týden, konkrétně 10.6. Předchozí hodnota +4,2% y/y (resp. jádrová +3% y/y), reportovaná 12.5., trhy postrašila. Následná holubičí slova představitelů Fedu o dočasném jevu opět Wall Street povzbudila, ale obavy z blížícího se utahování měnové politiky jsou nadále patrné.

Sektorově dnes dominovaly energie, posilující o 3,9% a především menší energetické společnosti vévodily i individuálním korporátním S&P500 pohybům s dvojcifernými zisky při růstu ceny ropy o 2,4% na více než 2,5letá maxima (67,9 USD/barel). Tučné zisky vykazuje i zemní plyn (+3,8%) s pohybem zpět nad 3 USD/mmbtu.

Více než 1% zisk vykázaly též základní materiály (+1,4%), nedařilo se naopak sektoru zdravotní péče s více než 1% ztrátou.

Bezpečné přístavy dnes spíše mírně oslabily – lehce zamířily výnosy u dluhopisů směrem vzhůru při posunu výnosu 10letého vládního bondu opět nad hladinu 1,6%, ztráty jsme viděli i na drahých kovech  – zlato odepsalo 0,45% na 1899 USD/oz, stříbro odevzdalo 0,7% s pohybem na 27,85 USD/oz.

Růstová strana korporátních pohybů dnes jednoznačně patřila zmiňovaným energetickým společnostem. Na straně poklesů pak táhly dolů zdravotnický sektor akcie Abbott Laboratories (ABT -9,3%) po snížení ziskového výhledu pro letošní rok na 4,3 – 4,5 USD/a z lednových 5+ USD, citující pokles zájmu o covidové testy kvůli rychlé vakcinaci společnosti. Titul tak dnešním více než 9% propadem oslabil na 7měsíční minima, posunující dolů též výrobce laboratorní techniky a testovacích zařízení Thermo Fisher Scientific (TMO -4,8%).

Podnikové zprávy

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.