Pondělí 01. března. Svátek má Bedřich.

Denní report – pátek 15.06.2018

15.06.2018 | 22:23 0 Komentářů

ČR: Pražská burza mírně posílila při výrazně nadprůměrném objemu, SRN: Německý DAX v závěru týdne stáhly do záporu banky, USA: Americké indexy uzavřely páteční seanci v mírném záporu

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,2 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 0,0 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (duben): očekávání trhu: –, předchozí hodnota: -4,3 %

09:00 Index importních cen (y-y) (duben): očekávání trhu: –, předchozí hodnota: -5,9 %

Popis trhu

Pražská burza odolala negativnímu sentimentu na globálních akciových trzích a měřeno indexem PX mírně korigovala včerejší ztrátu, když posílila o 0,23% na 1 077 bodů. Nicméně obchodovaní proběhlo na výrazně nadprůměrném objemu a to téměř 1,4 mld. Kč. Stalo se tak v rámci rebalance středoevropského indexu CECE a indexu PX. Téměř 900 mil. Kč z celkového objemu proteklo v závěrečné aukci. Dařilo se především tuzemským bankám pravděpodobně ve spekulaci, že ČNB již koncem června zvedne Repo sazbu o dalších 0,25% na 1%. Komerční banka si polepšila o 1,65% na 925 Kč s výrazným objemem 486 mil. Kč a Moneta Money Bank se zvedla o 1,45% nad 77 Kč. Avast vyskočil o 3,13% na 66 Kč při objemu 15 mil. Kč v souvislosti se vstupem titulu do indexu PX s poměrně velkou váhou přes 6%. Naopak nedařilo se rakouským finančním emisím. Po včerejším zasedání ECB, které vyznělo v holubičím tónu, dnes pokračovaly v poklesu tržní výnosy, což negativně postihlo západoevropské banky. Erste Bank tak klesala o -0,90% na 927 Kč a Vig si pohoršil o -1,03% na 622 Kč. Bez výraznější změny zakončil Čez (556 Kč -0,09%) s nejvyšším denním objemem 503 mil. Kč. V rámci celého týdne pražská burza stagnovala

Podnikové zprávy

Akcie O2 klesají na nejnižší hranici od října 2017
Moneta neočekává, že nová doporučení ČNB budou mít vliv na vývoj poskytovaných hypotečních úvěrů

Německo

Hlavní zprávy (Eurozóna)

Registrace nových aut (EU27) (květen):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: —
předchozí hodnota: 9,6 %

Obchodní bilance (sezónně očištěno (duben):
aktuální hodnota: 18,1 mld.
očekávání trhu: 20,0 mld.
předchozí hodnota: 21,2 mld.

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (duben):
aktuální hodnota: 16,9 mld.
očekávání trhu: —
předchozí hodnota: 26,9 mld.

CPI jádrový (y-y) (květen – konečný):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 1,1 %
předchozí hodnota: 1,1 %

CPI (y-y) (květen – konečný):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 1,2 %

CPI (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Popis trhu

Německý DAX se v závěrečné seance týdne již od dopoledních hodin obchodoval v červených číslech a nakonec odepsal 0,74 %. Index táhly do záporu zejména ztráty bankovních titulů, které reagovaly sensitivně na včerejší zasedání Evropské centrální banky (ECB). Ta sice pokračovala konzistentně ve svých posledních prohlášeních a oznámila postupné zkracování programu nákupu aktiv a na konci tohoto roku již jeho úplné skončení, avšak ECB očividně nedisponuje na trzích přílišnou kredibilitou, a tak bylo investory očekáváno, že bude komunikovat i dřívější zvýšení úrokových sazeb. A to i přesto, že ECB oznámila závazek držet sazby na stávajících úrovních „pouze“ do léta 2019. Přitom ve svých posledních prohlášeních bylo vždy zmíněno, že sazby budou na stávajících nízkých úrovních drženy „daleko za horizont ukončení programu nákupu aktiv“. Z tohoto důvodu se závazek do léta příštího roku jeví spíše jako ten nejzazší termín, jaký pro ponechání sazeb na dosavadních úrovních mohla ECB zvolit. I přesto trhy očekávaly ještě jestřábější tón, což se promítlo i do poklesu výnosů u německých vládních bondů. Výnos desetiletého německého bundu od včerejšího zasedání ECB poklesl o 10 bazických bodů. Na pozadí těchto událostí dnes Commerzbank (CBK) odepsala 4,18 %. Klesala i Deutsche Bank (DBK), i když výrazně méně, když nakonec uzavřela slabší o 1,73 %. Ještě výrazněji pak odepsala Lufthansa (LHA; -3,73 %).

 Výnos desetiletého německého vládního dluhopisu; Zdroj: Bloomberg

Na opačné straně indexu uzavřela energetika E.ON (EOAN; +2,34 %), která dnes na základě schválení ze strany Evropské komise potvrdila prodej svého 46,65% podílu ve firmě Uniper společnosti Fortum. Podobně se dařilo i dodavateli automobilových součástek Continental (CON; +2,13 %) poté, co americká banka Morgan Stanley zmínila tuto německou společnost jako jednoho z možných zajímavých hráčů na poli samo řídících vozů. Podle Morgan Stanley se prozatím role Continental na tomto novém trhu podceňuje.   

Podnikové zprávy

Volkswagen oznámil nového zaměstnance do pozice CFO pro svou divizi nákladních aut a autobusů

USA

Hlavní zprávy

Dolarový index zareagoval pozitivně na zprávy ECB a klesající euro
Donald Trump dnes schválil dovozní cla na čínské zboží v hodnotě 50 miliard dolarů

 
Newyorský výrobní index (červen):
aktuální hodnota: 25,0
očekávání trhu: 18,8
předchozí hodnota: 20,1

Průmyslová produkce (m-m) (květen):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,7 % – Revise 0,9 %

Využití kapacit (květen):
aktuální hodnota: 77,9 %
očekávání trhu: 78,1 %
předchozí hodnota: 78,0 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červen – předběžný):
aktuální hodnota: 99,3
očekávání trhu: 98,5
předchozí hodnota: 98,0

Očekávané události

16:00 Index realitního trhu NAHB (červen): očekávání trhu: 70, předchozí hodnota: 70

Popis trhu

Hlavní americké indexy na pozadí zvýšené nejistoty vyvolané pokračujícím rozpoutáváním obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou uzavřely závěrečnou obchodní seanci tohoto týdne v mírně červených barvách. Nejvýrazněji odepsal bluechipsový Dow Jones (-0,34 %), zatímco širší index S&P 500 klesal méně (-0,11 %), stejně tak i technologický Nasdaq (-0,19 %).

Administrativa D. Trumpa dnes oznámila další vlnu cel na čínské importy v celkovém objemu zhruba 50 miliard dolarů. Čínská strana reagovala odvetnými opatřeními a zavede od 6. července cla na zboží z USA v objemu 34 miliard dolarů.

Z jednotlivých sektorů se nedařilo zejména energiím (-2,1 %), které táhla dolů klesající cena ropy. Ta oslabila o 3,30 % na 64,68 dolarů za barel. Naopak rostly sektory nezbytné spotřeby (+1,3 %), telekomunikací (+1,2 %) či defenzivní utility (+0,7 %).

Jan Paščenko
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Paščenko
Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.