ČEZ vydává dluhopisy 470,2 mil. EUR vyměnitelné za akcie MOL
ČEZ stanovil cenu emise garantovaných dluhopisů ve výši 470,2 mil. EUR, které jsou vyměnitelné
za akcie maďarské společnosti MOL. Dluhopisy mají kupón 0,00 % a výměnná cena byla stanovena
na 61,25 EUR/akcie, což je 35% prémie. Majitelé dluhopisů je mohou vyměnit od 25. ledna 2017.
Očekávané datum emise je 4. února 2014 se splatností 3,5 let. Odhadovaný rating dluhopisů je
A2/A-. Uvedl ČEZ v tiskovém prohlášení.
O vydání konvertibilních dluhopisů informoval ČEZ již včera. Z našeho pohledu získá levné
financování, které může použít na rozvoj současného hospodaření. Výsledek bude záviset na
upsání emise a konverzi dluhopisů do akcií MOLu.
Zdroj: J&T Banka
