Úterý 21. září. Svátek má Matouš.

Denní report – pátek 30.07.2021

30.07.2021 | 22:17 0 Komentářů

ČR: Pražská burza uzavřela červenec mírným růstem, SRN: Přes páteční pokles roste Evropa a Německo šestý měsíc v řadě, výsledky posunuly Linde a Fresenius, USA:Širší index S&P 500 v závěru týdne koriguje.

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (2Q – první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: -0,3 %

HDP (y-y) (2Q – první, předběžný):
aktuální hodnota: 7,8 %
očekávání trhu: 9,2 %
předchozí hodnota: -2,4 %

Měnová zásoba M2 (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 10,7 %
očekávání trhu: —
předchozí hodnota: 10,7 %

Očekávané události

09:30 HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (červenec): očekávání trhu: 61,6, předchozí hodnota: 62,7

14:00 Bilance státního rozpočtu (červenec): očekávání trhu: –, předchozí hodnota: -265,1 mld.

Popis trhu

V závěru týdne a v poslední obchodní den měsíce července současně index PXTR pražské burzy mírně posílil +0,4% na 2437 bodů. Domácí trh se tak nenechal vývojem v zahraničí, kde index klesaly, zneklidnit. Největší aktivita byla k vidění na akciích Moneta (157 mil. Kč), jejíž akcie posilovaly nad 87 Kč (+1,7%). Vrátily se tak k letošním maximům z poloviny měsíce. Jen o něco méně (+1,2%) přidala Erste, která se obchodovala v průběhu dne v intervalu 830-840 Kč. Banka dnes reportovala velmi dobrá čísla za 2Q. Akcie Avast si polepšily +0,5% na 171,90 Kč. Naopak akcie ČEZu svůj růst zastavily u mety 600 Kč a uzavíraly na 597 Kč (-0,5%). V záporném teritoriu se ocitnul také Philip Morris ČR (-0,7%). Na ostatních titulech byly ke spatření menší pohyby, včetně Komerční banky, jejíž akcie po nedávných růstech stagnovaly těsně pod 800 Kč.

Podnikové zprávy

Erste Bank představila lepší výsledky za 2Q, naznačila dividendu a zvýšila výhled
Komerční banka: Odhad hospodaření za Q2/2021

Německo

Hlavní zprávy

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q – předběžný):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: -1,8 %

HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (2Q – předběžný):
aktuální hodnota: 9,6 %
očekávání trhu: 9,6 %
předchozí hodnota: -3,4 %

HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (2Q – předběžný):
aktuální hodnota: 9,2 %
očekávání trhu: 9,6 %
předchozí hodnota: -3,1 %

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (červen): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 4,2 %

09:55 Index nákupních manažerů Markit/BME (červenec – konečný): očekávání trhu: 65,6, předchozí hodnota: 65,6

Popis trhu

Index DAX odepsal 0,52 % na 15559,37 b. Evropský akciový trh v pátek oslaboval. Za celý červenec si však celoevropský index Stoxx 600 připsal 2 % a roste tak šestý měsíc v řadě, což je nejdelší růstová série od roku 2013. Šestý měsíc v řadě roste také německý index DAX. Největší ztrátu z německého indexu DAX zaznamenaly akcie Fresenius Medical Care (FME; -4,3 %) a Fresenius (FRE; -3,8 %), které ráno reportovaly výsledky za 2Q. Podrobnosti v ranní zprávě. V 11:00 reportoval také v USA a Německu obchodovaný výrobce plynů Linde (LIN; +2,8 %), jehož čísla naopak trh přijal pozitivně. Společnost ve 2Q dosáhla tržeb 7,58 mld. USD (očekávání: 7,39 mld. USD) a očištěného zisku na akcii 2,7 USD (průměrné očekávání: 2,53 USD, nejvyšší odhad: 2,67 USD). Zároveň zvýšila celoroční výhled zisku z 9,6-9,8 USD na akcii na rozmezí 10,1-10,3 USD, přičemž analytici čekali 9,94 USD.

Podnikové zprávy

Německá burza oslabuje, Fresenius Medical Care a Fresenius SE po výsledcích táhnou index dolů

Eurozóna

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (červen):
aktuální hodnota: 7,7 %
očekávání trhu: 7,9 %
předchozí hodnota: 7,9 % / revize: 8,0 %

CPI jádrový (y-y) (červenec – předběžný):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,9 %

CPI (m-m) (červenec – předběžný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q – první, předběžný):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: -0,3 %

CPI odhad (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 1,9 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (2Q – první, předběžný):
aktuální hodnota: 13,7 %
očekávání trhu: 13,2 %
předchozí hodnota: -1,3 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů Markit (červenec – konečný): očekávání trhu: 62,6, předchozí hodnota: 62,6

USA

Hlavní zprávy

Index nákladů práce (2Q):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Osobní příjem (červen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: -2,0 %

Osobní výdaje (červen):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červenec – konečný):
aktuální hodnota: 81,2
očekávání trhu: 80,8
předchozí hodnota: 80,8

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů Markit (červenec – konečný): očekávání trhu: 63,1, předchozí hodnota: 63,1

16:00 Stavební výdaje (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -0,3 %

16:00 ISM ve výrobě (červenec): očekávání trhu: 60,7, předchozí hodnota: 60,6

16:00 Cenový index ISM (červenec): očekávání trhu: 88,0, předchozí hodnota: 92,1

Popis trhu

V páteční seanci akciové indexy korigovaly a index Dow Jone si  ubral 0,42% a širší index S&P 500  také ztrácel a uzavřel slabší o -0,54 %. Investoři zatím negativně vnímají předběžný odhad HDP za druhý kvartál, který sice potvrdil, že se americká ekonomika vrátila zpět na  předkrizovou úroveň, avšak tempo růstu ( 6,5%  meziročně anulizované ) zaostalo za očekáváním , což dolaru moc na páru s eurem nepomohlo. Dolar však své ztráty nyní proti euru umazává a posiluje o 0,21% a dostává se k úrovni 1,1861 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která se stále drží na vyšších úrovních a při lehkém posílení dolaru WTI dnes mírně roste o 0,1% a dostává se tak k úrovni 73,7 USD/barel.  Rostoucím cenám WTI pomáhá v delší době oslabující dolar a to v souvislosti s očekáváním investorů, že FED nezmění aktuální monetární politiku. Po předchozím nárůstu tržních hodnot tak dnes korigují své zisky akcie známého těžaře Apa Corporation ( APA ), které si odepisují více než 2% a také akcie konkurenta Occidental Petroleum ( OXY ) jsou na tom podobně s více než 2% ztrátou.  Korekcí prochází také akcie světově obchodované ropné  společnosti Exxon Mobile ( XOM ) i když společnost dnes vykázala za 2Q. cash flow z operací ve výši 9,69 mld USD, když odhad trhu byl 8,37 mld. USD. Výsledky byly dobré, ale i přesto akcie ztrácí více než 2,2%.  Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Chevron Corporation ( CVX ), který se pochlubil za 2Q. 2021 očištěným ziskem na akcii 1,71 USD proti odhadu analytiků 1,6 USD/akcii a také společnost potvrdila, že obnovuje zpětný odkup svých akcií. I přes dobrý výsledek na závěr týdne akcie Chevron Corporation ( CVX ) ztrácí na své tržní hodnotě více než 1%.

Dnes se příliš nedaří žlutému kovu, který si odepisuje 0,5% a zlato se tak dostává k úrovni 1 822 USD/Troy. unci. tato situace příliš nesvědčí akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie známé společnosti Eldorado Gold Corp. (EGO )si dnes ubírají necelých 5% a konkurenční akcie  kanadské společnost Barrick Gold Corp. ( GOLD ) se pohybují s nížší ztrátou cca 0,5% a podobně jsou na tom také akcie těžaře Newmont Gold Corp. ( NEM ), které si také odepisují necelých 0,5%.

Poměrně citelně dnes oslabují akcie Amazonu.com ( AMZN ) a to poté, co odhad tržeb na 3Q. 2021 nesplnil očekávání. Společnost pro 3Q 2021 očekává tržby v rozmezí 106 mld.- 112 mld. USD při odhadu analytiků 118,7 mld. USD. Akcie  Amazonu.com ( AMZN ) se tak dnes netěší zájmu investorů a ztrácí na své tržní hodnotě více než 7,5%.

Naopak na pozitivní vlně se dnes vezou akcie KLA Corporation ( KLA ). Firma má působnost v oblasti polovodičů a její výsledky za 2Q. 2021 byly nad očekávání trhu a firma také potvrdila výhled, který někteří analytici označili za velmi silný. Po reportu výsledků analytici Morgan stanley zvýšili cílovou cenu z 364 USD na 389 USd a v reakci na to také analytici investiční banky Needham zvedli cílovou cenu na 390 USD s doporučením na „buy“ z „hold“. Akcie  KLA Corporation ( KLA ) se tak pohybují s nárůstem tržní ceny o silných 9%.

Nejslabší z celého indexu je prozatím polovodičová společnost Skyworks Solution ( SWKS ), jejíž akcie taktéž reagují na zveřejněné hospodářské výsledky. Ve 3Q fiskálního roku společnost na úrovni výnosů i očistěného zisku na akcii dosáhla hodnot velmi blízkých průměrným analytickým očekáváním, konkrétně 1,12 mld. USD, resp. 2,15 USD. Očištěný zisk společnost očekává ve výši 2,53 USD na akcii proti analytickým očekáváním 2,47 USD na akcii. Investory mohl znepokojit volný peněžní tok vykázaný ve výši 157,9 mil. USD oproti průměrným analytickým odhadům 320,8 mil. USD. Akcie Skyworks Solution ( SWKS ) tak v páteční seanci ztrácí cca 6,2%,

 

Podnikové zprávy

Pinterest představil výsledky za 2Q a pokles měsíčně aktivních uživatelů, akcie ztrácí 19 %
Amazon ve 2Q ani výhledem očekávání analytiků nenaplnil, online nákupní horečka z pandemie ustává
Robinhood zažil nezdařilý vstup na burzu, debut Duolingo naopak doprovázel zájem investorů
Procter & Gamble očekává zpomalení tržeb na pozadí inflačních tlaků

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Fric
Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.