ČR: V Praze další hektický den, pod tlakem Erste, ČEZ v zelených, SRN: Evropské akcie uzavřely v záporu, USA: Americké akcie opět oslabovaly.
Pražská burza
Hlavní zprávy
Měnová zásoba M2 (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 6,9 %
očekávání trhu: —
předchozí hodnota: 7,3 %
Očekávané události
09:00 HDP (q-q) (4Q – předběžný): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0.9 %
09:00 HDP (y-y) (4Q – předběžný): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 3,6 %
09:30 HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (únor): očekávání trhu: 58,5, předchozí hodnota: 59,0
14:00 Bilance státního rozpočtu (únor): očekávání trhu: –, předchozí hodnota: 3,9 mld.
REKLAMA
Popis trhu
Pražská burza má za sebou další hektický den, když investoři reflektovali globální sentiment v kontextu víkendového vývoje dění kolem Ukrajiny. Sjednocený západ sáhl k tvrdým sankcím vůči Rusku, což zásadně ovlivní tamní ekonomiku. Zprostředkovaně zásahy však bude rovněž citelně ovlivňovat i hospodářská vývoj v Evropě. Index PX oslabil nakonec o 2,12 %, když v čele poklesů byly především bankovní tituly. Přestože banky obchodované na pražské burze nemají na Rusko a Ukrajinu prakticky žádnou expozici, svezly se s negativním sentimentem. Patrné to bylo především u Erste Group, pro kterou nebyly oporou ani dnes reportované dobré hospodářské výsledky. Titul oslabil o téměř 10 % a dostal se na nová lokální minima pod hranici 800 Kč. Vedení opětovně potvrdilo, že expozice na problémový region je marginální a i sekundární vliv by neměl mít výraznější dopad. Akcie Komerční banky i Monety přišly o více jak 2 %. Protivahou výrazného poklesu byly akcie České zbrojovky, které se přidaly k růstu zbrojařských firem po Evropě. Titul posílil o téměř 11 % na 568 Kč (v průběhu dne atakoval hranici 600 Kč), když investoři spekulovali na podstatný růst výdajů na zbrojení. Růst byl doprovázen silným objemem téměř 80 mil. Kč. Zvýšená aktivita byla napříč trhem, když celkový objem dosáhl 2,1 mld. Kč. V zelených číslech končil i ČEZ, když v závěru dne umazal své poklesy. Kurz posílil o 854,50 Kč. Titul nadále těží z vysokých cen energií.
Podnikové zprávy
Erste Group za 4Q 2021 předvedla velmi solidní výkon
BP se zbaví svého podílu v ruském ropném těžaři Rosněfť
Erste Group neočekává negativní dopady ruské invaze ani rostoucích cen energií na úvěrové portfolio
ČR chce urychlit modernizaci armády, Ukrajině dodá vojenské vybavení za 400 milionů Kč (+komentář)
Německo
Očekávané události
09:55 Index nákupních manažerů Markit/BME (únor – konečný): očekávání trhu: 58,5, předchozí hodnota: 58,5
14:00 CPI (m-m) (únor – předběžný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,4 %
14:00 CPI (y-y) (únor – předběžný): očekávání trhu: 5,1 %, předchozí hodnota: 4,9 %
14:00 CPI – harmonizováno dle EU (m-m) (únor – předběžný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,9 %
14:00 CPI – harmonizováno dle EU (y-y) (únor – předběžný): očekávání trhu: 5,4 %, předchozí hodnota: 5,1 %
Popis trhu
Akcie v Evropě dnes zakončily poklesem. Nejvíce ztratila zbytná spotřeba (-1,17 %), komunikace (-0,88 %), nezbytná spotřeba (-0,23 %) a finance (-0,21 %). Kladně skončil sektor energií (+1,58 %), utilit (+1,39 %), materiálů (+1,16 %) a zdravotní péče (+0,50 %).
REKLAMA
Evropský index obnovitelných zdrojů energie se zvyšuje popáté v řadě a konkrétně o 9,7 %, což je nejvíce od března 2020. Analytici tvrdí, že ruský vpád na Ukrajinu a rostoucí ceny zemního plynu by měly zvýšit poptávku po větrné a solární energii.
Goldman Sachs zvyšuje své hlasovací práva ve společnosti Delivery Hero na 13,85 % z původních 10,38 %.
Z evropských akcií nejvíce připsal rozvozce Delivery Hero (DHER; +10,4 %), Siemens Energy (ENR; +10,3 %) a Zalando (ZAL; +6,5 %). Nejvyšší poklesy zaznamenaly Deutsche Bank (DBK; -5,2 %), Volkswagen (VOW3; -3,9 %) a Continental (CON; -3,4 %).
Podnikové zprávy
Obchodování s řadou cenných papírů ruských společností bylo na německé burze dnes zastaveno
Eurozóna
Očekávané události
10:00 Index nákupních manažerů Markit (únor – konečný): očekávání trhu: 58,4, předchozí hodnota: 58,4
USA
Hlavní zprávy
Velkoobchodní zásoby (m-m) (leden – předběžný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 2,2 %
Index výrobní aktivity dallaského Fedu (únor):
aktuální hodnota: 14,0
očekávání trhu: 4,3
předchozí hodnota: 2,0
Očekávané události
15:45 Index nákupních manažerů Markit (únor – konečný): očekávání trhu: 57,5, předchozí hodnota: 57,5
16:00 Stavební výdaje (m-m) (leden): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,2 %
16:00 ISM ve výrobě (únor): očekávání trhu: 58,0, předchozí hodnota: 57,6
16:00 Cenový index ISM (únor): očekávání trhu: 77,5, předchozí hodnota: 76,1
Popis trhu
Akcie v USA se na pozadí nových sankcí vůči Rusku otočily opět do červených čísel. Investoři zvažovali jaké dopady budou mít ekonomické a politické sankce vůči Rusku na globální fungování ekonomiky. Po strmém pádu východních akcií koncem minulého týdne přistoupilo Rusko k zastavení obchodování daných titulů na londýnské burze, aby předešlo dalším panickým výprodejům. Mezitím se napříč západními zeměmi rozmohly rozsáhlé demonstrace a USA, EU a další země v rámci solidarity posílaly na Ukrajinu zbraně a další věci v rámci humanitární pomoci.
Na devizovém trhu byla napjatá situace zřejmá na silně devalvujícím ruském rublu, jenž oslabil jak vůči euru o značných 31,4 % na hodnotu 124,3 EURRUB, tak vůči americkému dolaru, kde oslabil o obdobných 31 % na hodnotu 110 USDRUB.
Přeliv kapitálu do bezpečnějších „přístavů“ byl též patrný na české koruně, která oslabila vůči americkému dolaru o 2,1 % na hodnotu 22,4 USDCZK.
Z individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí skokového posílení ceny akcií společnosti SolarEdge Technologies (SEDG; +12 %) poté, co ruská invaze na Ukrajinu zvýšila tlak na americké a evropské země, aby snížily závislost na ruské ropě a plynu a tudíž, aby se více orientovaly „zelenou cestou“ solární a větrné energie.
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
