CPI svolává schůze držitelů dluhopisů, navrhne možnost jejich rychlého svolání
Společnost CPI včera oznámila, že svolá schůze vlastníků dluhopisů vydaných v ČR a na Slovensku. Na schůzích CPI navrhne takovou změnu emisních podmínek, která emitentovi umožní dluhopisy předčasně svolat za mimořádný úrok připočtený k jistině. Přehled dluhopisových emisí, navrhované ceny svolání (jistina plus mimořádný úrok) a současné kotace na burze uvádíme v tabulce. Schůze se v případě korunových dluhopisů budou konat 2.11. 2018 v Praze a rozhodným dnem pro účast na nich je 26.10. Eurové emise budou mít schůzi 7.11. 2018 v Bratislavě a rozhodným dnem pro účast na nich je 31.10. Pokud schůze návrh schválí, CPI bude moci dluhopisy svolat za uvedené ceny již 15 dní od konání schůze. Podotýkáme, že oprávněná osoba (držitel dluhopisu) získá při svolání kromě jistiny a mimořádného úroku i AÚV (alikvótní úrokový výnos). Oprávněná osoba, která bude mít nárok na tuto výplatu, musí dluhopis držet 15 kalendářních dní před termínem svolání. Motivací pro svolání dluhopisů je levnější financování, které získala mateřská skupina CPI Property Group. Ta minulý týden prodala v Londýně nové eurové dluhopisy ve výši 600 mil. EUR s kupónem 1,45 %, kterými může stávající emise nahradit.
Emise
ISIN
Měna
Nominál
Dosavadní datum call opce
Navrhovaná cena svolání (jistina + mimořádný úrok)
Cena (nákup/prodej) na burze
CPI 4.75/2019
CZ0003512782
CZK
10000
–
101.97
101.50/103.50
CPI 5.10/2021
CZ0003501868
CZK
1
–
106.07
105.70/106.70
CPI 4.65/2022 (3 tranše)
CZ0003502957
CZK
1
–
107.51
107.00/108.00
CZ0003502924
CZK
1
6.11. 2020
104.40
104.00/105.00
CZ0003502916
CZK
1
6.12. 2020
104.57
–
CPI 4.75/2042
CZ0003502932
CZK
1
22.8. 2023
107.33
107.00/108.00
CPI 4.85/2042
CZ0003502940
CZK
1
22.8. 2024
108.72
108.30/109.30
CPI 5.00/2020
SK4120011487
EUR
1000
–
104.26
104.00/105.00
CPI 5.00/2022
SK4120012097
EUR
1000
–
110.17
110.00/111.00
Zdroj: Bloomberg; ceny k 18.10. 2018
